用户1330873288

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回复@乌蒙高峰: 最近果链太疯狂了。苹果的逻辑，不代表供应商有同样的逻辑（毕竟长周期里，最终的订单分配的博弈太多，任何供应商的确定性没有那么明确），立讯是家好公司，股价另论。//@乌蒙高峰:回复@用户1330873288:确实是这样！

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是的，热度太高，且跟美股太紧了，波动大起来了。这次真的也先撤了，也是被吹票惊呆了。其实现在换机逻辑里有一个bug（时间），电子消费也是消费，全球消费持续萎靡，结合可能的高售价（ai功能需要高内存），今年很难有换机潮。有机会一起在回立讯。

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最关键的是，个人觉得这个换机潮确定的明确收益只有苹果一家，供应链上的都略带想象力了。

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回复@乌蒙高峰: 嗯，反正收益可以了，但也开始看不太懂了（结合大盘和全球大环境）。应该是板块整体拉升（同期歌尔涨幅与立讯基本同步，那个基本面我是完全看不懂），但有获利盘就有套牢盘，自己把握心态和策略吧。//@乌蒙高峰:回复@用户1330873288:股是好股，只是觉得启动得是否早了点！

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回复@蓝色空间钢印兵: 所以吃肉的和套牢的都是一个理论基础，差的就是时间（入场和离场）。它不拉升，你说的基本面和筹码结构也不存在走不走顺。大A永不改的就是赌性太大，性格和时机匹配决定收益。//@蓝色空间钢印兵:回复@用户1330873288:A股的特色，三年不开张，开张吃三年，个股阿尔法并不重要...

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回复@乌蒙高峰: 也许吧。但全球消费数据持续下行，大A估值持续走低，逆势上行的逻辑不算硬（苹果换机逻辑没问题，但兑现时间是模糊的）。还是之前的观点，立讯是好公司，股价另谈，不能股价低就吐痰，股价高就贴花。//@乌蒙高峰:回复@用户1330873288:也许就是恐高吧！

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回复@蓝色空间钢印兵: 这次真的有点懵。你不要只看立讯，这次拉升是行业拉升，脱离基本面了（歌尔同期实际涨的不比立讯少）。本人在基本面上是实在看不出如此大的利好了（大环境也是基本面的一部分），有实际内容的欢迎分享。//@蓝色空间钢印兵:回复@roboroborobo:$立讯精密(SZ002475)$ 不能够无限...

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回复@闷得而蜜: 迷茫了。综合所有数据，大环境基本面和生产端，电子消费是有回暖迹象的。但这个月的数据出来（结合中、美、欧的消费数据），个人认为基本面是弱化的（或者说是延后的）。苹果的那个换机逻辑是存在的，问题是时间（个人认为换机潮不会在今年，甚至会在2016），那么现在是提早布局还...

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没事，收益不错就好，不赚最后的收益。最重要的是开始脱离基本面和大环境了，活的久比活得爽要重要，长期看好，短期来看有点像局了。

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回复@元宇宙风云: 逻辑上没问题，但美国那边机构给出的换机潮预计是2025，甚至到2026以后，长线去拿问题不大，但现在逆势拉升要考虑个人持仓计划了。只是最近美股太疯狂，个人觉得苹果、英伟达、微软都是好公司，但价格就超出我的理解范围了。//@元宇宙风云:回复@用户1330873288:苹果表示，Apple智...

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回复@元宇宙风云: 所以首先大A要有增量，电子消费也要真实回暖（电子消费低迷许久，回暖的逻辑上没问题，但回暖的前提是全球经济要整体回暖，用逻辑是带动不了消费的）。这两天电子消费拉升的逻辑是美股上涨，我觉得这个拉升逻辑太脆弱了。//@元宇宙风云:回复@用户1330873288:市场可投的标的越来越...

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回复@乌蒙高峰: 就是拉升的逻辑太脆弱了，只靠跟随美股有点慌啊。以前是基本面加苹果ai预期，但大盘弱，逆势涨，支撑逻辑消耗的太快了。//@乌蒙高峰:回复@用户1330873288:目前的状况，主力只能不断拉升，吸引参与者！

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市场上没有量，科技股在抱团做氛围，就看能不能撑到量能回归了。毕竟科技股低股息，最终还是要考虑卖给谁的事情。

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回复@歌尔市值2000亿: 其实立讯是外资回流，股价低的那段时间也是外资在卖。最关键的外资也分长短线，北向的数据也不好分析了。立讯有意思的是北向每天的卖盘都很稳定，3个亿左右，这里面的情况就很复杂了，但北向数据却能引导散户情绪。//@歌尔市值2000亿:回复@元宇宙风云:北上的瑞银可是出了名的...

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最关键的电子类的股票股息很低，大资金在拉高同时要考虑卖给谁？结合市场的整体环境，最近的拉升让人隐隐不安，因为已经在脱离基本面了，个人觉得就是在引导做情绪，毕竟大量的散户不考虑基本面。

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其实今天只是开盘太意外了，过程和结果还是可以接受的（前一段逆势涨了一波和这两天杀大盘权重，综合下来在市场里算表现的好的了。只是疑惑早盘集合竞价最后几秒砸盘到底发生了什么？那点量，至于那么低的跑吗？

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应该是杀权重，上证50和沪深300跌的太多了，尤其是里面的大市值跌的更多。可惜的是低开那么多，其实卖盘不大，但涨回去要费点劲，这股主力不维护，走势就恶心。

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回复@行不行啊韭王: AI到目前为止还在起步阶段，业内人士对接下来的走向都是很迷茫和分歧不断的，但在金融市场里却个个都是“专家”。苹果在AI领域是不会缺席的，且有两个巨大优势，一个是有现金，另一个是能在产品落地后能快速变现的市场基础。//@行不行啊韭王:回复@用户1330873288:不说别的，至...

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回复@tom821208: 不要低估苹果，看衰苹果是常态，结果能打的一个都没有，反正我是离不开手机，Ai对于本人来说是一知半解。台企抱团只是一厢情愿，产能从何而来，台积电旺季用电就够他们喝一壶的，联合在一起用爱发电啊。至于立讯，我们就是小散户，客观就好，不抬不贬，对自己账户负责就好哈。//@t...

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回复@芒格的微笑: 你认为会发生的地缘政治影响如果出现，整个国内的产业链谁也跑不掉，建议你换其他行业算了。//@芒格的微笑:回复@用户1330873288:立讯会受地缘政治影响是可见的，为什么不规避呢？买鸿腾是可以规避的