弘毅财富之路

$国联股份(SH603613)$
小散太多了！
机构数量少，但平均每家持股多了！

$国联股份(SH603613)$
2022年以来，钱刘二人增持情况，钱57.95万股3076万元，刘59.64万股3144万元。
2017年至2023年，2人薪酬收入都是787万，哥俩好，每年都挣同样多。
2017至2023年，2人分红各6580万。
结论:没有减持过，点赞！
分红的一半增持了，收入还是不错的，生活水平...

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$中国飞鹤(06186)$
牛奶价低，很多养殖户杀牛，牛肉便宜上市，23元一斤。
是不是，上半年生物资产仍得减值？

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造纸总起来说是个苦生意。
但是，也有某个细分领域可以。资金优势、规模优势与先发优势是存活下去的理由。

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高科技的特种纸，不应该这么低的毛利啊。生活用纸的中顺洁柔都30%以上的毛利呢，话又说回来，仙鹤的期间费用低，生活用纸的期间费用高。一个是2b，一个是2c，确实差别很大。 2c需要不停的做促销。

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$仙鹤股份(SH603733)$
看年报业务描述，很兴奋。
再一看毛利率，10几个点，太失望了。

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每年的利息费用20亿

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这针对单一业务的造纸企业，比较合适。但恒安就不行，它的卫生巾业务占比相当大

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回复@卡德罗夫: 后起优势没有了，前面几大巨头优势太明显了。每个产品种类是不是都很稳固，不是它能轻松突破的。就是普通纸巾，它怎么能超过前面的三个大哥？//@卡德罗夫:回复@小北读财报:管理层不给力，做什么都没有用

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看了以前的分析，再看看这两年来的走势，很搞笑。果然到了100亿以下。

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回复@lifeTimeuse: 哪来的30% 啊兄弟？//@lifeTimeuse:回复@弘毅财富之路:奇怪了，销量没有，还能有百分之三十的盈利，这个不会又是ST吧？

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$中顺洁柔(SZ002511)$
四大生活用纸企业，金红叶没上市，维达退市，恒安在港股，大A有中顺。
恒安营收10年没增长，妥妥的价值股，守股吃息不错。
洁柔增长也乏力啊！它各业务版块都不强啊！

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回复@天龙李寻欢佛祖: 朋友，理解你。//@天龙李寻欢佛祖:回复@弘毅财富之路:别关注它，谁关注谁是个shi

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是不是生活用纸的企业需求相对稳定一些？这样，锚定上游的原材料价格就行了。还有生活用纸的竞争也很激烈，这个到底有多大影响还没有搞明白。工业用纸，受经济活动的影响较大。

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$中顺洁柔(SZ002511)$ $恒安国际(01044)$
卫生巾，是容易有消费者依赖的，可以看看毛利率，恒安的能达到60%多。而且恒安的卫生巾业务营收占比已经26%了。相比洁柔就了了了。
而其他的纸，基本上没有品牌效应。你会为一个品牌的纸巾付出溢价吗?还不是谁的便宜买谁的？纸尿裤也一样。
...

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刘鹏获得的收入不低啊。。。

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$中顺洁柔(SZ002511)$
大家对它的争议很大，尤其是在股价大幅下跌的情况下。
但是2023年，公司的毛利率仍然在30%以上，在纸浆的价格还是比较高的情况下。
是公司自己努力还是生活用纸行业可以？
看看工业用纸，亏的内裤都丢了的一大批！

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工业用纸，谈品牌不行啊，还是质量和成本更好啊。

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周期股，它的纸浆一体化稳定多了啊，弹性应该小很多了。产品又是工业用纸，这个跟大环境很相关。我感觉不如生活用纸啊，需求是相对稳定的。只要源材料价格稳定向好，利润就会变好。

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