妖股爱好者

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$上证指数(SH000001)$ $中国平安(SH601318)$
这里，以2个月为时间维度来看，可以看一看商业航空板块，核心逻辑如下：
核心逻辑是这样的：
1.卫星互联网是个全球共振的板块，A股真的全球共振的板块不多；
2.计算器性感：未来几年几个星座加一起估计要发射三四万颗卫星，价值量估计...

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$中远海控(SH601919)$
一部估值切换史，就是一部诈骗史
回溯当年的涨价周期股炒作，首先是英科涨价，讲的是涨价+成长逻辑，把葛兰忽悠来了，后面把市值炒到了10倍估值左右吧，后面发现啥成长啊，就是周期，该跌还是跌。
等到海狗起来的时候，公募不信了，没人来接盘了，就搞到3倍PE。...

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$中际旭创(SZ300308)$ $中国平安(SH601318)$
节后观点：
1.都在讨论外资重新看好并加仓A股和港股，那外资的路径依赖的大家都知道的。真假不重要，先上车外资肯定要干的核心资产。比如中国平安 贵州茅台 宁德时代这些，外资如果看好ZHONGGUO资产的，那必然要买的，那先干再说。
2.看好...

浅谈英伟达公司GB200服务器产业链

全文都是根据现有公开资料和访谈进行的推测，不是特别准确，因此不能作为任何投资的依据。
3月19日，在美国加州圣何塞举办的英伟达GTC生态大会上，英伟达CEO黄仁勋宣布推出新一代GPU Blackwell，第一代Blackwell芯片名为GB200。这是一款非常震撼的划时代产品，根据现有的公开资料分析推测，G...

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$中际旭创(SZ300308)$ $高新发展(SZ000628)$ 关于AI,个人看法如下：
1.从产业角度，无论是算力还是通用大模型，我们可能没有机会了。我们所有大厂的A100加起来也就几万张，可是人家已经嫌弃H100H200了，人家已经准备用GB200了，整整2代差距。汉阳造与飞机大炮的区别，通用大模型本身就是个大力...

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$中际旭创(SZ300308)$ 后面一段时间走势很重要，今年业绩估计55到60亿，明年可能90到110亿。
当初的中远海控，成为了周期股的锚，有好长一段时间周期股根本炒不动，因为之前的周期的估值锚被干掉了。现在的中际就是成长股的锚，如果这种成长速度和确定性的票，只给20倍出头估值，那我反问一句...

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$工业富联(SH601138)$ 国九条教育上市公司，让上市公司知道分红是企业成熟期的一种责任，改变传统的大股东的企业是自己的固化思维。国九条教育投资人，别XJB玩击鼓传花游戏，要买就买真成长真业绩的公司。国九条也告诉那些擅长掏腰包的资金，这个游戏你玩的不好被别人掏腰包，你玩的好掏别人腰包，...

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$中际旭创(SZ300308)$ 宁买出海的挖掘机卫生纸，不买卷哭的国内产业链。别用那些虚伪所谓道德制高点指责我，我来股市只想合法合规的搞钱。

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$中际旭创(SZ300308)$ 复盘这些年的交易，发现自己赚的钱都是海外产业链赚的钱，从英科到海控再到九安中际，都是赚了大钱的标的。再反观投资国产链的标的，最痛苦的回忆就是七进七割的寒武纪，亏得太多了.
究其原因，海外产业链不卷，毛利率高并且稳定，下游客户不会眼红你的高毛利率而要求你...

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$中际旭创(SZ300308)$ 出海（企业不内卷不打价格战）+有业绩（出了业绩说明不是小作文是真兑现）+高成长（成长才配有估值）+景气赛道（景气赛道才能吸引大资金关注）+中小市值（小市值才有弹性）

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$中际旭创(SZ300308)$ $英伟达(NVDA)$ 炒个A股真卑微，既要看俄乌打不打，又要看中东乱不乱，不仅要看美国统计局数据，还要看美联储发言。炒芯片的更惨，除上述之外还要看美商务部的脸色，当然最惨的还是炒cxo的，连tmd的美丽国破壁议员的脸色都要看。

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$德明利(SZ001309)$ 朋友今天说，以后要蹲那些没人知道业绩好的公司，我说那你咋能知道，他沉默了[皱眉][皱眉]

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$中际旭创(SZ300308)$
搞黑科技0到1，一定要先信先赚
搞科技成长股，一定要重视GB200产业链，高成长、高天花板，计算器真的能兑现
搞资源周期股，一定要重视港股，跌透的周期股才有弹性

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$中际旭创(SZ300308)$ 未来一段时间，最强势的周期品大概率是大饼，很简单，可探明储量非常确定并且很少，开采成本越来越高。而其他周期品随着技术的进步，可探明储量肯定是越来越大。
未来一段时间，最确定的成长股板块大概率是GB200产业链，按照产业链数据，GB200明年的销售额将达到1000多亿...

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$工业富联(SH601138)$英伟达(NVDA)$
当0到1被演绎到极致的时候，最终大家会发现，大部分都是A字走势。所以做0到1，必须要先信先赚。当骗局一再重演的时候，终于，大家不再相信了。我们终究还是要回到股市上涨的原动力，股东利润和社会价值的增长，所以后面还是要聚焦真正的成长股和业绩股，赚...

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$中际旭创(SZ300308)$ $精研科技(SZ300709)$
B100：1）目前市面上最高端的训练卡，性能为H100的三倍多；2）24年7月份开始小批量供应，
25年起起量供应成为主力训练卡；3）按照h100算力和客户价格接受度来预测在3.6-3.9w美金之间，不会超过4w美元；4）分为低算力/高算力两种，对应散热方式...

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$中际旭创(SZ300308)$ $高新发展(SZ000628)$
年前梭哈了高新发展的老师，人生命运的齿轮开始了转动

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有了行业的大贝塔，才能谈细分的阿尔法。 有了大风，那就猛干 没有风口，即便强如宁王，也没几个游资愿意去。$英伟达(NVDA)$ $浪潮信息(SZ000977)$

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$宁德时代(SZ300750)$ $2022年，新能源风头正劲，宁王指哪打哪。
宁王说锂价有点高搞点钠电池补充下，钠电池的小市值标的应声而起干五倍
宁王说PET铜箔安全性好一些，PET铜箔的小市值标的应声而起干五倍
2年后，人工智能成为了市场的当红炸子鸡，皮衣哥所向披靡，市值已经是巅峰时刻宁...