壬申1

逆变器业绩暴涨下的戴维斯双击机会

行业业绩拐点已至
逆变器行业率先于光伏其他细分领域率先反转，从目前披露的业绩预告和行业调研口径看，个股业绩翻了N倍，从Q2开始出货量和业绩都环比大幅度改善，Q3预期继续向好行业反转确定性非常强。
具体的看：
锦浪科技 ：24H1业绩预告，实现净利润2.93-3.68亿，同比下降54....

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　　半导体和汽车出口数据亮眼
上半年，我国出口机电产品7.14万亿元，增长8.2%，占我出口总值的58.9%。其中，自动数据处理设备及其零部件6837.7亿元，增长10.3%；集成电路5427.4亿元，增长25.6%；汽车3917.6亿元，增长22.2%；手机3882.8亿元，下降1.7%。同期，出口劳密产品2.07万亿元，增长6.6...

摩根士丹利：下半年A股操作思路

中国经济与市场前景分析
中国经济呈现企稳趋势，预计今年增长约4.8%，明年增长4.5%，但仍面临不平衡发展挑战。当前经济增长主要依靠外需和制造业出口，而内需和消费相对较弱，亟需通过政策支持增强消费和解决社会保障问题。此外，虽然短期内地缘政治形势对出口造成一定压力，但中国新能源产...

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京东已经可以2400买到23年的茅台了

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维生素继续涨价$新和成(SZ002001)$ $花园生物(SZ300401)$ $浙江医药(SH600216)$

消费税改革这个行业受益确定性最大？

2023年消费税总收入为1.61万亿，作为国内前四大税种之一，占整体税收比重的8.9%。
昨天分析了一下新一轮税改中消费税预计会是本轮税改的重点，税改的方向主要有三点：
1.扩大征收范围
2.征收环节后移
3.稳定下划地方
消费税是唯一尚未实现央地共享的税种
⭐征收环节后...

维生素产品价格暴涨，龙头个股股价弹性大

维生素的大周期
自2023年底至2024年初，维生素市场经历了显著的价格波动，行业复苏迹象明显。根据Wind数据，各类维生素品种的价格普遍上涨，具体情况如下：
维生素E（VE）：年初价格为59元/公斤，目前已上涨至74元/公斤。
维生素D3（VD3）：年初价格为56元/公斤，目前已达到约78元/公...

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$伊戈尔(SZ002922)$ $金盘科技(SH688676)$ 出海的今天跌的比较多，难道是因为预期特朗普上台，新一轮贸易战预期，利空出海的原因？

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$宁德时代(SZ300750)$ 小作文杀伤力这么大吗？

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@小秘书 @不明真相的群众 账户：@每日调研纪要 好几个月了发任何帖子都是0展现，咨询客户也是说账户没有任何问题，没有违规，但是一直也没有解决，麻烦帮忙处理一下！

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电力设备调整了几天又开始大涨了，炬华科技最近确实比较强势！$中国西电(SH601179)$

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回复@海阔天空skw: 比较低估//@海阔天空skw:回复@壬申1:炬华这波可能要20元，拭目以待！ 查看图片

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回复@大小周期都是时机: 嗯天风的文字纪要//@大小周期都是时机:回复@壬申1:亚洲需求高企情况下，公司重点布局亚洲业务，订单快速增长23年中亚订单3000万左右，24年新增订单已经过亿有了质的突破。 这个出处是哪里？

今年一定是电力设备的牛市

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如果说今年是电力设备板块的牛市很多人还有疑虑，可以看一下几个龙头个股的涨跌幅：
海兴电力：24年涨幅73%，本轮涨幅394%
平高电气：24年涨幅41%，本轮涨幅157%
三星医疗：24年涨幅73%，本轮涨幅189%
华明装备：24年涨幅56%，本轮涨幅185...

模拟芯片：国产替代预计将加速

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从6.10号发文看好半导体板块以来，陆续梳理了一下半导体HBM，存储，设备，光刻机和先进封装这些细分领域，今天主要看一下模拟芯片的近况。
6.10：为什么当前节点看好半导体行业？
6.13： 半导体炒作光刻机从不会缺席
6.17： 高盛：HBM...

不断创新高的电力设备还能买吗？

今年几次提到的电力设备行业没有像其他主流板块那样被市场关注，个股一直却慢慢的走牛，不断创新高，比如许继电气，思源电气，还有几只大牛股三星医疗，华明装备也一直历史新高状态。
市场的热度和股价的热度有点成反比，主要因素可能是电力设备作为传统行业一直被大家当做周期股，这两年国内...

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华为系算力大跌怎么看
1）市场传言，华为与服务器整机厂合作方式有变化，主要是集中在昇腾服务器（部分说法仅华为AI训练服务器）。
2）目前没有华为官方信息。
3）我们的判断：华为过去几年的战略还是坚定发展合作伙伴模式（不是一家独大），从历次合作伙伴大会，HTC，HDC华为官方发言...

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回复@petitNicoals: 本身这个信息就不是神州数码传出来的，而是上游收回，现在确实是小作文阶段//@petitNicoals:回复@壬申1:到底是怎么回事？这么便宜的估值，竟然还跌停了！只有小作文，没有官方信息，这个市场还有没有诚信?