其实分红不用特别高,股价有增长也挺重要,还省税。当初在香港选了越秀而没选领汇,但分红低的领汇长期收益远超越秀。我觉的选reits很重要的一点应该是与股市的相关性要低一点,这样才能成为有别于股票的大类资产。//@狸哥很懒:回复@杭州老彭:抗跌的有很多,但是分红都不高。可以考虑stor比较折中...
其实分红不用特别高,股价有增长也挺重要,还省税。当初在香港选了越秀而没选领汇,但分红低的领汇长期收益远超越秀。我觉的选reits很重要的一点应该是与股市的相关性要低一点,这样才能成为有别于股票的大类资产。//@狸哥很懒:回复@杭州老彭:抗跌的有很多,但是分红都不高。可以考虑stor比较折中...
@坚信价值[¥18.00] 熊猫大侠:假如出现08年类似极端情况,Reits中AGR会比其他reits更抗跌吗?我想找到熊市中最抗跌的reits,可有推荐?
@狸哥很懒[¥18.00] 有没有比较抗跌的,与股票指数相关性较小的reits?Simon是很好,但是感觉与股市相关性大了点
红利因子为何能跑赢,因为其天然具有避雷基因,地雷股是不舍得发高红利的,所以少猜了很多坑
这么多smart bata 长期看不可能都跑赢标准指数,否则主动型基金经理要跑赢指数太容易了。比如模仿smart beta如红利指数即可。这个指数的编制完全透明。所以,基金经理长期不能跑赢指数,但smart beta能跑赢的话,就是一种悖论
实用贴,简洁明了黄博士好
分析太好,但其08年从68跌到17,也不抗跌啊//@Max在路上:回复@狸哥很懒:我刚打赏了这个帖子 ¥10,也推荐给你。谢谢狸哥分享,分析太有用了,如果我余生只能买一个公司的股票,不能卖,而且必须只能靠股票分红生活,我会买西蒙地产
@伍治坚[¥18.00] 如何看smart beta?感觉有个悖论,就是绝大多数基金经理长期投资收益不能超越指数。如果这是对的,那么smart beta也不能超越,因为smart beta也是人做出来的,如果其长期收益能够超越指数,那基金经理直接按照smart beta的逻辑操作即可,就可以长期超越指数了,这不是悖论吗?再...