小陶陶的时光胶囊

回复@信心比黄金重要: 我并没有深入去研究中航重机，它的报表比三角防务更复杂。三角防务的优势，一是主业清晰，专注；二是财务报表干净。//@信心比黄金重要:回复@小陶陶的时光胶囊:所以你更看好重机的弹性比三角大吗

回复@风卷红旗过大关: 是的。中航重机的优势，一是国企，二是500NM的机器。目前处于锻件扩产能时期，如果能够满产，竞争的惨烈程度不至于那么不堪，中航对三角的挤压也许并不明显----当然，都需要时间来验证。我们通过公开资料所作的思考，没有办法太精确。//@风卷红旗过大关:回复@小陶陶的时光胶...

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回复@风卷红旗过大关: 这并不是我的分析，只是我个人的结论。我的大概框架是：三角防务的主营业务所在的行业，军工也好，民航大飞机也好，未来几年应该是景气度上升的时期；在这个时期内，三角防务的业务量会上升，体现在财务上就是营业收入和净利润上升（你提到的销售毛利率和销售净利率可能会下...

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回复@风卷红旗过大关: $三角防务(SZ300775)$ 最近10年，三角防务的平均市盈率大概在60倍，是现在的3倍；平均市净率是7.5倍，大概是现在的2倍。保守估计的话，股价应该是现在的2倍。
如果按照30倍市盈率计算，今年预期10亿元净利润，市值300亿元，股价大概55元。//@风卷红旗过大关:回复@信心比...

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我不会做交易，只能做价值投资。因此，需要计算企业的真实价值，再来衡量目前的股价值不值得介入。对企业价值的估计也是自己对企业的认知，如果最后结果失败了，那说明自己的修为还没有达到，还有些因素是自己没有考虑到的。

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$三角防务(SZ300775)$ 最近10年，三角防务的平均市盈率大概在60倍，是现在的3倍；平均市净率是7.5倍，大概是现在的2倍。保守估计的话，股价应该是现在的2倍。
如果按照30倍市盈率计算，今年预期10亿元净利润，市值300亿元，股价大概55元。

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我刚刚关注了股票$中国平安(SH601318)$，当前价 ¥42.34。

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我刚刚关注了股票$三角防务(SZ300775)$，当前价 ¥25.41。

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我刚刚关注了股票$养元饮品(SH603156)$，当前价 ¥25.59。