散户的投研

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$绿叶制药(02186)$ 太低估了

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$昭衍新药(SH603127)$ 进口放开预期增强，猴价上涨预期减弱

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皮之不存，毛將焉附，这种时候只能也必须坚信国运，在大方向上做选择，忽略绝大多数无足轻重的细节 $中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ $恒生指数(HKHSI)$ $恒生科技指数(HKHSTECH)$

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$吉电股份(SZ000875)$ 新能源发电资产最被低估的火电公司 是否会像 $华润电力(00836)$一样价值重估？

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$快手-W(01024)$ 60+港币的快手就像当年40+港币的$美团-W(03690)$

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$腾讯音乐(TME)$ 管理层将21年收入增速指引下调至+10% yoy，2H21社交娱乐收入负增长，股价下跌75%之后对应21年的市盈率还有25x左右，而收入增速只有low teens

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历史数据显示，7月上中旬是美股史上最强劲的两周，但接下来的8月从统计上来看会是美股最糟糕的时节。对于接下来的8月，Rubner表示，人们关注的焦点将集中于杰克逊霍尔全球央行会议，以及宏观变量（尤其是通胀）的变化。他同时表示，我们需要对市场中的任何意外保持警惕。$标普500指数(.INX)$

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$创业板指(SZ399006)$ $国企指数(HKHSCEI)$ $纳斯达克100指数(.NDX)$ 10年期美债收益率持续下行，美元指数横盘，金价反弹，油价冲高回落 -> 通胀预期下行？资金继续流向以创业板和纳斯达克100为代表的高位成长股，恒生科技和中概股短期则受政策层面影响表现受到抑制。当美债收益率已经从1.8%回...

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$国企指数(HKHSCEI)$ $恒生科技指数(HKHSTECH)$ $上证50(SH000016)$ 弱势指数同步破位，上次类似情形是18年6月。国企指数空头排列破位在20年发生2次，分别是3月和9月。

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$朝聚眼科(02219)$ 1. 20年增速受到疫情影响，21年盈利大幅改善。1Q21收入+132% yoy至2.54亿(vs. 20年全年7.94亿)，毛利+215% yoy至1.19亿(vs. 20年全年3.5亿)，税前利润+800% yoy至0.675亿(vs. 20年全年1.58亿)。考虑到1Q春节影响，发行的实际P/E远低于20年的表观数字，也远低于其他医疗服务公司...

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$呷哺呷哺(00520)$ 90亿 vs $奈雪的茶(02150)$ 300亿

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Wind中国临床试验数据库显示，目前中国抗阿尔茨海默病药物的二期和三期临床仅5项，分别来自上海绿谷、长春华洋、黄海制药、绿叶制药、振东安特；并且2015年以后拿到临床批件的企业仅有上海绿谷和长春华洋两家。包括恒瑞等本土巨头医药企业正在相关领域进行早期临床布局。$绿叶制药(02186)$ $振东制...

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国家疾控局成立有望带动新一轮公卫信息化建设 $创业慧康(SZ300451)$ $卫宁健康(SZ300253)$

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$拼多多(PDD)$ 1Q电商里业绩最好的，基本从各个角度都超预期了

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人民币升值 -> 金融 + 地产 + 顺周期ex大宗 ？ $招商银行(SH600036)$ $中金公司(03908)$ $万科A(SZ000002)$ A股地产弱势跟涨，港股内房还完全没有启动。

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【消息称晶圆代工厂Q3将再涨报价】据台媒援引业内人士消息称，联电、中芯国际、格芯、世界先进半导体、力积电等代工厂计划再次提高代工报价，以应对8英寸和12英寸晶圆厂产能持续紧张的局面。此次报价涨幅将高于今年上半年涨幅。$中芯国际(00981)$ $华虹半导体(01347)$ $ASM 太平洋(00522)$

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硬盘寡头股价连续逆势大涨，大容量存储需求旺盛
$朗科科技(SZ300042)$ $同有科技(SZ300302)$ $新元科技(SZ300472)$

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$新元科技(SZ300472)$ Chia创始人称：“以这样的增长速度，Chia将在两个月内超过地球的总储存能力。”A16Z筹集了10亿美元，这将使其成为致力于加密货币的资金最高的投资池之一，已将Chia作为重点项目扶持，预计投资将超过4000万美金。 $朗科科技(SZ300042)$ $同有科技(SZ300302)$

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市场多晶硅价格方面，在5月已签订单中单晶复投料成交价格基本在152-158元/公斤区间，而市场上节后的单晶复投料价格长单报价基本站上155元/公斤以上，具体成交价格还需最终长单落地签订而定;而市场上零散单的价格也在继续往上冲高，进口料高位报价甚至有突破170元/公斤以上，近期有几家下游硅片厂商...