奥卡姆老刀

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回复@看好股市的新人: 那是蹲腚准备起跳？//@看好股市的新人:回复@奥卡姆老刀:通通世纪大腚。下周降息了，经济终于复苏了

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那绿电是否也危险？

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回复@顾无双: 美团核心逻辑//@顾无双:回复@月线反转逻辑:因为如果互联网公司想增加利润真的太容易了，只要放弃GMV目标，互联网公司实际能赚取的利润不逊于白酒医药等传统好行业，远超制造业，药神说的数字税其实就很精准，而在中国互联网巨头里面，美团的公司治理是数一数二的，而且其业务基本都是...

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能分享下研报吗？

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一切顺利，期待回归

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今天交流会收获极大，不枉从外地到成都参会

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股价翻倍才能进//@苦力炒股:厉害，啥时候进港股通了？

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缺乏新刺激的不应期，继续观察：一是车载业务定点是否继续增加；二是在ALPD5.0加持下，C端能否翻身。

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$哈尔滨电气(01133)$ 进入新一轮的景气期，抽蓄设备十年景气期，连火电设备最近三年都是景气期。

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公司信息具备可持续跟踪性很重要，有利于提前财报证实或证伪投资逻辑，同时也有利于一个投资逻辑逐步被市场接受成为共识并衍生出新的逻辑。
军工股这方面真是瘸腿

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$光峰科技(SH688007)$ 买入观察仓，影院租赁及工程商教业务今年恢复，C端峰米有望扭亏，车载业务有进展，等待车载业务进一步进展及C端市场有突破，再决定加仓。

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//@安心拿得住:光伏运营商直接拉黑，风电紧紧拥抱。 慢慢地，越来越没有跟人解释的动力，可能是年龄大了。提示下证据，山西的绿电市场化交易，上半年数据看，风电成交价0.344，光伏0.237，风电因为全体出力（夜里更大一点），光伏则完全同时同步，中午就是白菜价。风电光伏售价差了一毛钱，但...

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估值不变，你的年收益率是ROE，不是利润增速。ROE是赚钱的速度，利润增速是加速度。如果长春高新未来5年ROE能维持在28%，而加速度能达到20%，收益率能高地吓人。

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好的投资都是非对称性的，有限的损失与无线的收益可能，实际上花费很少的代价获得了一份期权。有趣的事，有时你不需要了解这份投资的业务细节，了解某个事件和从中赚钱，这两者是不同的。

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安全边际，不仅仅来源于低估或护城河，而是来自反脆弱性，未来的不确定性，给你带来的收益可能超过损失可能。

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别谈感情，伤钱

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单次脉冲信息，比如政策刺激，基本上1-2个月后就开始衰竭，没有持续消息刺激，4个月左右会下探到一个低点。
持续性、周期性的模拟信号才能抵抗熵增，促进共识形成并强化，形成共振，走出大牛。

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投资要考虑信息获取的问题。
有的产业及公司，信息是极度闭塞，外部投资者没办法持续获取信息的话，就熵增了。

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多看少动
为什么市场会让你捡到便宜货? 有什么风险因素没有看到
在信息传播中你处于什么位置？你肯定处于信息传播链靠后的位置。你知道的股票信息，市场大多数人都知道了。
买这只股票的主要逻辑是什么？市场的逻辑是什么？你的认知逻辑与市场的认知逻辑有差异，你认为谁对?

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