琳红谈股

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$腾讯控股(00700)$ 有人发文，200的腾讯和1480的茅台，到底选谁？我的回答是，二选一，肯定选腾讯，茅台的优点是业绩确定性无出其右！最大问题就是管理层背后的控股股东，三季报拆出资金1165亿元，这么多低效率的拆出资金，还面临很多不确定性，而且以后拆出金额大概率会越来越大的，等于茅台赚最...

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回复@楔子: 二期投产需要2025年底，铜这种价格幅度比较大，目前按22倍估值已经体现出这种预期，否则周期股不可能给这么高的估值的，至于你说的应该体量小，弹性大应该比紫金更高估值不能说对也不能说错，各有优点，紫金矿业的优点就是可以全球复制紫金这种低成本开矿能力，而藏格没有，所以给予同...

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对于藏格的老肖同志，我大体的印象就是典型的草莽英雄，为人豪爽，胆大敢为，攻关能力一流，花钱如流水，诚信基本90%靠谱，比很多民营企业老板应该靠谱。

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$盐湖股份(SZ000792)$ 盐湖股份和藏格矿业目前价位谁更合算，记得我在腾讯控股跌破200元，贵州茅台跌破1500元时曾分析过谁更具有吸引力，网页链接显然当时的判断目前已经被事实证明其正确性，今天我再谈谈这二支高度重合的资源股。首先我需要表明一个观点，资源储...

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回复@寻找超级明星: 看看茅台的财务报表里面就有//@寻找超级明星:回复@琳红谈股:请教老乡，这个资金拆借这块，能不能试举一例？我还是头一次听说，求教！

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回复@只读七年书: 我只表达未来铜锂价格的不确定性远超钾，因为全球竞争格局决定了的，而钾的集中度非常高，且不可回收，同时不存在被替代风险，优于铜锂//@只读七年书:回复@琳红谈股:你虽然没有明白的说出来，但是表达的意思是非常明确的，任何人看了你的留言都会有这个印象。

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回复@只读七年书: 我什么时候预测过铜锂会跌？//@只读七年书:回复@琳红谈股:看来你比高盛还要厉害，你能够确定未来两年铜金属价格一定会下降，而不是上涨，你还能够确定锂价格，高盛两年前预计碳酸锂价格下跌并且在两年的低迷后会回升，现在高盛预计铜金属价格将在年内达到12000美元每吨。

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回复@只读七年书: 我理解你表达的意思，但你也要理解未来的不确定性，尽管藏格有锂方面的产能可以释放，有巨龙铜业的产能释放，但未来的锂价，铜价都是不确定的，相对来说钾反而比较确定，锂，铜价格波动巨大。到时产能是释放出来，利润不如现在也很正常的。比如锂电池被镁电池取代？或者别的什么...

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回复@只读七年书: 低估也谈不上，今年满打满算不会超过25亿～30亿净利润，除非下半年钾锂暴涨，对应目前估值就是15倍～18倍左右，合理价格吧//@只读七年书:回复@琳红谈股:藏格不仅不贵，而是非常之便宜，惊人的低估

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回复@纳什嵌入: 你的思维真是有点搞笑，交易所干没了，你留的钱还是钱吗？//@纳什嵌入:回复@琳红谈股:我不是说了？现在不是会不会干的问题，而是干起来会到什么程度的问题。
我早就说了你根本看不懂我在说啥，你还偏不承认。
你以为真干起来，就会到让你舒舒服服享受股票上涨的快乐...

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回复@只读七年书: 确实是好事，但以这个对比股票优劣不够严谨而已，当然藏格目前也谈不上贵//@只读七年书:回复@琳红谈股:能够以不多的资金控制巨大的储量，难道不是好事？这个控制储量还是要有眼光的，还是要有先人一步的决断，同样情况，隔壁老大家的掌门人可以天高海阔的侃，而老二家的掌门人则...

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回复@空军小韭菜: 万股跌停又怎样咯，股市怕跌就不要玩了//@空军小韭菜:回复@琳红谈股:天天吹盐湖，明天就千古跌停了，还搁这儿吹呢…

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首先理论资源量和实际产能是二个概念，事实上只要不多的资金就可以取得比较大的储量，当地基础设施，开发条件，资源禀赋等都影响资金投入。如果按你这个选股标准肯定有更多单股含钾含锂储量标的。目前藏格的察尔汗盐湖资源确实存在被盐湖股份整合的可能。同一个盐湖多家主体在开发不符合世界级盐湖...

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汇信资产重新注入新的中国盐湖是可能的，五矿在一里坪资产打包进来也是可能的，包括藏格矿业察尔汗盐湖资产也是可能的，只是价格大概率会比较公正，不会你说的这么夸张，毕竟建设世界级盐湖集团不是青海，也不是五矿能主导的，这是国家最高级顶层设计，国家意志，会让他们胡搞？想多了。退一万步，...

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回复@大家上劝进书吧: 觉得你们二位逻辑理解能力有限！根本就不懂什么是不确定性？面对不确定性如何对冲风险？就一根筋认为打起来就不应该买股票，谁能确定一定会干起来？或一定不会干起来？目前风险概率已经提高到我认为的60%了//@大家上劝进书吧:回复@纳什嵌入:少见的怪论！非外部战争竟然利于盐...

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回复@大家上劝进书吧: 你觉得不会那你就安安心心投资好了//@大家上劝进书吧:回复@琳红谈股:朋友2027年什么大事？战争？放翻沿海经济谈盐湖发展？从政quan安全角度怎么可能发动战争？？天方夜谭了吧，不会以为大e或哈马司们真的能胜利吧

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回复@纳什嵌入: 我感觉你没有理解我的意思//@纳什嵌入:回复@琳红谈股:我感觉你没看懂他的意思。我猜他的意思（也是我的想法）是，如果真有这个发生了，不是战还是和的混沌问题，而是烈度多大的问题，如果烈度够大，那还要看伤亡程度和在各地区的分布情况如何，另一个是society order 问题。<...

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回复@6667580353好运: 这是二个公司主体，上市公司190多亿现金是我们大家一起的公司一起的钱，控股股东不能挪用公款啊，控股股东没钱，只能抵押，当然控股股东以后可以通过大笔分红来解决资金问题，但以前公司法是不能分红，账上还显示亏损150多亿，今年七月一号后可以分红，估计那时会有机会大额...

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回复@奔向牛市: 对业绩肯定有影响，只是盐湖的锂成本比绝大多数锂企低，大多数锂企亏本时他有赚，大多数锂企亏本就会影响供求关系，价格会来回波动，不太可能一直下跌//@奔向牛市:回复@琳红谈股:碳酸锂价格一直下跌有影响吗？

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回复@Triplejam: 亚钾的问题是2号井渗水问题影响多大不好评估，拖这么久一直没有解决，感觉问题不少，且管理层目前出的问题也不好评估。其实如果这些问题都能解决，亚钾也是有一定投资价值的。盐湖钾确实没有想象力，但锂，镁，钠等还是很有想象力，其实就算没有想象力，目前估值也是合理的，毕竟...

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回复@选行业选公司选时机: 你说得非常正确，但你的这结论其实就是事后诸葛亮式的正确废话而已。因为你忽视一个重要事实就是:目前谁也不能确定到底是战还是和的混沌状态，你怎么操作问题了。如果你确定不会干仗，确实有更多好的选择，如果你确定何时会战，自然也有更好选择，选择盐湖的逻辑就是不发...