城灯

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打不过就加入！！！

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$洛阳钼业(SH603993)$ 2023年报中关于IXM描述，看业务活动好像是套期保值的业务，风险应该不大，“利用现货交易与期货交易 较强的关联性，通过期现结合的业务模式，在现货市场上行的周期中，期现结合商业模式中的现货贸易端的盈利弥补 期货业务端的亏损；在现货市场下行的周期中，期现结合商业模式...

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周期的正反馈，量和价，量价齐升就是戴维斯双击。周期是个大机会，多跟踪、多推理论证，应该是好机会。
$新和成(SZ002001)$ $铜陵有色(SZ000630)$

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炒股这些年，在股市低迷时，人往往是低沉、苦闷，极力想逃避现实的亏损。在股市上涨时，人往往是虚无的，金钱来得太简单，人往往是虚无、无所适从的，这时候应该多读点文学书了。

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经过最高峰，然后开始回落，现在终于重回高峰，今年收益率达到15%。
自己持仓思路：减仓五粮液，主要是仓位太重，不适合自己调仓，而且还有其他比较好的投资机会。现在主仓还是五粮液，准备分别加仓紫金矿业、铜陵有色，这两个是中期持有，并且打算持续择机加仓，主要还是铜的未来投资机会很明...

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新和成新开仓，从财务报告来看，可能周期拐点到来，目前估值不贵，择机加仓。不知可否体验一把戴维斯双击。$新和成(SZ002001)$

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回复@流歌歌: 提醒我了，销售毛利率有所上升，但是销售净利率确是下降的。//@流歌歌:[该内容已被作者删除]

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初步来看，业绩还可以。
三七营收大增，同比增长26.17%，而利润同比下降，主要是游戏推广导致费用上升。从表述上来看，2023年年末上架的游戏流水表现较好，但是不确定其游戏的毛利率是否下降。
此外，三七账面现金接近95亿元，应该是比较舍得分红的，按照一季度分红水平，年化接近4.94%，...

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登顶之后会发疯。 这应该是悟道的表现。学习了，明了了，相信了，才算是真会了。

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回复@蓝色清净世界: 已经是调整后的同比//@蓝色清净世界:回复@城灯:去年并表，扣非没有意义

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回复@火雨儿: 你看看一季报//@火雨儿:回复@城灯:你是不是看错了

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$铜陵有色(SZ000630)$ 扣非后归母净利润10.99亿元，同比增长52.59%，增长不错，继续持有。

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目前来看，大体上还是按照上述思路持仓，但持仓比例未调整到位。未来继续降低五粮液的持仓，减持的资金逐步加仓紫金矿业、新五丰牧原股份等，游戏股暂时保持不动，估值偏低。

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回复@Reader: 年中会分红，估计和23年中差不多//@Reader:回复@城灯:年报分红么？分多少呢？

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$吉比特(SH603444)$ 稳了，业绩交流会上说明中报还是会分红的。

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回复@川北漫步: 确实如此，很多苦苦支撑的养猪企业都是受之前暴利影响，推迟去化，反观现在，资金流断裂的已经近在咫尺，被动去化反而更快，猪周期不远了。//@川北漫步:回复@川北漫步:$牧原股份(SZ002714)$ $神农集团(SH605296)$ 市场也是进化的，周期也在变化，每一轮周期的侧重点，都有不同。因...

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个人投资笔记：
1.今天已经基本清掉融资，目前已站稳盈利，今年盈利达13%，算是比较好的开头吧。
2.后期投资计划及思考
五粮液还是计划高仓位配置，毕竟拿的是真放心，生意模式极好、盈利稳定、估值合理。
黄金和铜也是保持跟踪关注，铜当前交易逻辑有两个，一是供给方面，国外多...

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只有趋势向上的股票才有做T的价值，当然，尽量避免做T，而是稳稳拿住。

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再回首望，还是感慨，市场是无法预测的，只能判断底部区间，无法真正预测底部。对市场保持敬畏，理智使用杠杆，注意安全边际线。

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投资笔记：
年初至今，已基本回本。本来想2024年大赚一笔，结果开年就深蹲，还好现在已回本，可以重新开始再出发。
回顾一下最近一段操作，首先就是在股票未明显估值低的情况下重仓，导致持仓成本偏高。后期加仓策略没有按照之前计划的分步加仓，导致咋最后持续下跌的情况下加仓仓位太少。...