万科企业（HK2202），市净率0.16，赔率够大，胜率不好说，我认为值得一博，依据如下：
1、最大的不确定性是经营环境的不确定性，即，老百姓是不是还会买房子？什么时候热情归来？我觉得当前环境下你去问每个人，他们的回答可能都不是太确定，而这也就是周期底部的显著特征～普遍悲观并且线性外...
天心月圆xd8
上帝，请赐予我平静，去接受我无法改变的；给予我勇气，去改变我能改变的；赐予我智慧，去分辨这两者的区别。
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他的全部讨论
逆境中多往好的方面想想，顺境中多往坏的方面想想。
回复@赵君度: 换作是你，在面临生长激素这个细分行业竞争格局和行业前景的背景下，你会怎么做呢？你能比他们做得更好？//@赵君度:$长春高新(SZ000661)$ 先说结论，暴雷，到了杀业绩的阶段，今年生长激素营收就大概率下滑。可笑的是安科生长激素大概率还会有接近30%的增长。
金赛Q1营收24.7亿，...
伊利已经不能被单纯看做乳品公司了，应该被看做一个食品饮料平台公司，只需选好有潜力的细分食品饮料赛道，依托公司的品牌，渠道的可扩展性就可以打破乳业的天花板，市场空间和估值空间就都有了。只是伊利管理层历来稳健保守，跨品类这一步还没走出来，一旦这项可能性被证实，估值区间必然向上。
伊利股份“现泡茶”产品有明星相，应加大铺市力度和广告营销投入，依托平台优势，迅速做大规模。如果现泡茶这个产品能做到200亿规模，就基本可以证实伊利跨品类拓展能力的平台优势，估值区间到30～40倍就可以被认为是合理的，那么伊利估值站稳5000亿可期。
今日减仓少许东阿阿胶，确实有点恐高了，但长期视角下这个价格没有问题。可能是个错，但也需要点减持的勇气，不容易。
他的在研产品线你算估值了吗
无论你多有天分，也无论你多么努力，有些事情就是需要时间的沉淀，你要真正理解概率的含义。
进化论的核心是做减法，即，去除无法适应环境的基因，把他们剔除出基因库，留下来的自然是有生存和适应能力的。虽然残酷，但是有效。
回复@交易日工作日学习日: 他的心血管产品线，需求侧我觉得问题不大，供给侧竞争不小。其他产品线所属细分赛道未来前景我不好判断。另外，产品主要是院内市场，面临集采和国谈降价压力。但他们的产品确实很多，也有不少在基药目录里，但营销方面差一些。价格绝对便宜的情况下可以博赔率，公司质量...
现在市场上的投资风气形成了唯增长论。不管增长的质量如何？不管均值回归的强大压力，不管可持续性如何？只要貌似有增长预期就吸引一众资金狂炒。
而一些具有较强护城河，具备可持续经营特点和较高进入壁垒的股票却被以极低估值交易，一块钱的价值以5毛价格竟然常态化的交易着而市场竟然习以为...
康缘药业，四季度业绩超预期，股价翻一倍，24年一季度持平就吃跌停板。
这种追逐短期业绩预测为标杆的游戏何时可休？这种现象的背后是一群极度短视的投机分子对于短期信息的过度博弈。这个市场，应该是长期思考长钱长投的投资人占主导才是正道。
孔子晚年思考天命，天道不行于当时当如何？...
专家（拥有大量的知识）并不必然带来出色的投资回报。
傲慢与偏见，误人不浅。立场决定观点，搜罗一堆过滤式理由来支持自己的观点以换取内心的确定感和安全感，直到客观的发展将观点击碎并带其一起进入深渊。
达尔文迟疑20多年才敢把进化论公诸于世，其间他努力找多方证据证否自己。这是对世界的运作有一定认知的人才会采取的做法。
世界之复杂...
回复@石stone: 阿胶如果没有遇到好的管理层，业绩恢复不会这么快，这些产品是需要强营销的。广誉远也是面临这个问题，它有很好的产品，只是没有遇到好的管理层而已，评论要有一定了解后才会客观，太多偏见误人误己。//@石stone:回复@无名小A:阿胶要是去收购广誉远这个垃圾资产，我要骂死他，怼着管...
凡事有利有弊，没有大基金的支持，低估值的大蓝筹靠小散是没希望的。国家队说到底也是代理人，后宫三千，为何独宠？我认为，干预与市场都是必不可少的，上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，市场配置资源会犯错，但干预或计划情形下犯错的可能性更大，并且后果更严重。
对昭衍新药港股的投资就是下跌途中接飞刀，10个变量认识8个就出手，剩余两个在大幅浮亏过程中认识。一是对投融资环境产生的需求的极致波动认识不到位，对公司在需求萎缩环境下的双杀估计不足；二是对政策重要性的认识不到位，一个是国外政策的负面性，另一个是国内为对冲行业下行的积极政策的力度...
每开一项新的投资，都必须慎之又慎。经验或者教训告诉我，在岸上看水下永远有偏差，并且偏差可能很大。
如果促成一件事情成功决定于10个变量及其相互作用关系，而我如果只看到了其中8个变量及其相互作用，那么在长周期投资持有过程中，剩下的那2个变量的变化及对其余8个变量的二阶效应就会让...
今日东阿阿胶的波动反应了两点：一是低估了东阿阿胶品牌进入壁垒的可持续性；二是低估了可获得市场的规模和范围（浆，粉及品牌扩张的品类）