快乐赌狗

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1️⃣一季度净利润继续大幅减亏，营收和经营性现金流入大幅提高，但没有实现预期中的扭亏为盈，只能继续等了……无非是多耗一些时间，趋势不变。2️⃣资本开支方面，被我文章言中了，100驾C919客机分7年交付，那每年支出大概14亿美元，就是不知道为啥国内交易要用一个“美元单位”的定价参考？另外...

大宗商品随想（四）——用“冗余思维”再看大宗的大趋势

本不想在大涨的时候写东西，免得我一个持股大宗商品三年多的夹头，好像短期吹票鼓励追高一样。但昨天发完《大宗商品随想（三）——用杠杆视角看铜股和猪肉股的机会》，文思如泉涌，管它三七二十一，今天接着写。
昨天在《随想三》中我提到，无论是炸...

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中矿2023年年报出来了，2023年的产能投产情况一如既往的符合预期，公司已经成为一个具有合计拥有 418 万吨/年选矿产能和 6.6 万吨/年电池级锂盐产能的碳酸锂企业。但受限于2023年低迷的碳酸锂价格，公司2023年锂盐销售量和生产量均不及2022年。2023年平均锂盐实现单价约24万税前，成本10万不含税。...

大宗商品随想（三）——用杠杆视角看铜股和猪肉股的机会

今儿个无事，趁着大宗回调，先从虚的聊起。
价值投资者言必称巴芒，但理解各有不同，不同的理解深度，决定了你是否能真正践行所谓的“价值投资”。
有些人就学到了第一层，也就是形式上的“长期持有”、“买股票就是买公司”、“要投资不要投机”等等口号。
有些人学到了第二层，就是...

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在办公室看到停在黄浦江北外滩的淄博舰，这是人民海军2020年第一艘、中国第14艘入列的052D型导弹驱逐舰，是我们海军最先进的驱逐舰之一。要是003航母可以开进来就好了...

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白天刚写完文章，晚上国航东航的3月数据就爆发了，这个客座率，已经进入历史最高区间。$中国国航(SH601111)$ $中国东航(SH600115)$ 查看图片

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回复@不油腻小叔: 燃油附加费虽然和航油价格联动，但作为一个可变收益，核心还是取决于上座率。如果上座率上不去，燃油附加费调再高也不能很好地抵消油价上涨。如果上座率能上去，一切都不是问题。从这个可以看出，航空股投资是一个有点类似于证券股、集运股一样的顺周期投资，真正顺起来了，这些...

机场和航空股的反转机会详解

如果说1-2月的同比数据还有春节以及去年同期口罩因素的扰动，那3月的同比数据，已经越来越证明，传统航运业务，正在走出一波坚定的边界向好：
而作为一名差旅狂魔，本人的主观体感也和数据相符：
连续巨亏了三年的航空股有投机机会，但也不能有太乐观的意淫。
以国航为例，2015年-2019...

老婆：人的一生，痛苦多还是快乐多？

和老婆偶尔聊人生的自我感悟。
老婆：我觉得生而为人，痛苦多过快乐，人活着挺惨的。
以前的我：说教模式——那是因为你忽略了很多快乐的地方，想想我们现在是不是过得也挺好的，当下是不是也挺快乐的？
老婆：好吧（叹一口气，白眼）
对话在互不理解中结束。
昨晚又偶然聊起...

从业经验解读一下重磅出击的资本市场国九条：光伏产业链的某些公司命不久矣

一、更高层级的发文意味着政策基调长期化
该文标志着近几个月来资本市场各类监管动作（如2024.3.15证监会发布的一系列监管政策，以简称“315新政”）在国务院层面确定了总的政策方向；意味着这个政策基调在较长时间内不会发生变化。
二、重申和强化证监会315新政
1. 【上市更严】可预...

大宗商品随想（二）——百年大变局不是一个点而是一个区间

早两天在清迈晒太阳时简单记录了一篇《泰国游玩随想：一带一路的实质》，其实我想聊的不是中泰铁路、湄公大运河这些关键项目如何推动区域性全球化，反而是一带一路上这些关键项目处处遭遇的掣肘：
稍了解一下泰国近代史会发现，这是一个玩骑墙之术玩...

泰国游玩随想：一带一路的实质

上海落地清迈，40度高温，出机场便换成了背心短裤夹脚拖。
这个温度，一方面表达了“热”，但一方面表达着“太阳的能量”：一年三熟。
加上湄南河三角洲，时间和空间的力量相结合爆发出来的是世界三大米仓之一。另两个是缅甸和越南，一个坐拥伊诺瓦底江三角洲，一个坐拥湄公河三角洲。

洛钼系列(六)-洛钼背后的“隐形富豪”和洛钼的“性格”

提起紫金，很容易想到陈景河；但说到洛钼，你很难快速想起一个名字。
因为洛钼背后那位屡次登上胡润富豪榜、坐拥近600亿身家的巨佬——“于泳”，低调到被称为“隐商”，你甚至很难在互联网找到他的照片，以至于谈及他，新闻都不得不这么取标题：
对于这位于老板，如果你看了他的鸿商集团...

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再例如乾隆觉得自己老爹雍正对于官员过于严苛。例如，雍正时期，反TanFu扩大化，很多官员被罚得倾家荡产。乾隆即位不久，就开始各种赦免，用“仁德”治国。《啸亭杂录》说：“乾隆凡事皆以宽大为政，万民欢悦，颂声如雷。”乾隆说什么“宽则得众”，潜台词是自己老爹失了人心，自己可不能再这样。...

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历史中这样的例子真是太多。例如宋认为唐亡于外重内轻，各边疆节度使重兵在握，最终头轻脚重，军阀割据，晚唐皇帝成为名义上的共主。于是宋为了纠正这个历史教训，外轻内重，常年在汴京开封养着百万禁军，这个百万禁军强到什么程度？就是开封这么一个四向开阔、无险可守的首都，愣是坚持了160多年...

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回复@加息首季: 换言之，某个环节拼命低效互卷，我隆基干嘛自己干呢？我应该做他们的上游和下游让他们来抢我的硅片，或者来争我的渠道//@加息首季:回复@微光中散步的狗:谁说不参与TOPCon？隆基绿能这不是深度参与了嘛！而且很深，很根本，很巧妙...

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红包不收了，盈亏都是各自的本事。我只是基于公开信息记录下对一些关键问题的认知。$洛阳钼业(SH603993)$ 也有它的问题，但这些问题在近一两年都不会是主要矛盾。$紫金矿业(SH601899)$

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跳大神报的主要持仓的目标价，没想到短短一个月$洛阳钼业(SH603993)$ 的¥8和$紫金矿业(SH601899)$ 的¥16就实现了……当然，东方海外国际短期也惨遭滑铁卢。主要原因是市场所谓的东方海外分红不及预期，这个预期到底是谁定的？也没人能够给个准话，但我仍然看好今年集运的行情，让子弹飞一会儿…...

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$快乐的赌徒(ZH3259129)$ @快乐赌狗 差点忘记记录到雪球组合了，上午实盘砍了14%的隆基$隆基绿能(SH601012)$ 到猪猪$新五丰(SH600975)$ 上。1.隆基依然是我信任的那个隆基，只是行业的博弈尚需时日，同行的垃圾毋庸置疑但却还在瞎蹦跶，中短期内大涨的概率相对较小。2.而猪肉已经陆续有企业破产退...

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回复@儒史: 嗯，用芒格的话说，这对组合“很奇妙”。所谓“耐心”和“进取心”是一个硬币的两面，这个比喻其实还不形象，应该比喻为一个跷跷板，一边是“耐心”，一边是“进取心”/自恋。当你特意去追逐“耐心”，可能“进取心”/自恋就被压制了。而“进取心”/自恋是安全感的源头，如果被压制，一...