回复@眺望远方568: 呵呵//@眺望远方568:回复@大火箭和小螺钉:没事,坐等能看到四月份的,然后我把你挂出来看看,到时候让大家看看啥叫拍脑袋想当然
1. AI的需求没有得到验证,现在各家都属于炼丹模式,期盼某一天能出现scaling law,AGI,所以暴力买卡,但如果一直看不到结果,不可能持续买卡
2. 虽然英伟达护城河很深,但历史经验告诉我们,上游原材料供应商不可...
$Meta(META)$ 第一大重仓股,坚定持有,逢低加仓,几个原因
1. 中国公司继续卷出海,带动meta广告收入继续提升
2. TikTok在美国面临关停风险,meta是最大利好
3. 在AI的投入很坚定,Llama 3反馈很好,开源后模型还能进一步提升
4. VR/AR的投入更加理性,更注重用户体验和新场景,...
$美团-W(03690)$ 下周出财报,不太看好;几个原因
1. 据说外卖4月份同比只有10%的增速,整体消费数据也不好
2. 到店业务,抖音的竞争依旧激烈,且近日发现,抖音已经接入麦当劳的外卖小程序了
3. 优选减亏,已经被price in了
$拼多多(PDD)$
Q1收入同比去年增长1.3x,淘天集团收入同比去年增长7%,京东收入同比去年增长7%;这么夸张的增长率差异,应该是temu带来的差异;
令人更惊讶的是,拼多多的净利润也高速增长,净利润率同比去年增长2x,从一年前的26.9%提升到35.3%,甚至超过了22年Q3的35.1%;要知道,temu是...
$药明康德(02359)$ 完全没有任何逻辑
$药明康德(SH603259)$ 给大家找了提案的英文原文 网页链接;
这个提案核心讲的是,一些中国生物技术公司通过和美国公司的合作,拿到了美国人的基因...
$Unity(U)$
为什么大型科技公司裁员是利好,成长型科技公司裁员反而大跌,只能想到一种解释:
市场看大型科技公司看的是盈利能力,看的是bottom line, 因此裁员有助于降本增效,实现盈利;
市场看成长型公司看的是成长速度和市场份额,看的是Top line,裁员不利于业务增长;
是两...
$网易(NTES)$ 下周要反弹了
$Unity(U)$ 来自中国的收入占10%左右,估计要跌一波,但其实影响不大;反而更多中国游戏公司出海,利好Unity的广告业务
$Unity(U)$ 你也是游戏?
$腾讯控股(00700)$ 直接跳水,又开始锤游戏了
国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。其中提到,网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励。网络游戏出版经营单位不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易行为。所有网...