天津80后

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回复@Godspeed1: 哈哈哈，可市场上又有多少人同仁兄一样的目的呢？//@Godspeed1:回复@天津80后:你说得很有道理，但我也没说股价会涨。我只关注经营业绩。

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其实市场对SF的定位：中国经济的晴雨表。当下这个经济环境和数据表现也确实起不来。不在乎SF实际的营收/利润表现。

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回复@其婆sky: 你说的有道理，东缆我是打算拿很久的，当下市场还未真正开启行情，这种行情前期的市场偏好很难把握。回头中天/亨通发了年报再仔细看看。//@其婆sky:回复@天津80后:现在最主要是两个问题，第一市场现在都往低pe跑，第二，海缆目前来看今年能按部就班就不错了。真正大的预期也是明年的...

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我的确海缆的仓都给了东缆，我到不主要是因为东缆的含海量这个原因，主要是从现金流的角度来看，东缆的现金流是最好的。吸引我的完全是东缆的正现金流，这个放在整个风电产业链里也是数一数二的，更为关键的是稳定。我之前对东缆的看法，东缆也有自身的短板，就是没有打开海外，随着大手笔（指东缆...

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回复@围棋投研: 那再问一下老师，东缆在陆缆上有无技术领先的产品（产品附加值）？还是规模产能这样的优势？还是客户/渠道这种软实力？现在看东缆的陆缆业务的毛利率仅有7-8%，这还是所谓的中高端。如果全行业都这样，这块陆缆就变成累赘了。//@围棋投研:回复@天津80后:陆缆去年其实挺惨的，很多企...

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请问老师，东缆在去年中报里说，东缆的路缆会主动摒弃中低端产品（标的）专心做中高端，那为啥路缆的毛利率还会持续下降呢？另外提及的24年利润时也说了担心24年路缆还会再拉低毛利率，为啥专心做中高端，而毛利率一再往下降呢？

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做铜/铝的期货套期保值呀～东缆3月份就做了。

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今年的海风装机在去年极低的基数上也就增速一点点，这是事实，这样的环境下以海风为核心业务的东缆这个成绩中规中矩。说大幅不及预期的，把你们预期的国内海风装机规模也说出来。如果你们仍然看好海风的发展，那就稳稳的拿着。

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今年的海风装机在去年极低的基数上也就增速一点点，这是事实，这样的环境下以海风为核心业务的东缆这个成绩中规中矩。说大幅不及预期的，把你们预期的国内海风装机规模也说出来。如果你们仍然看好海风的发展，那就稳稳的拿着。

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我是23年买的东缆，之前跟踪了很久，之前东缆太贵。之所以选东缆，是因为在整个风电链里，东缆有其独有的特征（自由现金流）。其实东缆也有自身的问题，那就是海外市场太慢，太依赖国内市场。好在24年初，就打开了欧洲市场（参股欧洲企业），虽迟但到。这以后拿的更稳了。

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24年开年的台湾地区选举，癞皮狗剩出，我们的海上风电肯定会给JS让路。但就算停建，我也愿早日迎来湾湾的回归。这代人一定要解决这事，绝不能留给下一代。回到海上风电，24年国内的预期是要打折扣的，这时就看谁家的海外市场上海上风电吃香了。

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不用为某一天的涨幅找理由，没意义。

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其实没必要一下跌就找原因，一上涨就看利好因素。整个风电的行情只是大A组成的一个小分支。你在大A整体泥沙俱下的时候，非要向内看，找出行业/细分海缆赛道/东缆和中天的问题所在，那真是本末倒置。企业一切经营正常，护城河依旧守护着各自，双碳目标我们还会继续认真搞。那就行了，又不是双减把教...

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回复@Essilor123: 你说的很对，但股市玩的不是兑现，而是预期。只要看到拿顺丰和UPS作对标，不再是和通达系放一起，不再和京东物流对比。那就会不一样，等真兑现了，股价估计就跌下来了。你懂得…//@Essilor123:回复@天津80后:所以我说 现在股价不算高，但是要兑现你说的那些 估计还要2年，慢慢熬...

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回复@Essilor123: 别光看利润，现在顺丰的业务结构已发生了很大的变化，不要再用以往时效件来看顺丰，供应链和国际的营收和净利润贡献占比已成第二增长极了，这是向更高水平迈进的信号。现在的顺丰应该作为综合物流供应商来看待，距离对标UPS和联邦快递已经不远了，23年鄂州机场（含超级转运中心）...

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