回复@二郎价投: 银行要调节利润太容易了。丰年多储备，歉年拿出来，很正常。 关注好不良和资产质量就够了//@二郎价投:回复@忧郁的蚕豆:以上半年的情况看，今年净利润负增长，我觉得概率在50%以上。
忧郁的蚕豆
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回复@二郎价投: 不看好招行横盘。招商银行这个股价不可能坚持10年。 资产规模利润年年涨，没理由股价不涨。//@二郎价投:回复@二郎价投:这篇文章专门是写给愿意长期持有招商银行十年以上的股东的。股价“一万年太久，只争朝夕”，不是我们的风格。
回复@chiyoujingji168: 如果能横5-10年，相当是给老股东最大的礼包。//@chiyoujingji168:回复@二郎价投:说点其他看法
.招行股价表现不如其他银行股和招行本身的经营没有什么必然的关系。而是和招行的股票在谁手中有关系。前几年基金为了应对大量赎回，卖出了大量的招行股票，美元利息高涨，持...
$深证成指(SZ399001)$ 上证回归到3000的时候，深证却在创新低。9800-8800，跌了1000点。
深证指数更能反映绝大多数人持仓的感受。
回复@列入实体清单: 2万亿市值为啥就不可能呢，2028亿2500亿利润，对应2万市值有什么问题吗？ 再说了，2013年你敢想茅台市值过2万亿？//@列入实体清单:回复@忧郁的蚕豆:破百，发梦吧，二万亿市值，那四大行不得三四万亿。这泡沫莫给上头人骇死了。
$招商银行(SH600036)$ 按1.5倍PB估值，净资产收益率15%不变。 2028年招行即可破百。
按1.0倍PB估值，净资产收益率15%不变。 2028年招行可达70。
当前价35，4年一倍。相当不错的投资机会。如果破百，就是市场送的大礼包了。
$招商银行(SH600036)$ 上涨的焦虑大于下跌。 就怕还没收集够股数的时候，你就涨到不得不卖出了的地步了。
回复@cedrichit: 一直在犹豫是否撸个闪电贷，买入招行。这么低的利息。//@cedrichit:回复@ice_招行谷子地:之前招行跌了一个月，眼看要分红终于有钱加仓了，偏要这几天涨么![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
回复@忧郁的蚕豆: 而且看年报，交易性金融资产相比22年，大幅增加了1000亿，增幅接近25%。//@忧郁的蚕豆:回复@ice_招行谷子地:关于业绩的预测，是否考虑了年报中这部分内容的影响，上半年债市还算不错，叠加年报中加大债券配置力度的描述，似乎可能会将业绩向乐观方向牵引。
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回复@茶壶商人: 这不是在搬砖吗，偶尔砸脚不是很正常？ 次次搬成功概率也太低了。//@茶壶商人:回复@ice_招行谷子地:成熟的投资者都是利用市场的无效波动赚钱，目前买招商银行，今后可以换宁波银行。
$招商银行(SH600036)$ 今天涨不过ETF，有点难以置信。太胖，跑不动了吗
$宁波银行(SZ002142)$ 不懂不买的说法永远都是对的。波行已完全无法与招行对标了。
$招商银行(SH600036)$ “田惠宇在担任招商银行股份有限公司党委书记、行长期间，为徇个人私利，违反规定，滥用职权，干预招商银行股份有限公司附属机构正常经营决策活动，致使国家利益遭受特别重大损失。”
有点好奇，这个具体指哪个附属机构的正常决策活动，对招行资产到底造成了多大的损失？
$上证指数(SH000001)$ 什么时候真正的开始了投资者保护，劣质资产出清，严刑峻法开始实施，牛市或许就要来了。
今天闲来无事，对分红复投下的招商银行建了个估值模型，进行价值分析。
为便于分析，分红率统一设定为35%，净利润年增长率5%，起手为1万股。如果有人非要问为啥不是增长10%，分红30%，那只能说仅是做了个相对中性的假定条件，如果感兴趣，可以自建模型进行分析。
1、模型一：分红后股价不...