回复@偶淘金: 你这个逻辑不对。募投资金项目本身都有不确定因素风险，止募投项目本身就是因为触发风险后的救济措施。同时，公司发行的是可转债，可转债本质上是一种能够转换为公司股票的债券。从债券投资角度看，最低风险度就是偿付本息；从股票投资角度看，募资就是为了谋求上市公司扩产后业绩释...
秋水岩枫
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他的全部讨论
$隆华科技(SZ300263)$ 从那份可转债评级报告内容中科博思业绩情况看，科博思并没有亏损。退一步看这个问题，就算募资项目如期全数达产并且全数盈利，轨交领域的减震扣件淘汰的旧产能也是需要减值计提的。产品更新后，原有产线无法复用，只能淘汰。
这个公告算不上利空，22、23年报已经充分反映...
$隆基绿能(SH601012)$ 先不评价隆基的技术路线逻辑是否正确，但至少目前可以肯定的是，基于现有逻辑的技术路线而盲目扩张产能，由此带来业绩的负反馈已经实实在在的摆在了隆基面前，且还有可能持续恶化。这恐怕是隆基今天因此而需要付出的惨痛代价。
换个角度思考一下，我觉得和大多数硅晶光伏...
$隆华科技(SZ300263)$ 今日，隆华公告归还暂借了2个月的3.1亿募集资金，加上可转债前几天评级维持AA-不变，维持了隆华转债在债券市场上的稳定。
最近几天，不仅沪深市场持续下行，可转债也出现爆雷行情，尤其是网页链接
回复@星光如梭: 呵呵，今天挺遗憾的，没有跟低空指数。复盘看，一是受挫于创指下行，二是受制于隆华上方的三根均线压制，回落整理，三是昨日北向进了100多万股，北向近期对于隆华而言，就是一个搅屎棍，频繁的短线交易。//@星光如梭:回复@秋水岩枫:唉，隆华的低空概念任重而道远，失望透顶
回复@星光如梭: 今天低空经济指数涨了2.79%，隆华涨了2.85%。 到今天为止，如果短线操作隆华，还是以低空经济指数为参照样本，非常准确。//@星光如梭:回复@秋水岩枫:市场会对隆华的碳纤维认可吗，这两天低空飞行又在异动，隆华感觉一点也不跟
回复@星光如梭: 从最近10几个交易日走势来看，除了有2个交易日外，隆华的全天走势几乎和低空板块指数走势一模一样。几乎不跟同为靶材概念的另3家公司（欧莱新股除外）。
今天也是如此。今天隆华即便在6.10上方有不少大的压单，但最后还是通过大单买入保持了和低空板块指数走势的同步。你明天可...
$隆华科技(SZ300263)$ 隆华今年（24年）的可转债跟踪评级报告出来了，评级维持AA-不变，应收账款和存货资金都有较为详细说明。23年应收账款有坏账计提，存货不仅包括产品，还包括原材料（为防止价格波动囤积）。上次电话问询，24年应该不会再有计提。
同时，去年还有厦门投资平台的计提，科博...
回复@洲济捣蛋: 应收账款和存货金额的问题，还是翻看历年公司的财报吧。
隆华涨不起来，除了市场因素外，就其自身原因来看，就是扩产项目产品价格大跌，导致营收和净利均未达预期。
隆华从一个节能环保传统型民营企业，要想转型为以新材料为代表的新型创新企业，除了拥有专精特新技术以外...
过剩产能下的性价比也是毫无意义的，只会让这个带卷的市场更加卷。
在第三代光伏技术量产前，任何不是迭代技术的缩小差距，乃至一体化降本增效都是徒劳。一味的扩产只会让这个市场充满着恶意竞争后，倒逼着出清产能。要知道，短期内从不断扩产到即时出清，代价是巨大的。
唯一把精力和资金...
回复@洲济捣蛋: 今日市场炒作科创板次新股有两个原因，一是传言科创板会降低50万的门槛，二是最近新股上市大涨，主要是新股不会被ST或退市。与专精特新无关。
另外，隆华的海威复材全部卖掉了，估计海威的市场太小，公司也在调整战线，卖掉海威的资金全部投了三诺新材和广西晶联的新产能。//@...
今日某知名量化私募人士汪某就有关量化交易新规反馈交易所，引起轩然大波，多数量化私募人都不同意汪某的建议，但评论区的股民却一致建议管理层关闭量化交易。
秋水感觉，终于看到量化私募还是有一些说真话的有识之士的，的确，汪某的建议至少透露出新规的漏洞，即便是新的限制规定，仍远不足...
隆华的目标，应该不只是上百亿市值![[笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_01_smile.png?v=1 "[笑]"){kind=small}
和海威复材一样，兆恒虽然盈利能力强，但体量小，未来发展空间有待时日。
就单纯靶材业务而言，虽然估值高，但潜在风险也大。靶材的风险除了市场因素、产品价格因素外，还受制于相关领域的技术迭代。因此，安全边界还是存在较大风险。
不能仅仅看眼前，随着市场价值投资逐渐回归，像阿石创...
回复@秋水岩枫: 第一代光伏巨头们的前车之鉴，隆基还在重蹈。这世上没有无事之人，只有利益攸关。无视市场的盲目扩张，除了短视之举，或许，怕是仅仅为了建立自己的利益壁垒。短视就是短视，没办法遏阻市场内卷之后的几败俱伤。所以。
当然，也许市场今天的被动出清，能够进一步加速技术迭代实...
回复@秋水岩枫: 我的意思是像今天这种卷在产能上的内耗，无异于自杀。//@秋水岩枫:回复@sukiyakii:钟宝申终于认错了，可惜有点晚。隆基自己总是自诩技术领先，可是每每发出的战略思维都是建立在盲目扩产抢占市场的既有利益保护当中的短视之举，蒙骗投资者的同时，也让市场面临巨大和无以承受的产能...
钟宝申终于认错了，可惜有点晚。隆基自己总是自诩技术领先，可是每每发出的战略思维都是建立在盲目扩产抢占市场的既有利益保护当中的短视之举，蒙骗投资者的同时，也让市场面临巨大和无以承受的产能冲击。
卷技术不是建立自己的技术壁垒和市场壁垒，产业一体化也不是降本增效的正途，未来的绿...