思变通达

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作为茅台的忠实消费者，对于茅台的价格关注比较多，最近买茅台的价格明显下降了，375毫升的巽风现在1800元以下，折合下来就是不到2400，100毫升的现在不到400，折合下来不到2000，即便是龙年纪念酒，现在价格也不到3000，375毫升的两瓶装，价格不到4000，而这些都是京东一号会员店的价格，质量有百...

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茅台1935停止发货，100ml的小茅台现在平台销售价399，已经和官方零售价一样了，国窖1573也停止发货，一切都说明高端白酒现在已经进入供大于求的局面了。这一方面是由于经济下行，消费降级导致的，另一方面也是由于高端白酒的金融属性在下降，未来有可能彻底消失，而是终端又存在巨大库存，所以必然...

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最近体验了很多品牌的国产新能源汽车，在产品力方面真的领先了传统燃油车大厂一个时代，属于完全不同的产品了，按照这个趋势，传统燃油车厂根本没有活路，除非革自己的命。
$赛力斯(SH601127)$ $蔚来-SW(09866)$ $比亚迪(SZ002594)$

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6月份国产车再次刷新纪录，无论是低端还是高端，都取得了大幅的增长，理想，问界双双突破4万辆，蔚来，极氪突破2万辆，这四个品牌都是中高端车，客群都是原来BBA的，这个价值量非常大，说明国产车在产品力方面全面领先BBA了，因为品牌力目前还弱于BBA，而比亚迪在20万以下可以说横扫千军，快速蚕食...

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丰田5月份全球销量同比下降2%，今年将是丰田销量的拐点，往后的销量会逐年下滑。虽然欧美对中国汽车征收高额关税，但在欧美之外的市场，中国汽车产业不断攻城拔寨，市场占有率快速提升，核心还是中国汽车性价比远高于欧美车，在技术上彻底领先一个时代了。
欧美征收高额关税能否挽救自身的汽车...

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从产业竞争的角度看，车载摄像头这块未来只有中国企业了，首先欧洲的镜头商，像蔡司在手机镜头这块就已经放弃了，车载更是很难参与了；第二台湾的大立光，玉晶光，亚洲光学，在车载领域要么没有竞争力，要么就是压根没有涉足，这主要还是台湾没有汽车工业，不像手机，有富士康这个超级代工厂；没有...

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国内汽车行业已经在技术上绝对领先全球了，这是一个基本点，比亚迪DMi模式比传统燃油发动机+变速箱好太多，纯电这块中国领先度更大，这决定了整个汽车行业的走向，至于关税，贸易保护这些，只会改变进程，不会改变结果。
明年国内合资车的市场份额会降到10%以内，成为无足挂齿的配角，这就是现...

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$特锐德(SZ300001)$ 特来电越来越好，随着新能源车保有量的快速上升，未来对充电桩，微电网，虚拟电网的需求大幅上升，特来电占据市场龙头地位，天然享受市场增长的好处，今年有望走出翻番的行情。
$蔚来-SW(09866)$ $比亚迪(SZ002594)$

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干掉白酒的不是红酒，也不是啤酒，干掉白酒的居然是掼蛋，一个八竿子打不着的娱乐项目。现在吃饭不掼蛋，等于白吃饭，已经成为商务圈层的标准活动。加上经济低迷，掼蛋不喝酒，接待方自然也是欣然接受。
最近茅台酒终端价格也是不断下降，属于白酒的好日子可能真的一去不复返了。
$贵州茅...

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$蔚来-SW(09866)$ 5月份销量创历史新高，达到20544，根据公司的最新销售政策，6月份继续突破2万应该问题不大。蔚来的口碑一直是很好的，这是持续增长的基础。
$赛力斯(SH601127)$ $比亚迪(SZ002594)$

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$蔚来-SW(09866)$ 将迎来大爆发，一方面5月份销量有望突破2万，销量迎来了爆发，最近蔚来的风评也非常好，车是好车，这是公认的，乐道上市后，蔚来销量月超3万是大有希望的。二是虚拟电网未来会迎来大发展，蔚来的租电模式也会非常具有优势，以100度电为例，每个月租金1128元，充放电收益可以做到1...

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百度无人出租车在武汉开始大规模投放，这个车型完全是无人的，这个就比较厉害了，说明百度在技术上还是处于全球第一阵营，特斯拉的无人出租车在下半年开始投放市场，中美两大巨头的行动，证明了自动驾驶已经趋于成熟，开始大规模商用了。
百度下一步应该就是取消方向盘，前排也可以乘坐，这样...

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网页链接{微盟集团：将收取云订单及技术服务费，持续增加SaaS收入_凤凰网 (ifeng.com)} 微盟此次收费模式调整是正确的，以前的模式跟营收关系不大，这样导致收入增长主要来自于客户数量的增长，一旦客户数量增长停滞，收入增长就停滞了，现在则跟客户收入的持续增...

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手机镜头行业的格局，经过不断内卷，参与者已经从之前的上百家，减少到现在的不到20家了，而真正还具有持续进化能力的厂商，则不到10家，从市场地位来讲，大立光，舜宇仍然处于第一阵营，无论是产品力，还是产能规模，其他厂商还是难以望其项背。第二阵营的就是辰瑞，玉晶光。第三阵营的就是欧菲光...

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$理想汽车-W(02015)$ 考验理想的时刻到了，理想对用户需求的把握是极其精准的，但研发能力弱，缺乏核心技术，这是其最大的短板。今年发布的MEGA直接扑街，现在靠价格更低的L6来拯救销量，但依然乏善可陈。理想依仗的奶爸车定位，竞争对手越来越多，面对接下来的硬仗，理想如何应对，颇为重要。理想...

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$联创电子(SZ002036)$ 昨天联创的交流几个主要信息汇总如下：
1.公司触屏业务目前已有一部分剥离，剩余产能已经优化客户结构和产品结构，部分产能向车载显示转移；
2.公司模造玻璃的产能目前为7KK/月；
3.公司光学业务（手机+车载）环比一季度稳定增长；
4.墨西哥工厂现在在试生产...

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$蔚来(NIO)$ 随着乐道的发布，蔚来的车型已经完备，从4月份到现在的销量来看，蔚来也已经走出来了，4月份15620，5月份大概能卖到17000-18000，6月份有望上到2万辆。蔚来能起死回生，核心还在于产品力，蔚来的车确实是好车，这个是消费者公认的，只是定价偏高，加上独一家的换电模式，在消费者接受...

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硅料的价格跌幅远超预期，居然跌到40以下，这个价格基本上可以说全行业亏现金成本，更不要说赚钱了，连现金成本都不够。现在行业几个巨头的差能加起来，供远大于求，短中长期看，产能都是过剩的。
$协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$ $大全能源(SH688303)$

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有必要建立换电联盟，统一换电标准，全国所有车企的换电站都统一起来，可以供所有换电车使用，在全国范围建立超过1万家换电站，这样充电，换电两种模式共存，对纯电汽车的进一步普及也有好处。最近蔚来的换电联盟越来越多，近日又增加了广汽，希望蔚来加大力度，将换电联盟进一步扩大，尤其是运营...

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特来电充电超300亿度，新能源汽车渗透率超过50%，历史性的拐点到了。加电，起飞！$特锐德(SZ300001)$ $比亚迪(SZ002594)$ $蔚来-SW(09866)$