成一虫

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回复@田家湾医药分析员: 不一定。比如，一些仪器，血氧仪、呼吸机等，五年折旧完成。假设，一个呼吸机没坏，但五年后，折旧还是折完了，残值就一点点。账面就没什么钱。但它还能用。房子更回明显。一个房子假设是30年折旧，但30年后，还能住，能住到五十年。。。那房子还在。只是账面上没什么体现/...

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回复@勤劳的开源小自行车: 是啊。今年能有54亿。。。。太牛了。我以前预测52，现在预测51//@勤劳的开源小自行车:回复@成一虫:那个研报就是傻逼，乱说的，516自己觉得到了54亿就烧高香了

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回复@轻风微哨: 没感觉。中国医疗很牛的。//@轻风微哨:回复@成一虫:国医应该还是要学习国外的那些非公立的科研型医疗机构！筑巢引凤，先把硬件条件搞上去再吸引人才，要有国际视野！国内的公立医疗机构逐渐会向公益和普惠转变，对于国医其实可参照性不强了！我们公立医疗机构哪怕是北京上海的头部...

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回复@山林一闲人: 也不是。它现在一年14亿多人力成本，总成本费用28-29亿，占一半。还可以吧。主要原因是：折旧7亿多，贷款利息2亿，合起来近10亿。六七八年后，贷款利息可能大部分没了，折旧可能降至5亿。相当于每年利润可以比目前多3亿多，让今年就能有1亿利润。所以它经营活动现金流非常好，一...

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回复@九九河里妖: 以前炒太高。//@九九河里妖:回复@成一虫:是这么个道理，看涨的人过分乐观了，感觉这个生意现在也不好做了。但是也不至于跌的像现在这个样子，也过分了

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回复@素养的开源小乖巧: 如果单价不变，营收10年年化3-4%应该有。目前各行业很难找到这样的稳定增长标的。//@素养的开源小乖巧:回复@成一虫:盈利能力暂时肯定是高不了，但是重置成本肯定是极端低估了，未来10年医疗需求刚需增长是确定的，看公司能分的多大蛋糕

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回复@轻风微哨: 美国顶尖医院床位收费高。国内最好的协和也高，可能单床300万？普通三甲才100万。但得技术非常牛，患者来自全国各种疑难杂症，比不了。//@轻风微哨:回复@成一虫:作为财务投资者按按计算器本无可厚非，但只是按照盈利多少来给估值那就不太客观了！排名世界前十的医疗机构有兴趣可以...

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应该不会。因为可持续性经营没问题，审计师应该也不会出示非标，股价离1块还很远。营收也高。

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说明：我以前的预测对营收增长也比较乐观，一季报就有些失望。二季报更有点点失望。另外，我以前预测国际医学两三年后到十年后的长期增长率是一年4%，因为中国老年人口每年增长3-4%。老年人是看病的主力。20年11月，中国老年人口中国60岁及以上人口为2.64亿人，占18.70%。预计2025年这一人数将突破...

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回复@敏感的金条忍者: 看人了。我是因为：1、我的资金成本就是1-2%，不买，就是放回购或现金，没什么可投的。如果一年能有3-5%，风险不大，我也认可，能接受。2、我能放几年，无所谓，我不需要动用这笔钱。//@敏感的金条忍者:回复@成一虫:分析合理估值合理，比长期潜伏着888理性

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回复@炒股只为交学费: 中邮我有点看不懂。它对今年的营收预测还是非常乐观。为什么不下调？我也不懂。是不是有什么我不知道的东西。感觉它对营收额预测过高。//@炒股只为交学费:回复@成一虫:比中邮证券写的好

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回复@青山之松: 谢谢。希望三四季度打我脸，营收同比增长超过10%，乐于看到我错了。//@青山之松:回复@成一虫:楼主比那个在乎不在乎啥的清醒多了

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回复@勤劳的开源小自行车: 我还有。//@勤劳的开源小自行车:回复@成一虫:您抛了吗？

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回复@be_soaked: 谢谢。过奖了。//@be_soaked:回复@成一虫:你是雪球里唯一一个有理有据理性分析的，楼主辛苦

$国际医学(SZ000516)$ 半年报业绩预测公告，其实不太好

$国际医学(SZ000516)$ 半年报业绩预测公告，其实不太好
1、市场可能饱和了，相对区域市场的超额增长，可能明后年抵达临界值
去年可能还有人预测今年营收58亿，年初可能大家改为52-53亿，现在看，还可能微减至51亿了。去年扣商洛可能是46亿。增长10%出头。
主要是上半年营收增长不够快...

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回复@朝堇: 今年营收可能不如预期，因为新医院二季度的床位利用率同比增长只有10%左右吧？按这样的营收，估值还得下调15%//@朝堇:回复@成一虫:现在这个价格怎么看

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回复@侯越峰: 能做起来就有好处，靠美容、康复、眼科牙科等赚钱，每年可以分红、回购。//@侯越峰:回复@成一虫:但这对股东有啥好处？

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现在ST不看几年亏损。不看这个。

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回复@takenow: 高新的市属医院在南郊，比较偏僻。西京是部队医院，不太可能扩张吧？//@takenow:回复@铜灿灿:$国际医学(SZ000516)$ 省属医院 市属医院本轮扩建基本完毕 在未来的几年里 公立医院可以容纳更多的病人 包括高新区也终于迎来了一所市属医院 所以国际医学未来几年的增长速度存疑 更不用说...

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回复@水榭听香: 算不上发财吧。未来我也没把握。看看二季度的营收吧//@水榭听香:回复@成一虫:虫总坐上风口，发财了我没有买太可惜了。国际医您多写写我学习下，争取抄您作业