佐力药业股东大会见闻
今天有幸参加了佐力药业2023年度股东大会，和俞总汪总冯总交流后，更加坚定了长期持股的信心。
关于同名同方药，公司并没有新的规划，乌灵胶囊被其他公司仿制的可能性很小很小。
有朋友提到了百令胶囊的诉讼，冯总言语中透露着自信，不希望华东撤诉，等待法院判...
大本子yr4
风物长宜放眼量，忽略价格波动，寻找公司内在价值。
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他的全部讨论
$佐力药业(SZ300181)$ 2022.2023年公司半年报预增公告都在七月中旬。
2024年估计会在七月中公布 半年报预告。瞎猜一下扣费净利润会到三亿。 因为2.27日参与集采的省份多达21个。集采中选结果的执行日由各地区确定！可见一季度集采对乌灵胶囊和百令片的放量影响不大，股东大会董秘明确了还有二...
002019亿帆医药
$佐力药业(SZ300181)$
到今年年底，佐力药业的条件可能能入了巴菲特老爷子的法眼了。roe＞20%。资产负债率＜30%。就是市盈率稍微高点点。
连续两天的大涨让佐力药业的估值提升上来了，明天继续上涨就卖一部分，准备建仓亚宝药业！
我这小菜真水灵![[呲牙]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_41.png?v=1 "[呲牙]"){kind=small}
三个账户都是满仓佐力药业，最低持仓五年。现在成本9.91元，9.96元，10.46元。计划用其中一个账户的三成仓位做波段，大阳线时卖出，大阴线后买入。年底再看看成本能不能降下来。卖出后的备选标的基本是中药和创新药。亚宝药业，达仁堂，康缘药业，神州细胞，奥赛康。
长期投资一家企业的收益大概率等同于它的净资产收益率。佐力药业的近三年roe10%..14%..14%。今年的净资产收益率大概率在18--21%。如果继续保持60--70%的分红率，今后三年的分红大约会每股0.4元，0.55元，0.7元。24.25.26年的roe维持在20%，22%，23%。2025年大概率Eps超过一元。合理估值20--30元。
回复@光幽: 业绩没问题，就是流动性太差了。医疗纠纷不用担心，这种医院都买了医疗纠纷保险。新开门诊部培育过度也不用担心，南医大基本盘在这里摆着呢。就是流动性太差啊，放主板妥妥30倍以上估值！//@光幽:回复@江岸渔夫NJ:业绩不下滑的情况下请问这个估值有啥资格继续下？你说的问题不都是自然...
爱尔和片仔癀都是优秀的公司，就是估值有点高。
还有三个月，大约七月中旬开始。半年报和三季报的预告逐渐就出来了。大概率净利润增幅超过百分之五十。长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。
佐力药业。 原因独家品种乌灵胶囊，灵泽片老龄化受益。对应24年估值仅仅16倍。未来还有灵莲花颗粒，百令胶囊的新增利润。
暗夜终有破晓时，守得云开见月明![[很赞]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_35_like.png?v=1 "[很赞]"){kind=small}
不蹭概念，业绩高增长，持续性大比例分红才是王道。
买了这么多啊
回复@渔舟唱晚00: 肯定净利润增速大于营收增速的，产量越大成本越低。乌灵胶囊百分之二十左右吧，灵泽片和中药颗粒快速增长，前两年的四个季度利润差距不大。今年Q3Q4应该会好于Q1Q2。这还不包括将来百令胶囊的逐渐放量。等年报出来再看看灵香片的情况。//@渔舟唱晚00:回复@大本子yr4:请教下，现在...