回复@创新药要俺命: fade the consensus 他们就是美股最后的接盘侠//@创新药要俺命:回复@金融街行藏:认定中美脱钩还炒啥股
感觉不仅要buy PM miners, 还要buy South Africa, 因此画风就变成了buy South Africa's miners
回复@小林纪律: 换个角度:100天加一万亿美元的赤字上限不需要付出代价吗?长债收益率就是美国EM化的代价,节衣缩食是不可能的,那只能从长端利率上找补,什么降息的叙事根本只是玩笑…//@小林纪律:回复@小林纪律:假设tlt这里是二浪调整,那么本次调整如果创这波调整收盘价新低则是唯一一个有日线...
回复@凯利投资: 法案里明确了药明不仅子公司,其继承公司successor 也是黑名单,资本游戏玩得最溜的地方岂能允许你这样玩,而且法案是浮动名单制,一个也别想跑//@凯利投资:回复@慢慢变富的践行者:药明有个隐忧,那就是未来有可能在安全法案借口下,李嗝有可能在幕后成立新的海外主体,将现有美国...
第5点的理解有误,并不是法案生效后60天,而是“after the issuance of the regulation in subsection (h)”,这里的regulation特指“the Federal Acquisition Regulatory Council shall revise the Federal Acquisition Regulation as necessary to implement the requirements of this section....
当Ross Gerber这种大反指开始和你一条船(做空)的时候,最好还是考虑尽早跳船$特斯拉(TSLA)$
Ross Gerber转熊了是不是空头的危险信号
$哔哩哔哩(BILI)$ 3000万股,阿里:软银卖我,我卖B站(腾讯:南非佬卖我,我卖美团。美团:腾讯卖我,我卖理想) 中丐伤害链
这么明显的Burns操作还有各种宏观大湿写着莫名奇妙的分析,水平差得太离谱,彻头彻尾的自言自语,趁早取关$纽蒙特矿业(NEM)$ $巴里克黄金(GOLD)$ $金矿小盘股-VanEck Vectors(GDXJ)$
Jerome Burns
回复@平淡的盈利霸者: 莫名奇妙的人士真的多,臆想中的“新兴市场etf中国股票/权重增加了”,事实上“China's Weight in Emerging-Market Index Drops to Record Low. China's weight in the MSCI Emerging Markets Index has been dropping, and the MSCI has removed 66 companies from ...
回复@平淡的盈利霸者: 那也总比没有论据强,我倒是好奇“新兴市场etf中中国股票没有下降甚至增加的实例是什么?”仅凭着一句因为Blackrock的头寸增加是因为passive fund这样的先验观点就来和别人争论,还要我来给您提供论据,抱歉没有这样的无聊时间。//@平淡的盈利霸者:
回复@平淡的盈利霸者: “BlackRock's iShares MSCI China ETF had an exposure of 28.69% in 2021, and 3.68% in 2023.”不好意思,与此同时贝莱德对Wuxi Biological的持股份额是翻倍的。 //@平淡的盈利霸者:[该内容已被作者删除]
一个看法,目前大股东贝莱德和Vanguard都没有减持,我倒是不太担心,如果形势发生了根本变化,他们肯定会跑(21年以来他们的持股份额翻倍)。
$药明生物(02269)$ Don't short in the hole.
回复@佑佑的爸爸2019: 美国做了第一个,欧盟和澳洲都有可能效仿,那就不是泥泽,是归0,你不回来也得回来//@佑佑的爸爸2019:回复@多劳多卢:海外都陷入泥泽了,还国内找回来。国内这么唾手可得还去国外干啥
更远的来说,如果川普重新当选,中概股全面摘牌退市作为报复措施也不是不可能的,即便最后没有成,对于股价的杀伤不会比这次药明来的少。
$美团-W(03690)$ 中长期看字节法案意味着字节的战略会发生变化,即海外业务的损失可能要从国内的业务上找回来,国内可能要更卷了。