开车的船长

没有量就没有行情，颠扑不破的真理 [辣眼睛]

中科创达是当下少有的有热点有逻辑且低位的300大票，相比于其他拉直线的300小票来说，它上下车更从容，慢慢走趋势更能抵抗量化资金的影响，更符合人性。在厌倦博弈的当下，希望它能走的更远。$中科创达(SZ300496)$

任何想法都要落实到具体个股具体操作，不然很容易成为嘴上赚钱的股评家，自警。 [辣眼睛]

这样的景气度很快到钨。根据Wind，截至2024年3月，国内煤炭开采和洗选业、黑色金属矿、非金属矿采选业和有色金属矿采选业资本开支累计同比分别为+32.9%、+24.8%、+46.4%和+32.6%。$高争民爆(SZ002827)$ $中钨高新(SZ000657)$

冲突与经济需求共振-钨价狂飙

受俄乌冲突快速消耗库存，经济复苏传统需求回暖等多重因素影响，金属钨供需情况或已经超过临界点，价格可能会持续超预期上涨。
1.供给单一，严格受限
近些年来，全球钨产量保持在8万吨左右，中国产量占比超过80%，其他主要集中在越南，俄罗斯等。中国作为最大的生产国，制定了严格的开采指...

Open AI 春季发布会速递-GPT4.0o

本次发布会上发布了模型chatGPT4.0o，视觉语音文本全能的多模态大模型。
发布会视频链接：网页链接
官网介绍：网页链接
本次发布的模型核心为更自然的人机交互，可以接受文本、语音和视频任意组合作为输入，并实时以文...

讨论

昨天5000家下跌，今天5000家上涨，同涨同跌演绎到极致，多做大盘预判，择时放在第一位，空仓满仓转换要果断。

讨论

今年择时的重要性凸显，去年结构性行情指数具体怎样不太影响赚钱效应，今年则更多的是跟随指数的同涨同跌。指数上行多做，指数下行少做。

讨论

对比之前周末Kimi的一致性看好，铜金在假期的风险教育太好了，今天平开分歧反而给了机会。$铜陵有色(SZ000630)$ $中国黄金(SH600916)$

讨论

感觉市场短期这种高速轮动和混沌的状态会把资金赶到趋势性最强的板块

讨论

总有产业逻辑大于短线博弈的一天，让时间凝聚共识，A股存储会走出美光的样子 [可怜] $美光科技(MU)$ $佰维存储(SH688525)$ $澜起科技(SH688008)$

存储技术双壁：HBM与CXL

HBM是目前存储最热门的技术，而且热度已经远远溢出了存储行业，在当下任何一家数据中心相关公司的年报和交流中，HBM都会被反复提及，无论是英伟达、美光、还是博通。但存储产业里还有一项技术，在AI时代具备同HBM一样的潜力，那就是CXL。相较于HBM如倚天剑般的锐利，CXL更像屠龙刀，重剑无锋，大巧...

讨论

筹码稳住就是下一个德明利$佰维存储(SH688525)$

讨论

看好板块，还是得跟着风偏高的资金干个股 [滴汗] $德明利(SZ001309)$ $佰维存储(SH688525)$ $江波龙(SZ301308)$

讨论

三星工会正在酝酿55年来的首次罢工，存储市场面临扰动。$佰维存储(SH688525)$ $江波龙(SZ301308)$ $德明利(SZ001309)$

把握存储大周期

半导体行业是典型的周期行业，存储则是半导体周期中的周期，其波动率远远大于半导体行业的平均值，在周期中涨得最猛，跌的最深。这是因为存储是半导体行业中最大的细分市场之一，和逻辑芯片平分秋色，主要产品类型单一，核心产品就是DRAM和NAND，厂家竞争激烈。对于相关股票来说，其弹性也就更大，...

讨论

工业富联是A股AI板块的阵眼，它强了，整个AI板块就活了。$工业富联(SH601138)$

讨论

鴻海 (2317-TW) 今 (12) 日公告，透過旗下工業富聯 (Fii)(601138-CN) 增資青島新核芯科技人民幣 1 億元(約新台幣 4.4 億元)，法人推估，鴻海集團藉此擴大 AI 等高階應用晶片封裝布局。
青島新核芯科技是鴻海轉投資的先進封裝廠，由鴻海集團 S 事業群總經理陳偉銘擔任董事長；新核芯成立於 2020...

讨论

甲骨文云营收增长24%，盘后涨14.34%。第二代人工智能（Gen2 AI）需求“实质性地”超过供应，预计第四季度云计算资本支出将大幅增加，很快与英伟达发布“激动人心”的联合声明。市场开始反应了，云厂商算力供不应求，资本支出扩大，继续看好服务器产业。$工业富联(SH601138)$

讨论

行情总在犹犹豫豫中开始，分歧只会让AI硬件走的更有持续性$工业富联(SH601138)$

他的全部讨论