用户36195TO181

第6点，前提是路发磷矿不被管理层偷偷质押或卖掉。

$司尔特(SZ002538)$
1、此股有没有雷？
答：有雷。三年未实现内部销售利润-12359万就是雷。这就是虚假财报的证据。
2、管理层埋雷的目的是什么？
答：压低股价。
3、为什么压低股价？
答：大股东破产。其股权低价转让给利益方符合大股东利益。
4、当前股价，值不值得...

路发磷矿不扩产情况下估值35亿。以2023年现金净流量2.78亿，8%永续年金折现，2.78/0.08=34.75亿。如扩产方案审批，约是现在的3.75倍，估值约130亿。

回复@晴朗晴朗的天气: 用天眼查过，没有的事。在收购股权之前(2020年之前)确实质押过，已失效。//@晴朗晴朗的天气:回复@用户36195TO181:司尔特公司大顾东把矿都质押了，而且被开阳发院查封，他们一直欺骗股民，正在积极推进开矿中……被查封了的矿是不能开矿的！

还分析啥呀，很明显虚增原料存货成本了。比如2500能买到氯化钾，司尔特偏要花3000买；2800能买到合成氨，司尔特偏要花3500买。至于为什么要这样做，建议大家问问老猿。

$司尔特(SZ002538)$ 我已经提问了，希望只是经营管理不善，而不是年报造假。