$小米集团-W(01810)$ 除了人车家、出海等看点，小米还有个亮点，这两年应该可以吃到红利——消费降级
小火慢慢炖呀
- 关注:477
- 粉丝:32
- 自选:376
- 组合:6
他的全部讨论
目前这个阶段想要长期投资片仔，牛黄原料的获取是一个必须解决的逻辑bug，否则毛利率只能长期向下
比亚迪现在的逻辑，技术碾压带来成本优势，规模优势，营销优势。目前20万以内断代领先，中高端在加把力，就是非常恐怖的存在。
很全面的分析，慢慢看
是国资，但我怎么印象中是无实际控股方啊
Mark，研究一下
回复@虎跑水龙井茶2012: 我的逻辑是这样，为什么这些富豪不移民美国而而是移民到新加坡，是因为极端情况下美国随时查收中国在美富豪的资产，新加坡不一样，毕竟是华人为主的社会，名义上也比较中立，而且这几年真的是靠着中国富豪源源不断的涌入才高速增长，所以这些华人在新加坡的资产是有保障的...
回复@行之379: 净现比差，也是因为面对院端的弱势吧？//@行之379:回复@小火慢慢炖呀:医药行业里基本没有能跟医院强势的药厂，几乎都是先货后款，不能一棒子打死，这点我觉得他们管理层的表述还是管的比较严的
比较担心的：应收＋预付远远大于应付＋预收，产业链中较弱势，还有常年净现比较差。（图by多看一二珠）
这是要和理想汽车搞“人车家”生态？
回复@阿企笔记: 坦克就行了//@阿企笔记:大家可以观察一下那些说长城要完蛋的人的嘴脸。。肯定没一个认错的。长城的经营质量是非常高的，虽然销量看起来不多，但刻意追求销量就是错误。追求高品质差异化产品，可持续盈利能力，才是王道啊。虽然长城也有一些骚操作，但总体上还是具备差异化竞争力的...
回复@安杜杜: 6pro没有激光雷达//@安杜杜:回复@YunYunYunYunYun:套路而已，理想的智驾可没有要钱，这个价格想都不用想买L6
$理想汽车-W(02015)$ 纯电不能破局，理想估值的天花板就是10－15PE，今年1500－1800亿顶天了。几个要素持续观察：
1、型：纯电的外形如果继续套用MEGA，风险非常大。目前谍照流传出来，应该是套娃。按照理想的尿性，不套娃肯定不爽，毕竟能省成本。但这外形，很可能重蹈MEGA覆辙。推倒重来？时...
都是明牌，股价已反应
L6影响l7，8和9在整个车市的价格端上存量竞争。如果品牌不向上或者纯电没突破，会困在这个天花板里。这就是理想最大的问题。
小定别当真
回复@爱在西元前913: 这绝对是爆款。但是一方面他打压了自家的7和8，另一方面拉低了理想的整体利润，到年底就可以看到增量不增利，天花板被封上了//@爱在西元前913:回复@夏博考研:恰恰相反！这会是爆款！！
想子原本就没想着出l7。现在看一山不容二虎， L7的辉煌本来是应该给6的。