巴罗西锁

软通这么硬么？ $软通动力(SZ301236)$ //@巴罗西锁: $中国软件国际(00354)$ $软通动力(SZ301236)$ 周初刚说寒冬之下谁都不好，结果周中先是华为传寒气，昨天又有消息飞说中软国际开始裁员。中软国际和软通两家华为一年营收70-80亿，各自占比超过50%，但是A股的软通还没有开始跌，还是我之前问的那...

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酷暑将过，居民端用电高峰应该有所缓解，下半年因为限电而完不成的产量规划快马加鞭的赶进度，现在是跑马圈地，跟上下游的扩张，至于利润，跟上节奏，格局改善，才有利润率的提升。 $中科电气(SZ300035)$

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$通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$ $大全能源(SH688303)$ 几个有意思的问题：1. 既然通威可以一体化，那隆基能反过来向硅料做么？不做的原因是什么？ 2. 一直在说隆基稳健，不做first mover，但是伟大的公司不应该是做行业技术和标准全方面的引领者么？3. 光伏行业是否有后发优势？如果...

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$中国软件国际(00354)$ $软通动力(SZ301236)$ 周初刚说寒冬之下谁都不好，结果周中先是华为传寒气，昨天又有消息飞说中软国际开始裁员。中软国际和软通两家华为一年营收70-80亿，各自占比超过50%，但是A股的软通还没有开始跌，还是我之前问的那个问题，到底是谁便宜？亦或者两个都还要继续跌。光看...

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煤炭是最好的储能方式，不断突破煤炭的高效利用算不算是走经济环保低碳呢？光伏发电用硅料，硅料生产用火电；锂电池负极石墨化最费电，还是用火电；新能源汽车用电，电源还是火电。科技发展，如何用好煤电本身也是利国利民 $华能国际(SH600011)$ $大唐发电(SH601991)$$华电国际(SH600027)$

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看到欧洲天然气价格暴涨12倍，美国石油价格也是100美金上下波动，各国工业的竞争实力，其实看两个：一个是原材料和产业链的完整性，另一个重要但是经常被忽视的是工业能源的稳定和价格；过去我们总是强调前者的重要性，但从疫情到俄乌再到现在全球滞涨的波折下，再看中国的能源电价才是所有工业品...

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#华为# 真的是把寒气传给每个人

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$左侧抄底(ZH3085850)$ @巴罗西锁个人不太喜欢频繁调仓，一般一个季度看一下。不过今年3月建仓，遇上4月股市也是没谁了。。。左侧的抄底，看来只有汇川才是yyds，剩下几个多多少少都有些瑕疵

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$软通动力(SZ301236)$ 有一点纠结：从估值上来看，券商给的2022E是14亿元，对应也就是14倍PE，跟中软国际一样，但是港股跟A股估值一样，是谁便宜？另一方面，看增长的话，软通动力主要绑华为阿里，经济下行，大厂越不好过，为了节本，外包反而更吃香，但一荣俱荣，从长周期来看，谁又能好过呢？

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$壹石通(SH688733)$ 一年勃姆石市场4万吨，壹石通占一半，市占50%，行业格局目前较好。但是国瓷准备出产2万吨，没有下游订单肯定不会贸然上产线，壹石通可以吃宁德的红利，但一方面宁德有极盾二供，不排除国瓷进三供应；另一方面其他几家电池厂比如欣旺达、远景等都会逐步考虑新进玩家（壹石通光供...

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$左侧抄底(ZH3085850)$ @巴罗西锁今日回正，下半年可能还是周期行情要延续

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