圣研聚将

维生素d3涨价，花园生物能持续吗？

今天我们聊聊化工第四期，维生素。
从6月份以来，维生素A、维生素B和维生素D3都有不同程度的价格上涨，尤其是维生素D3，近一个月上涨了40%。而维生素作为传统的周期性行业，行业呈现寡头垄断的局面，供应方对市场有很大的话语权，一旦有突发事件，或者行业到达周期反转，相关产品价格就会暴涨...

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回复@梦想家_: 我文章是2月份写的 现在才发到雪球//@梦想家_:回复@圣研聚将:年报早出来了

中国核电vs中国广核，谁是核电一哥？

今天我们来聊聊新基建第一期，核电。
从目前几大新能源发电碳排放来看（核电、水电、光伏、风能），核电是度电碳排放量最低的发电方式。这在大方向上来看，核电注定比火电、风电、光伏更有前景。
这里给大家简单解释下，为什么光伏并不环保的原因，因为在光伏产业链中，硅料、硅片制造都会...

中国重夺稀土定价权，中国稀土 北方稀土怎么选？

国务院公布了《稀土管理条例》，细则我就不贴了
简单来说，这份条例主要强调加强稀土资源保护
中国会减少稀土供给、把稀土价格抬高
关于稀土的价格，我们可以观察下8月或9月
自然资源部下达今年第二批稀土开采、冶炼的指标
供给端一定会有所收紧
接着，我们来看下政策最利...

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对于市场，要勇于承认研究和交易是两码事
研究要敢于天马行空，甚至离经判道
而交易就要心无旁骛，杀伐果断
严守风险/回报比的规则
两者坚决不混为一谈
7月份的收益，完全来自于vd3
但他让我很纠结
vd3短期涨价，核心因素是长期的需求恢复
1、猪企盈利能力的提升...

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好清晰的一个好行业
24年船企业绩要进入爆发元年
大船制造周期是2-2.5年
也就是，船舶现在交付的都是21年期间的低毛利订单
造船价格虽然攀升
但彼时的原材料船钢板处于历史颠覆
反映到财报上
船企，近两年的营收和合同负债逐渐攀升
扣非净利润始终无法转正
但...

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回复@贝贝是小男孩: 技术上看，这轮下跌明显小于其他板块了，业绩看ai里国内产业链中，最靠谱的。消息看今年要抄1.6t了，资金看，反弹也是大幅跑赢其余小票。更多看指数反弹bate吧，指数有持续就不会差。//@贝贝是小男孩:回复@圣研聚将:请问您怎么看cpo？今天时隔半年多重新入手了天孚通信，技术上...

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现在的市场，怎么看都矛盾
既然下跌的主因无法打破
那就往最便宜的方向演进
于是乎，跑出了看空宏观+低风险偏好策略
与之对立的是，看空宏观+高风险偏好的中小盘成了本轮行情的重灾区
资金认为还在risk off
细看，低风险偏好的因子特点是
垄断 低估 高分红加低资本开...

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H200、MI300要颠覆先进制程？
H200证明了不增加算力，不更换hopper架构
只提升了存储IO
训练性能提高了90%
其中，76%的性能由HBM2至HBM3提供
但这玩样贵的离谱
贵到超过了GPU本身代工BOM
从30D/GB涨到180D
可谓是迭代*量增*价增三击
目前国内没有纯粹的公司或...

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只要美联储持续加息，持有大量美债的金融机构的浮亏就会持续扩大，即便不再加息，但只要利率横盘在高位，浮亏就不会消失，而且美债的流动性大大降低，也会影响金融机构的安全。
今年初美国小银行爆雷，大银行其实也身受内伤，大银行没有爆雷是因为家底雄厚，资金链暂时无忧。
但总体来说，...

新能源车企已经到了拼刺刀的时刻

1.新能源车企进入淘汰赛阶段，TOP5市占率超60%
特斯拉Model 3改款已开始试生产，10月开始交付，新车指导价 20 万元。大众投资小鹏，奥迪与上汽的合作，说明传统车企以及合资品牌正在加速转型，造车新势力的生存空间将进一步被挤压，而降价早已从选择变成了必然，成为了新的路径依赖。
从今...

第四次工业革命——室温超导

人类从发现导体到发现超导现象用了180年
从发现超导现象到疑似发现室温超导用了112年
A股从发现室温超导到实现可控核聚变用了60分钟
消息一：
8月1日消息，近日韩国一团队发表论文称发现了全球首个常压室温超导体，关于该研究的真假目前还未有定论，现在又有一家美国公司也宣称发...

扩大消费是伪命题吗？

关于扩大消费，说点大实话
7.31，国家发改委正式发布了《关于恢复和扩大消费的措施》的通知。针对大宗消费、服务消费、农村消费、新型消费、消费设施和消费环境六个方面，提出二十条具体的举措。
我先问问大家，大家怎么看扩大消费这个事情？
我觉得没这么乐观，也没这么悲观。
...

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昨天看到个新闻，一台医院的设备2020万元，院长搞了2000万，医药代表20万，这套国家的钱也太简单了吧
今天全国医药领域腐败问题开展为期1年的整治工作，生产、供应、销售、使用、报销等重点环节全领域、全链条、全覆盖的系统治理”
集采刚宽松些，新打击又来。
#恒瑞医药#

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半夜继续出房地产利好政策，一线城市开启认房不认贷，北京的需求会马上起来。
明天地产，继续冲吗？
#房地产#

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历史上所有的政策底，反弹空间集中在前三个交易日，活跃时间最长8个交易日。后期平均花1个-1个半月时间跌穿政策底。
2005: 政策底 1162，市场底 998，市场底晚于政策底2个月，点位低164点。
2008: 政策底 1802，市场底 1664，市场底晚于政策底1个月，点位低138点
2012-2013: 政策底 19...

先把发动机开“冒烟”，再谈双碳

活跃资本市场=降印花税？ 一句话，一个预期，他还是那个他，年轻气盛，活泼好动。
再刺激政策让很多人又充满了信心，而预期过后就是试金石了。
留两个问题给大家：
1.假设楼市限购都给你放开，居民部门到底是缺信心还是缺钱？
2.假设股市涨上来，居民部门是不是大部分人都能够获得...