$藏格矿业(SZ000408)$ 紫金矿业集团股份有限公司关于巨龙铜矿和铜山铜矿找矿增储取得重大突破的公告对我来说其实铜的增量人家年报里有很清晰展示，1568万吨了，目前登记备案的1535万吨，并谈不上多大惊喜无非坐实了储量数据，惊喜的是钼和银比年报披露的多了不少，钼167万吨，银1.51万吨，尽管品味...
琳红谈股
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他的全部讨论
$盐湖股份(SZ000792)$ 6月13日，盐湖股份公司与万锂新能源有限公司举行战略合作协议签订仪式。初看普通的一条合作协议，核查了万锂新能源有限公司的行业实力，发现这公司确实拥有新一代TMS吸附法提锂技术，但这个技术其实是来源他的合伙企业新疆泰利信矿业有限公司拥有的技术，这公司的创始人杨建...
$贵州茅台(SH600519)$ 茅台最近的弱势，唱衰茅台的声音多了点，但从我的认知看，好像都没有谈到核心。茅台目前问题的核心就是企业文化存在严重问题。当然很多大佬包括段永平都认为茅台的企业文化是不错，只是在我眼里茅台的企业文化是存在致命缺陷的。何为企业文化？个人理解企业文化是一个务虚又...
$盐湖股份(SZ000792)$ 盐湖股份，藏格矿业这种销量和售价都很透明的股票，又没多少类似其他资源类企业的冶炼贸易之类的业务，占比极少基本可以忽略，想做假账都太难了，估计做假难度系数在A股里算最高档！财报可信度AAA级
回复@即将涨板: 哈哈，确实是3.3倍收益率，不是2倍多，这个逻辑你是对的![[很赞]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_35_like.png?v=1 "[很赞]"){kind=small}
，但线下铜矿目前估值确实只值300亿，这个不接受反驳，除非铜价继续飚。当然我没有评估伴生矿的数据。只核算了铜矿的价值，有这方面数据和价格的可以提供给我，估计可以多点估值//@即将涨板:回复@琳红谈股:净利润是净利...
回复@即将涨板: 收购铜矿，18年，二倍多点预期收益不需要？还有各种不可知风险和铜价的不确定性。看来你有点脱离现实的纸上谈兵了//@即将涨板:回复@琳红谈股:我看巨龙铜矿，是三期建成，按照以后多年平均7万一吨的铜价，一吨3万净利润，藏格30%股权权益产能18.5万吨，一年净利润55亿。假设以后没有...
回复@凯淋: 不客气，交流的本质就是互相提高，尽量客观，不主观臆断，股价不会因为某人唱多或唱空就怎样，任何人都没有这个能量。//@凯淋:回复@琳红谈股:好，那是不考虑已有条件专业计算方法。加入跟更多已知条件，应该就有变化了。谢谢算是另一个角度看了下藏格，谢谢，谢谢。
挺好的，但为什么今年一季度盐湖的售价比藏格贵？我也没有搞明白
回复@凯淋: 我只是咨询了他如何评估铜矿收购价，他告诉我公式我自己按他公式核算的，且储量我是参考紫金矿业财报批露的数据，铜价按8万一吨计算出来的值300亿，我买入藏格的逻辑就是未来看好铜价，并不是现在股价很便宜，当然也不贵//@凯淋:回复@琳红谈股:我不知道是不是专业就这个数字,但有个几个...
回复@只读七年书: 我和你们不同的就是我不瞎吹藏格，只是我比较看好铜，未来大概率会价格会螺旋上升！这个前提才买入藏格的//@只读七年书:回复@即将涨板:已经一期投产，15.4万吨铜金属，加上5000吨白银，二期正在建设中，不用两年时间30万吨以上的二期建成投产，10万吨铜金属权益净利润30万元，给...
回复@即将涨板: 按你说的30亿一年。50年，就是总共可以产生1500亿利润就生命终结了，明白吗？这个就是1500亿后，就是一堆废矿山需要环境处理费和一点烂铁设备了。当然这里假设价格不变，买藏格目前价位一定是要长期看涨铜价才有价值//@即将涨板:回复@琳红谈股:补充一点，为啥说这是扯谈。收购铜矿...
回复@只读七年书: 你就不考虑可以挖完的一天，如果按30万吨核算，只能挖50年，你再算50年能产生多少收益吧//@只读七年书:回复@即将涨板:已经一期投产，15.4万吨铜金属，加上5000吨白银，二期正在建设中，不用两年时间30万吨以上的二期建成投产，10万吨铜金属权益净利润30万元，给估值300亿，这个是...
回复@即将涨板: 你不要自己想当然，人家有行业规则，有个折价区间，条件恶劣的折价大点而已！铜矿，金矿都是这种评估方式//@即将涨板:回复@琳红谈股:不用较劲，我说了储量是评估中要考虑的重要因素之一，同样重要的还是开采成本和现实条件下可建设产能，从而综合算出一年能挣多少，能挣多少年，据...
回复@只读七年书: 我只是客观公正，而且我也持有藏格，当然盐湖更多，不唱空任何一方，持有逻辑不同而已，藏格核心就是铜，其他需要折价//@只读七年书:回复@即将涨板:这个是故意打压股价，为双方合并时候盐湖股份方占便宜。所以他们的钱值钱。
回复@即将涨板: 看来你是牛角尖大王，但语文水平不怎样，人家表达的是基本上看储量评估，你说的什么交通等其他条件，这些都不是核心因素，人家需要一一跟你说这些次要因素吗？//@即将涨板:回复@琳红谈股:300亿就能收到巨龙铜矿30%股权？这个是扯谈吧。
回复@即将涨板: 跟你不对的以你为准好了，这是我一位行业专家朋友告诉我的，他长期从事矿业收购中介业务，其他因素当然多少有点参考价值，但主要核心指标是储量。人家都有一套评估公式算出来的，你比他更专业？//@即将涨板:回复@琳红谈股:补充一点，为啥说这是扯谈。收购铜矿，要看储量，看周边基...
藏格矿业巨龙铜业股权按今年铜价计算收购价值300亿，这个300亿的依据是按目前线下主流资金收购铜矿，基本都是按储量评估价得出来的行情价。如果看好铜价未来的涨幅就可以买入藏格，目前并不贵，当然也谈不上有些人说的多么便宜，如果不看好未来铜价的直接忽略就行。
回复@乌龟战法之中华鳖精: 回购注销本质也是分红，可以避税的分红，当然国内持有超过一年也是免税的//@乌龟战法之中华鳖精:回复@琳红谈股:老师，盐湖股份这种情况分红和回购注销哪个更好！