星空的仰望

讨论

回复@等风来待花开: 规划94k//@等风来待花开:回复@星空的仰望:仰望哥，BOE呢？有时候挺服BOE的，什么都藏着掖着。

讨论

回复@兔子的兔子: 三星A3有75k ltpo+A4 30k ltpo//@兔子的兔子:回复@等风来待花开:三哥的总产能170多，LTpo有105k这么高？

讨论

回复@NO-ZTZ: 业绩很烂，tcl科技内部已经要华星多赚x弥补亏损了//@NO-ZTZ:回复@封封sun:自从中环并表后，冬瓜基本次次都要拖到最后一秒了。真无奈。

讨论

oled最贵的几大机器设备：蒸镀机及真空传送系统，等离子化学气相沉积机cvd，准分子激光退火机，阵列曝光机，国内工厂为了保证良率基本采用进口

讨论

华星t4与对面的TM17，武汉东湖高新区内战？

讨论

回复@兔子的兔子: 哈哈哈，国内oled的现状：一说销量态势市场回暖，但依然不能谈获利性和工厂投资回报率//@兔子的兔子:回复@星空的仰望:喜欢但是两字

讨论

国家存储基地实地考察（隔壁往北华星t3t4t5和tm17）

讨论

回复@兔子的兔子: 不是，原计划就是预留大抱负要实现，另外对面华星也有一块预留地//@兔子的兔子:回复@星空的仰望:原计划不是建医院吗 好多年了， 难道改扩建备用，鸡贼

讨论

T17工厂对面一大块预留空地是做啥的，要不要再来个oled姐妹厂，卷的更激情一点

讨论

面板业最后谈综合销量总数对比还是以销售面积最靠谱，sdc和lgd的年报雪友们有兴趣看，里面会披露的第一销售指标是销售面积而不是销售量，因为销售量存在两个问题：（1）线体基板本身的面积大小；(2)不同应用别的切割比；
先说第一个，线体基板的大小，比如说g6其实是1500mm*1850mm的基板，而g8...

讨论

回复@Hhghkhgik: 手机类经营性营业利润，剔除穿戴，中尺寸获利和政府补贴，谢谢//@Hhghkhgik:回复@星空的仰望:oled业务说亏损6X亿呢？

讨论

回复@电灵: 你没懂我的意思，比如去年亏损严重，多计提为了今年转销或者冲回，减值是调节利润最好的手段，别跟我说什么审计，他们是服务客户的//@电灵:回复@星空的仰望:减值是存货价格低于公允价值才计提的，价格回升了，减值少了也合理啊

讨论

京东方利润表一个有趣的事，22年减值计提73亿，23年只有24亿，同比减值负担少了接近50亿，出现了什么事？去年堆积的库存大量出货？财务痕迹有点明显了

讨论

我连续2年都说京东方apple新品首发导入有问题，the elec不是空穴来风，哪怕看下出货客户结构都知道有没有问题，但是就是有雪球网友不信另外我说的那个观点事实证明没问题吧：目前阶段oled手机客户只有apple才能谈盈利问题

讨论

回复@用户1871114867: 老哥，有渠道吗？//@用户1871114867:回复@星空的仰望:目测存储行业啊

讨论

谁对SK hynix，三星半导体比较熟呀，小白求建立一个交流渠道

讨论

回复@乐群的股指典范: 没有获得apple产能保护协议补偿也是优势么，亏损财政垫，我感觉像个小三倒是真的//@乐群的股指典范:回复@星空的仰望:仰望兄，你说的肯定是对的，谁都想接大单子高价格，但我们也不能忽略长尾。
京东方的定制能力比三星、lgd强很多，应对长尾的能力强，...

讨论

我发现面板投资者总是喜欢忽略关于终端手机客户一个事实，apple是每年4支手机型号卖几亿支，其他品牌是十几个甚至几十个型号卖销量还不一定到apple，假设是同时是这两家品牌供应商，能一样的效率？？？这是基础数学，我不想解释，要不又说我总是吹水果是顶级优质客户了
所以...

讨论

回复@乐群的股指典范: 我们假设你的10支案子是5主案+5衍生案，先不说加起来是不是超过apple，但是你忽略了一个问题，就是生命周期，其他手机品牌生命周期多久，撑死半年，apple是单一机型一年，能一样吗，等于你那个10支要×2//@乐群的股指典范:回复@星空的仰望:国内很多手机都是共享方案的，或者...

讨论

回复@乐群的股指典范: （1）工厂分摊的研发主要是技术类，项目类是跟fab出货的，另外所谓大额分摊的基础是终端产品销量大（现实是全世界只有apple单一机型可以做到）；
（2）第二点材料成本下降，这个有两个问题就是：价格已经先于bom在20-21年大幅度下降了，所以目前的材料成本只是追之前价格...