猪猪侠_1

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回复@恒信9bc: 非流动资产中有26亿定期存款//@恒信9bc:回复@猪猪侠_1:猪猪侠：$卫龙美味(09985)$ 23年年报：现金及等价物只有5亿多点，短期银行存款只有15亿多点，两项相加约：21亿2千多万，那里有50多亿？……

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回复@恒信9bc: 公司年报//@恒信9bc:回复@猪猪侠_1:请问猪猪侠：$卫龙美味(09985)$ 1总资产73亿，其中50亿现金，……这个是在哪儿看到的？$卫龙美味(09985)$ 2023年年报截止12月31日，现金及现金等价物为21亿3万……

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回复@为啥涨为啥跌: 1.针对第二条，15pe在港股来说并不算便宜，但很多pe低的公司有明显的硬伤，考虑到商业模式、确定性、未来市场空间等因素，我认为卫龙15pe是非常划算的的。简单看pe很容易受误导，实际上如果一些公司都是赚1元，但真实的价值差别是非常大，有些是盈利不可持续、有些是周期性强、...

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回复@野生爱野: 6亿是回购的上市前给投资公司的股份，这个是一次性的。 颐海国际有时间我学习学习。//@野生爱野:回复@猪猪侠_1:这个6亿非经营性亏损是啥玩意啊。总体上还是更喜欢长期ROE更加稳定的生意模式。都是嘴巴+成瘾+高分红+合理估值+中低成长，感觉颐海国际的生意模式可能更好一些？

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回复@野生爱野: 两个原因： 1.22年上市，募集10亿资金，净资产增加了。 2.当年有近6亿左右非经常性亏损，报表利润下降了。//@野生爱野:回复@猪猪侠_1:原帖已删除

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回复@野生爱野: 两个原因： 1.22年上市，募集10亿资金，增资产增加了。 2.当年有近6亿左右非经常性亏损，报表利润下降了。//@野生爱野:回复@猪猪侠_1:22年的利润和ROE为什么降幅那么大啊

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回复@猪猪侠_1: 笔误，是大家都差不多//@猪猪侠_1:回复@灵灵漆:我对比了几个物业公司的数据，数据是：每年新增业主应收账款/每年基础物业营收，这个数据可以理解为每年新增的拖欠比例，这个数据大家都查不到，融创并没有什么优势

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回复@灵灵漆: 我对比了几个物业公司的数据，数据是：每年新增业主应收账款/每年基础物业营收，这个数据可以理解为每年新增的拖欠比例，这个数据大家都查不到，融创并没有什么优势//@灵灵漆:回复@猪猪侠_1:不是说融服大部分业务都在一二线？怎会拖欠这么多哦
还是说是地产暴雷导致业主不收楼引...

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回复@灵灵漆: 就是部分业主拖欠的物业费//@灵灵漆:回复@猪猪侠_1:业主应收这部分主要是怎么构成的呢？

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回复@庙宇: 到香港开个香港银行卡，同时可以玩几天，总共花费在5000元以内，啥事都解决了，就看你愿不愿意用心了//@庙宇:回复@猪猪侠_1:这只是很稳不错，可惜买不了

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主要是案场服务，帮助母公司销售房子提供的服务。当前这部分基本没有新增的了，但前几年的应收账款还没计提完

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回复@Mackey: 应收账款分两部分，一部分是母公司34亿，一部分是业主25亿，从目前地产的销售情况来看母公司部分基本可以确定要清零了。业主部分每年都在增加，此项22年底是17亿，23年底为25亿，增加了8亿，业主部分个人感觉后期会每年计提坏账，坏账会稳定在总营收的某个固定比例，比如5%左右。//@M...

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回复@懒散度日: 是的，未来保持8亿纯利，每年50%左右的分红率，4亿左右分红可能性很大。但今年再像去年那样有特别分红，感觉可能性不大了。//@懒散度日:回复@猪猪侠_1:分几亿还是可能得，看大股东需不需要了。

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根据融创服务2023年年报 1.现金及等价物40亿，但有负债共52亿，其中：应付款30亿，合约负债18亿（主要为预收的物业费） 2.个人认为，服务当前的现金也并不是特别充裕，不太可能继续大额特别分红 3.个人认为融创服务的报表是可信的，母公司没有占用融创服务的资金

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$卫龙美味(09985)$
1.总资产73亿，其中50亿现金，应收+存货等7亿，固定资产+使用权资产等17亿。负债共17亿，其中贸易应付12，借款2亿，所得税负债3亿。
2.23年营收48亿，毛利23亿，所得税4亿，净利润9亿左右。当前市值130亿，静态市盈率15，扣除现金后9pe。
3.真实roe高的吓人，未来几...

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回复@雷丰2017: 改天得研究研究猪行业，不然对不起这个名字//@雷丰2017:回复@猪猪侠_1:一看名字以为你买了猪骨票

实盘_8(2024.06.15)

一、账号情况汇总：
二、账户持仓详情：
三、本月操作：
融资买入800股仲景食品，均价30.2元，无其他操作。
四：一点观点：
对$仲景食品(SZ300908)$ 的看法：
1.24年底净利润估计在2.2亿左右，当前总资产19亿，净资产17亿，其中净现金8亿。负债均为经营性，共2亿，资产负...

实盘_7(2024.05.10)

一、账号情况汇总：
二、账户持仓详情：
三、本月操作：
减仓部分融创服务加仓万科企业
四：当前观点：
对万科的看法：
1.当前房地产市场销售已经触底的可能性很大
2.房地产市场未来稳定在10万亿以上的规模，仍然是非常大的市场。显而易见的常识是好房子还很少，城市...

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我刚刚关注了股票$万科企业(02202)$，当前价 HK$5.75。

实盘_6(2024.02.26)

一、本月操作：
无
二、账号汇总：
三、账户详情：
注：为减少工作量，以后每年一月份贴证券账号持仓原图，其他月份不再贴原图