濛池投资

讨论

雨哥，现在有什么基金推荐吗

讨论

回复@霁雾: 最近蛮火吗？她最近业绩看起来也一般啊//@霁雾:回复@濛池投资:王晶晶最近蛮火啊

讨论

对持仓和净值做了一次对比，钟赟对股票的捕捉、买卖均不如王晶晶，自然净值也没有王晶晶好看。而且钟赟在仓位足够分散的情况下（2022年底开始不再聚焦于新能源），2022、2023、2024年三年都跑输王晶晶，我认为这是能力的差距问题。

讨论

回复@bb770: 雨哥的实盘组合和“中观轮动”差别比较大了吗？//@bb770:回复@濛池投资:韭圈早没管过了

讨论

回复@bb770: 雨哥，你的韭圈儿组合为什么用易方达中证新能源ETF，而不用你之前看好的大成新能源？//@bb770:回复@决战深南大道:电力我没你专业，但我一直三个疑虑：1、煤电搞容量电价能不能弥补发电量连年下降，毕竟煤价下降只算一次性收益还有长协保着 2、光伏就不说了，风电现在只是暂时没有崩以...

讨论

回复@Joey有点认真: 房价最大的硬伤是租售比，地产股则没有这个问题//@Joey有点认真:回复@濛池投资:身边杭州、上海的朋友，已经逐步把出租的房子挂到贝壳连卖了。这就是下跌刺激出来的隐形库存。未来房价可能随着政策刺激有小反弹，但更多的房东会趁机抢跑卖房。个人模糊感觉，隐形库存的卖压会很...

讨论

回复@Joey有点认真: 2017年开始到2021年，积累了太多的“隐性库存”了//@Joey有点认真:回复@濛池投资:身边杭州、上海的朋友，已经逐步把出租的房子挂到贝壳连卖了。这就是下跌刺激出来的隐形库存。未来房价可能随着政策刺激有小反弹，但更多的房东会趁机抢跑卖房。个人模糊感觉，隐形库存的卖压会...

讨论

回复@Joey有点认真: 未来几年我倒是比较看空房价。央企地产股的表现可能会比房价好很多//@Joey有点认真:回复@濛池投资:身边杭州、上海的朋友，已经逐步把出租的房子挂到贝壳连卖了。这就是下跌刺激出来的隐形库存。未来房价可能随着政策刺激有小反弹，但更多的房东会趁机抢跑卖房。个人模糊感觉，...

讨论

在不知不觉之中，保利发展的市值已经超出万科A大概20%了，这是房地产强者恒强的逻辑的一个兑现，不知道接下来这个因素还会不会继续增强。

讨论

回复@Joey有点认真: 这个风险倒是很大，因为前几年房价上行期，不知道积累了多少隐性库存。我实地看过，就连07年的楼盘，现在还有毛坯的（也就是“隐形库存”）//@Joey有点认真:回复@濛池投资:一个风险是：“隐形库存”可能会随着房价的阴跌，而逐步的释放给市场——二手房越卖越多了。

讨论

新能源也在左侧，但是一季度的利润很差，“越跌越贵”了

讨论

回复@Joey有点认真: 我的看法是可以用少量仓位赌地产的困境反转，每出一个强的刺激政策，房地产公司的股价就有望涨一点。地产整体的复苏不好看啊，不好估算过去有多少需求是投机需求，多少需求是有效需求，未来的需求一定是远低于2021年这个峰值的，但是底部究竟是多少，也未可知//@Joey有点认真:...

讨论

微盘股的基金之中，创金合信启富似乎是一股清流

讨论

房地产感觉还在左侧，底部在哪里还不可知，但是可预见的是政策刺激会逐步加强

讨论

回复@bb770: 原来是这样//@bb770:回复@濛池投资:以前讲过逻辑卷+医保，不排除个别特别便宜的品种还可以

讨论

回复@bb770: 行业市值太小了吗？//@bb770:回复@濛池投资:我就没买过医药的品种不容易搞

讨论

雨哥现在是不看好医药生物行业还是不看好易方达医药生物这支基金？

讨论

回复@bb770: 哦哦哦//@bb770:回复@濛池投资:不看好当时抄底配的港股多