周矿工

我刚刚关注了雪球组合 $新能源汽车(ZH180779)$ ，当前净值 6.8343 。

一年前看了又投资钢铁的有多少呢？

回复@QQ星河: 三大矿有大批成本60美金以内的矿，现在价格是130美金，新加入生产者成本大多100以上。三大矿不会自己减产保留新加入者。//@QQ星河:回复@周矿工:我对外国企业不太清楚。不知道暂停开采，或者减慢开采，成本高不。如果不高，人家照样可以控制产量。

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回复@jxf521: 前两年行业太好了，都在投资。//@jxf521:回复@周矿工:突变，是因为全球经济不好，造成矿业产能过剩吗？

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回复@犀利的胡sir: 现在可能就是屌丝逆袭的时间。//@犀利的胡sir:回复@每天发现一个更好:钢铁真是个悲催的行业，连水泥都不如，钢铁需求大的时候，铁矿石需要大量进口，对铁矿石没有定价权，更别提钢铁需求下降的时候。巴菲特说，行业与行业之间是不平等的。钢铁就是个苦逼的行业

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回复@jxf521: 矿的问题到未必是圈套，其实就是供需格局，09年前进口权管制，大钢厂躺着挣长协矿与市场矿的价差，之后矿垄断加强了，大钢厂盈利就差了。现在是矿石格局突变的时期，所以是又一次勃起。//@jxf521:回复@周矿工:以前网上有文章，说宝钢的什么特种钢企是跟日本合资的，炼钢设备也是日本...

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个人认为宝钢进入钢贸不会有大的作为，那个做电商的也仅是个美好故事，我是不信。

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回复@QQ星河: 矿石的关键就在于集中度的分散，FMG扩产已经完成，中信泰富目前已经试生产，其他一些项目也在明年释放。//@QQ星河:回复@周矿工:老矿工观点特别。观察钢铁股有好几年了，发现矿厂太强势了，短期说矿石过剩似乎有点难。铁矿石在几大矿厂手里，虽然有计划投产，但产量应该是可控的吧。

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回复@每天发现一个更好: 翻转往往就在无预期时。//@每天发现一个更好:回复@周矿工:钢铁行业要反转就见鬼啦，五年或十年不大可能有反转，每次所谓反转都会弄死一批投资人。

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我还是看煤炭为主啊，但是钢铁是真正的行业拐点，主要在于议价能力的提升。未来将长期看到钢价走强于矿石。

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钢贸的问题没解决，所以整个贸易环节加库存目前看不到。

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行业产能过剩是个伪命题。国内有一种偷懒的作法，哪个行业盈利下降，就认为产能过剩。但是钢铁与大多数制造业比产能利用率高，不存在严重过剩的说法。之前盈利状况差的根本原因在于上游铁矿石的过剩。这个局面在4季度开始逆转，主要在于矿石持续放量，钢价走势将强于矿石，行业的整体盈利水平将显...