天寒地冻滚雪球

讨论

这么点量

讨论

缺乏严厉的惩罚机制，注册制下造假无法消除

讨论

回复@皮下脂肪: 我觉得上海就像美国香港，本身经济发达是因为地理位置优秀人才涌入，政府管理很一般。浙江深圳或者我党这些才是政府管理优秀+普通人的努力造就的经济发展。疫情下就看出区别了。//@皮下脂肪:回复@汤诗语:这回上海疫情可真是照妖镜。往好听了说，人口总体文化水平高的地区，想法比较...

讨论

教育、医疗、平台服务----涉及民生的垄断行业，利润都被打压。

讨论

$中粮肉食(01610)$ 成本线分段：202009-202102外购成本25-29元，跌穿25的时间应该很短；中长期三元自繁自养成本线18元，跌穿18的时间应该很短；长期二元自繁自养成本16元，跌破16应该就是周期见底时。中粮成本做到低于行业成本，就可以维持自身扩张的前提。

讨论

$正邦科技(SZ002157)$$中粮肉食(01610)$ 其实猪的逻辑很多人已经讲的很明白了，关键就是种猪，其他建多少栏，规划多少都是后话。根据农业部说法，能繁数量今年年底尽量恢复至正常水平（这意味着至少要到2021年底可以实现出栏接近正常水平）。然后再看种猪质量，假设三元占比50%，真实产能还有不小...

讨论

$正邦科技(SZ002157)$ 把2018年的温氏和2021年的正邦、新希望等对比，现在的市值不需要考虑什么周期吧，更不用说2022年出栏继续快速增长的预期，而且猪周期弱化趋势是确定的。再看看中粮肉食，简直是捡钱，收股息都够了。

讨论

最近真的有点尴尬，某些受疫情影响短期业绩表现极差的标的，不断的创出新高，估值比疫情前高出很多，而且还在继续大涨。有些行业因为其未来的需求稳定，估值可以无上限。逻辑上成立，但价格上完全接受不了。。。尴尬

讨论

$中国平安(SH601318)$ 新业务价值率大幅下降，新业务价值下降幅度大于新单降幅，平安为什么一下子不优秀了。。。新业务价值率低于太保，新业务价值降幅大于太保，估值高于太保，怎么看起来太保好这么多。。。。。

讨论

$正邦科技(SZ002157)$ 正常年度，三、四季度生猪需求环比增加均在20%左右，根据农业部能繁数据，三四季度生猪供应量增加10%都不到，降价的预期能实现吗？供大于求这种说法不知道什么依据。

讨论

$正邦科技(SZ002157)$、牧原爸爸两家从疫情中恢复过来的规模猪企，加上抓住历史机遇的新希望一起吧，再带上默默无闻的中粮肉食，完美

讨论

真的是压栏养肥猪，8月肥猪爆量

讨论

$正邦科技(SZ002157)$ 正邦是保三冲二，只要后续不出什么幺蛾子，这个价格持有没什么压力

讨论

$正邦科技(SZ002157)$ 6月让正邦放大出栏量真的很为难他，因为他真的没多少猪，从7月开始，正邦真的有猪、有猪、有猪，完全不用担心正邦的出栏。

讨论

茅台是真牛，二季度竟然比一季度略有改善。。。。。静待其他白酒中报

讨论

$正邦科技(SZ002157)$ 从上次电话会议范总说一季度采购仔猪150万头开始，结合公司说外购比例会逐季下降，就对公司外购比例产生了怀疑。今天找到了相关数据，19年1-9月生猪产量是482.84万头，19年末生猪产量545.43万头，2020年1-3月生猪产量179.01万头。正邦去年四季度产仔猪数量真是低的惊人，也可...

讨论

$正邦科技(SZ002157)$ 坚定一下持股的耐心，从19年8月能繁对应20年6月出栏算起，下半年能有多少出栏？最新数据20年6月能繁首次同比增加（不考虑结构），什么时候能恢复？说其他都是渣渣，投多少钱、建多少栏、复产多少，没有母猪，哪里来的仔猪。

讨论

$正邦科技(SZ002157)$ 根据目前公布的信息，2021年的正邦能繁数据和2020年的牧原十分接近，120能繁+80万后备开始，每月出栏育肥+大量仔猪，出栏预期在1800-2000万。同时，育肥出栏情况要好一些，因为不需要大量伪二元留种，外三元和伪二元在育肥上也有一些优势，但能繁增加速度要差一些，伪二元体...

讨论

$正邦科技(SZ002157)$ 如果中报没有24亿以上，基本上三元母猪淘汰减少、死淘率降低或者外购占比这几项里面有问题，数据摆在面上，如果异常成本和三费高于一季度，公司对外的表述就是空话。

讨论

$正邦科技(SZ002157)$ 也来算下利润，自繁仔猪成本15，外购成本25，二季度平均售价32，均重135，毛利27.67亿，加上20万仔猪销售，合计29.67亿。剩下的就是异常成本（母猪淘汰和育肥死淘）和三费。利润大家自己估吧，13亿有点保守，20亿有点乐观。