焚木之术士

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最近几年业绩中值也就31亿左右，市值有上千亿，定性分析都觉得贵

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再腰斩就入场，现在还是略贵

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回复@灵兜兜: 跌了就补仓呗，只要没有大问题都是打折的时候//@灵兜兜:回复@焚木之术士:再下跌10%，就是28.8了。

国药一致b严重低估的烟蒂股

国药一致b
流动资产合计400亿
总负债合计300亿
除去国药现代外的长期股权投资净资产 11亿
投资国药现代目前价值 13.9亿
可辨认净资产合计：124.9亿
目前国药一致b股市值80亿
$一致B(SZ200028)$

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回复@小茹意: 那不是短期借款是应付票据贴现，具体可以百度一下，是欠别人的钱中间隔了一层银行担保罢了//@小茹意:回复@焚木之术士:账上那么多钱，为什么短期借款还那么多

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回复@傻逼衰鬼: 服气了服气了，不要在这里评论这些没有意义的可以不？我们交易体系都不一样，这里只讨论公司的价值和运营//@傻逼衰鬼:回复@焚木之术士:服气了没有

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回复@实力就要行动: 就是用毛利毛估的，特钢营销和研发等费用很少，年报披露有时候是用毛利有时候用净利，我猜测两个数值应该是相差不大的//@实力就要行动:回复@焚木之术士:我只找到了毛利，单独的特钢的净利润没有阿

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回复@实力就要行动: 年报每年都会披露的//@实力就要行动:回复@焚木之术士:你那特钢净利润怎么来的

广信股份初步分析

净资产分析：
广信股份账面净现金50亿
近十年平均净利润约6.7亿
初步估值为150亿。
遗留问题：
1.产品行业竞争力
2.业绩能否长期稳定在6.7亿以上

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回复@傻逼衰鬼: //@傻逼衰鬼:回复@焚木之术士:打脸了没有，这玩意是不是垃圾

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回复@傻逼衰鬼: 股是好股但买入的价格太贵也不行呀//@傻逼衰鬼:回复@焚木之术士:这股太垃圾了，2022年开始重仓，直接本金跌没了

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回复@__萧: 永兴卖的不是普通钢铁，是有一定技术门槛的，毛利比一般钢铁公司要高很多，其次是锂矿部分自有矿加上没有胡乱投资自然成本就比较低。天齐锂业锂矿也是赚的不要盲目扩张出问题了赔了一大笔钱就亏了呗。//@__萧:回复@焚木之术士:为什么钢铁股都在亏钱，锂矿股也在亏钱，为什么永兴能一枝...

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回复@好好学习变聪明: 我还有钱加油跌，让我多享受一下打折大促销，目前已经接近买特钢业务送锂矿的优惠了//@好好学习变聪明:回复@焚木之术士:还有去年8.3的股息，还是往死了跌

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回复@Oo小左: 受教了//@Oo小左:回复@焚木之术士:简单的说，5w只是开发成本，算上税费等乱七八糟的，成本已经过6w，这个互动里应该说了

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回复@薪火投资: 这个各有各的说法吧，如果价值投资体系不看线的只看买的便不便宜各种交易体系只要能赚钱就好//@薪火投资:回复@焚木之术士:在趋势面前，一切按计算器都是白搭！

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回复@Oo小左: 真没开过公司，正在学习，如果上面逻辑有问题欢迎讨论//@Oo小左:回复@Mouz:你幸亏没开公司，计算器可不是这么打的

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回复@焚木之术士: 也就价格再往下跌个10%左右锂矿业务就可以当做免费附赠礼品了，如果真的能到的话高低我也要再加一部分仓位进去//@焚木之术士:回复@一50:不清楚呀，不过现金资产和特钢业务估值约有170亿，现阶段如果有机会达到这个价位就根本不用管这部分价值毕竟都是免费礼品[...

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回复@一50: 不清楚呀，不过现金资产和特钢业务估值约有170亿，现阶段如果有机会达到这个价位就根本不用管这部分价值毕竟都是免费礼品//@一50:回复@焚木之术士:这个成本是平均品位0.5以上区块的，采完高品位区块，品位降低成本就逐步提高，现在需要知道的是0.5以上区块有多少储量能采多少吨

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回复@Mouz: 在年报里面有披露，现阶段碳酸锂业务的成本是5万一吨//@Mouz:回复@焚木之术士:成本5w？

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买下永兴材料多少钱才划算？
净现金资产：
永兴材料资产负债表中流动资产合计约122亿其中约100亿的货币资金，总负责约24亿，也就是毛估一下净现金资产大约有90亿。
特钢业务：
近五年盈利分别为8亿，3.57亿，4.1亿，6亿，6亿，平均为5.5亿净利润，周期行业这部分业务可以给82亿的...