弘成先生

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嘀咕嘀咕：关于云南白药仓位占比超过7成，一直为长线帐户第一重仓标的。之前困境的时候说的足够多了，走出来后少说一些，需要保持高度的客观性，重复表达意义不大。个人观点更没有任何变化，60元下方均属于绝对低估值的区域，继续躺赢不折腾就是最好的操作。

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嘀咕嘀咕：个人观点，45元+-5%是同仁堂新的季报数据对应的价值区间，这个价格看空与60元看多一样都属于定价逻辑受制于情绪的表现。码峰位目前也在这个区域，时间进度上看保守运行的话，二季度完成过峰，三季度完成补缺还是可以预期的。

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嘀咕嘀咕：维持10%的平滑增长轨迹的同仁堂，可以将小周期中枢位提升至45元+-5%一线

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嘀咕嘀咕：龙头寡头，众茅归位！

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嘀咕嘀咕：关于同仁堂小周期运行判断，观点没有变化//@弘成先生:嘀咕嘀咕：关于同仁堂观点没有变化，40元+-5%就是小周期中枢区间，38元向下就是低估区间；季报维系10%-15%增速，45元以下就均属于低估区间；如季报维系15%+增速，则会收复上方全部缺口位置，价值中枢位可提升至50元+-5%一线。

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嘀咕嘀咕：主力机构的资金也是带着成本运行的，绝大多数建仓的过程标志动作并不是通过向下或横向运行收集筹码，而是通过向上运行中给予一定利润空间的强势震荡来完成的

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嘀咕嘀咕：低融资成本环境下，作为药品流通的关键环节，高额应收的类固收模型，医药商业一定会有一个重估的过程，其中谁先完成低息债务替代或建立低息债务运行模型，谁就掌握了先发优势。

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嘀咕嘀咕：云南白药价值修复进行中，进入右侧运行阶段，目标5倍PB

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嘀咕嘀咕：观点没有变化，继续

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嘀咕嘀咕：云南白药扣非增长20%，超预期。商业板块有瑕疵，计提坏账过亿。估值修复将提速进行，目标位5倍PB。

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嘀咕嘀咕：云南白药的看空逻辑真心是一个比一个雷人，仅仅是机构恢复标配仓位的单项逻辑，就足以支撑股价一波50%+的涨幅并完成填权。