我刚打赏了这个帖子 ¥1，也推荐给你。
明斯基的司机
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他的全部讨论
#2021滚雪球之旅# 这是我的雪球2021年专属报告>>过去一年，走过的投资路，都藏在我看过的帖子和送出的互动中: 网页链接
挺有信息量的调研，有几点值得注意。
1.是否绑定磷矿直接影响了磷酸铁的产品一致性。规模化与一致性必然是平行的，如果磷酸铁锂未来走向大宗，那么一致性的要求也会越来越高，没有绑定磷矿的其实看来够呛，磷矿巨头自己做磷酸铁的优势越发明显。
2.磷酸铁锂未来几年对磷矿的需求大概在1000...
发改委谈磷化工，网页链接。摘取其中两段话:
1.未来磷化工产业要向高品质、精细化、专用化、系列化方向发展，积极构建磷化工低碳循环产业链，推广矿电磷一体化发展模式，促进磷煤化工、磷盐化工、硫磷钛化工等产品共生耦合和产业链拓展延伸，实现全...
一般来说，三兄弟的时候，老大憨厚老实(矿多，磷酸铁管够，别的不会)，老二爱着妖(锂盐我不说，谁来搞我也不说，嘿嘿)，老三聪明机灵(政府是爹，宁德是爸，各论个的)。对，我说的就是你，闯关东，哈哈。$云天化(SH600096)$ $兴发集团(SH600141)$ $湖北宜化(SZ000422)$
我觉得这种顺着逻辑的思考会很好一些//@名司机:简要说一下，1、一个容易被大家忽略的事实是，母公司本身并没有磷矿，因此也就意味着做正极材料缺乏磷源，除却上市公司外，主要剩下部分贸易和旅游业务，都比较鸡肋；2、有些人对1有疑问，说可以向上市公司采购磷矿石啊，但要知道，一关联交易和同业...
网页链接。最近一直在关注和学习的一位老师，雪球名字是侃侃而谭。这篇文章的价值倒不一定是对磷三杰基本面的分析。很多东西大家其实都聊透了，信的和不信的也早已经泾渭分明。更值得注意的是文章里对量化交易的经验分析，我觉得很直观。现在这种情形，...
说得挺对的。现在周期股按爆计算器也没用了，通胀预期，流动性收紧首先伤害的就是周期股。接下来，如果能有降准再加上定向信贷宽松，那么流动性好起来了，市场也有了主线，周期股也就又走出来了。现在不是基本面，更不是什么历史大顶，是暂时的市场情绪冰点。
作为新手，八月中参与磷三杰，吃了大肉，挨了毒打。利润回吐严重，但是依旧感觉到有了成长。有了逻辑就有了前进的方向和动力，但是只有逻辑也是不够的，要管理好自己的仓位。仓位合理了就不会迷失在暴涨暴跌中迷失，才能更好的走完逻辑。逻辑的实现不仅需要逻辑本身，更需要时间。企业在时间中用业...
开源的牟一凌团队从去年就一直看好周期股，九月底周期股大回调的同时提倡持周期股过节和提出滞胀牛市。这几天频发发布了一些报告，并且观点越发清晰。今天这一篇我觉得很有价值，既延续了之前的基本主张也对当前的扰动因素作出了解释，值得学习。网页链接
如果说未来几年全球滞胀在所难免，那么需要关注的也是滞胀的源头在哪里，哪些行业又最能扛住滞胀。与美国70年代的滞胀不完全相同，当时的美国更多是因为长期的凯恩斯主义造成的工资和福利不断攀升，拉高了消费端通胀，引发企业利润率下降，而导致的滞胀。之后又在反复的刺激和收紧中向资源端传导，...
经历了九月底双控带来的扰动以及磷化工的深度回调，大家对云天化和宜化这种集中于化肥的企业的未来走势出现了更多的疑问。这几天，化肥禁止出口的新闻更是让大家为云天化和宜化四季度乃至明年的业绩产生一些怀疑。不同于兴发的草甘膦在接下来拌面左右都有比较强烈的涨价预期，磷肥的涨价预期能否维...
@明斯基的司机: 昨天的白酒医疗就是今天的磷化工，明天的磷化工就是今天的白酒医疗。轮回的说法在中国最能激起共鸣，股市也不例外。如果说基本面这玩意还可以说仁者见仁智者见智，尤其是周期股和成长股之间差异显著，很难对话。那么，讨论到最后能够达成共识的就是涨多了就要跌，散户多了就要洗。...
很好的逻辑。最近上游资源和相应股价的上涨总会引来质疑声，一些声音担心挤压下游利润，一些声音担心拉高通胀。事实上这一轮的资源价格上涨直接来源于双碳政策，进一步又来源更早得供给侧改革，再延伸就是这篇文章中重点关注的全球政治经济关系的协调或者说，发达国家对发展中国家进一步的遏制策略...
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【调整是机会！机会在新能源，机会在风光电！-哔哩哔哩】网页链接。
最近一直在看的分析师，觉得有水平有观点。今天这个视频觉得尤其有收获。今年接下来的逻辑可能是围绕电力这一概念召开的。
第一，从电力看电力本身。马上进入用电高峰期，双碳约束，电力供给没办法立即跟上...
针对如何理解周期股的资源价格上涨，庭长提出了一个有价值的视角。上游资源的涨价可以理解为社会总成本的降低。涨价的逻辑转变成了降低成本的逻辑。消极的表征成了积极的表征。这种理解方式的转变对于我们的认知可能带来两个启发。第一，涨价完全是可持续的，因为其带来的社会成本的降低是可持续的...
@生命法庭[¥200.00] 庭长好。最近黄磷上涨很厉害，把磷酸价格也带得一路飙升。周期股的分析又很依赖对供求关系的理解，所以大家似乎都很兴奋，觉得涨价预期不变甚至强化。但是之前9月1号您在访谈的时候又认为黄磷并不是一个很客观的观察指标，磷酸您也没有提，提到了化肥，合成氨等。我有两个问题...
我这样的新手，大涨大跌的周期股拿起来确实难受。上周一顿过山车，今早十点直接吃面。涨起来有的是人吹票，跌下去大把的人唱空。看到那么多信息，我不可能说完全不受影响，也会怀疑是不是真的看错了。不过，之前看了一些前辈的经历，感觉基本面没有变，景气度依旧，坐稳扶好就对了。我自己能力差不...