磐石笔记

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接近10%股息率的建行，无套利空间
理由如下：
1.高盛唱空报告后，没有大幅下跌
2.折价率32%不是太夸张
3.税后、汇率折算后，跟建行A的，6.6%股息率相差不大
4.同期有0.92pb，5.5%股息率，5.66pe的银行龙头招行A，买建行不如买招行A
$招商银行(SH600036)$ $建设银行(SH6019...

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$招商银行(SH600036)$ 0.92pb，5.5%股息率，5.6pe的招行是否值得用桶去接

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不错的了解保险业及太保的资料，竟然零评论零转发零点赞。挺冷清的$中国太保(SH601601)$ pev达到1时，再过来看看热度

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最近行情有感：1.中特估行情核心是物美价廉；2.行情起来后，在个很严肃的价值投资群，一天的消息超过200条，跟下跌时的寥寥数语，形成极大反差。3.中建被某群友唱高到20元。从低点的4-5元，涨4-5倍啊。特做以上记录#中特估大涨，你最看好哪个方向#

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#2022滚雪球之旅#投资旅人的使命是征服星辰大海，没想到，这一年我的滚雪球数据竟然是这样>>>快来看看你的滚雪球数据，解锁你的专属彩蛋 网页链接

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下午在关注的大v中翻了一下雪球上研究海螺水泥的长文，发现发布时间最多的是股价高峰时期的2020年。在股价下跌的今年几乎没有人发布长文。市场冷暖由此可知$海螺水泥(SH600585)$

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感觉现在炒股都不看业绩，好季报出来后，市场都不看好，只能继续持股收息$中国建筑(SH601668)$

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回复@等待过激: 不错不错，随意搜了下高德地图，阳光城和保利在佛山和福州已经有合作项目 查看图片//@等待过激:回复@磐石笔记:今天昆明拿地，阳光城与保利合作

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阳光城的资金成本今年再一个台阶，拓宽了阳光城土地获取渠道和能力，泰康更加深入地为阳光城背书。不要忘记泰康也是保利地产的持有超过5%股权的二股东

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$阳光城(SZ000671)$
转自阳光城集团公众号
致投资者：行路阳光，初心守望
阳光城集团 今天
尘埃落定的2020年，饱含着阳光城对投资者温热赤诚的一贯初心，我们一直在探索中进步、在坚持中提升，只为不辜负投资者对我们的期待和信赖。
行路阳光，初心守望，阳光城与投资者，...

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阳光城破净了，现在这个时点来看，真是有意思。市场先生为何如此出价。投资需要信仰。当然，未来也不是一蹴而就的$阳光城(SZ000671)$

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阳光城最新评级状态
这两天收集了阳光城评级，吴建斌这几年还是极大的提升了阳光城财务稳定性。
大公国际：AAA，评级展望稳定（2020.11.13）
中诚信国际：AA+，评级展望为正面（2020.6.23）
东方金诚：AAA，评级展望稳定（2020.2.20）
国外
惠誉：美元票据B级，回收率评级...

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这个研报信息量挺多的。引入多位友邦高管、30周年特别股息、80万代理人队伍$中国太保(SH601601)$

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最新阳光城的估值已到1pb，5pe，预计2020年的股息率已达6%，对应20%ROE。预期未来还能10%的复合。看看市场先生怎样出价了

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阳光城2020年业绩快报浅析
1.ROE上升到20%，去年同期为18.92%，微升。老巴说，投资长期收益率就是其净资产收益率。那20%的收益率能否长期维持下去呢？
2.业绩快报的一大亮点是负债指标下降。回顾阳光城的降负债动作，早在2017年吴建斌加入阳光城就已经进行。短短几个月时间就从脚踩两条红...

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“三道红线出台之后，会起到降杠杆、降营收增速的作用，但三道红线给出了最高15%的负债增速，可实际上2019年的商品房销售整体增速刚超过6%，这个负债增速根本就利用不了。这明明是鼓励和保护，哪里是限制？”这几句指出了 三道红线作用，鼓励谁？保护谁？鼓励低杆杠的高运营效率的房企，保护那些遵...

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#2020滚雪球之旅# 2020年畅滚雪球，想知道你在雪球阅读了多少文章？对哪些股票最感兴趣？获得了什么称号？快来查看你的滚雪球数据吧！链接： 网页链接

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回复@磐石笔记: 一年过去了，pb继续下降至0.66，当前股息率7.35%，pe3.29。据克而瑞数据，2020年流量销售金额1358亿，权益金额1195亿，分别同比20%，8%。今年，万科看也就如此增长。当前的估值，配合未来5年继续10%的成长。年报后，股价不涨，pe将继续下降至不到3pe。强烈建议耿建明老板略为提高一...

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随意翻到的，记录一下。一年后再来看看。