波段大周期

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回复@钟于向往价值的人生: 1.就看现在美欧对中国脱钩的趋势，有可能以后中国都不存在GPS的份额。同理，联影在美欧也没什么份额。2.特殊时期俄罗斯购买的欧美设备都失去维护，中国会未雨绸缪，尽量避免购买欧美设备。
3.也许将来就是这么一种景象，联影占据国内80%的市场份额，出海的方向是东南...

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联影2018年才20亿营收，5年时间增长接近6倍至114亿。如果不是国产替代逻辑，试问一个新的小牌子，是怎么在短短几年时间内份额接近甚至超过GPS三家的。
GPS就算在国内有生产基地，也不代表就不能替代掉他们的份额。
同理，如果在哪国有生产基地就代表在该国没有壁垒吗？那联影在美国也有生...

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我刚刚调整了雪球组合 $波段大周期(ZH3332334)$ 的仓位。

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我刚刚关注了股票$台积电(TSM)$，当前价 $150.83。

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迈瑞毛利高可以说是优点，但也同样是风险所在。就怕65%的毛利率维持不住。

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回复@逗号人生: 真脱钩的话，是巨大利好。
1.GPS的市场份额都会被联影拿下，利润增加400%。
2.研发费用也能快速增加。
3.公司规模极大增长，国际竞争力也会极大提高。//@逗号人生:回复@波段大周期:不能当鸵鸟，联影的未来不仅仅在国内，国际化是做大做强的必经之路和前提条件。欧美是...

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$联影医疗(SH688271)$
脱钩后联影将占据GPS的市场份额，营收提高4倍左右。
国际化将集中在金砖国家、东南亚、中东、非洲等非西方阵营。
脱钩这事对联影不好不坏，脱钩在国内份额高，不脱钩在西方份额高，各有利弊。

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回复@慢慢学会做减法: 迈瑞也没有减持完毕。涨了十倍。
腾讯也没有减持完毕。涨了100倍。
宁德也没有减持完毕。涨了多少倍，懒得查询了。//@慢慢学会做减法:回复@波段大周期:在原始股东没有或者基本没有减持完成前，讨论估值没有意义。因为他们不考虑估值。从去年8月开始，不论业绩，不论...

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回复@在小小的股市挖呀挖: 只有纯国企才不减持吧？你是新股民吗？//@在小小的股市挖呀挖:回复@波段大周期:人家在减持了，你还在做梦。

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回复@逗号人生: 迈瑞一直都是8%。所以我就拿这个举个例子。
联影上市募资中有61亿是研发专用资金，计划5年消耗完毕。
22年算第一年，26年使用完毕。27年开始研发费用占比应该会向迈瑞看齐。//@逗号人生:回复@波段大周期:行业特性，如果没有这个研发联影也就保不住这个行业地位，所以习惯就...

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$联影医疗(SH688271)$
联影会被集采吗？心脉的集采风险很大。