周期跟随者

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麒麟9010芯片的小改，证明了国产芯片拥有迭代的能力，国产算力空间打开。今天的一小步是国产芯片的一大步，期待昇腾920$英维克(SZ002837)$ $兴森科技(SZ002436)$ $佰维存储(SH688525)$

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回复@瑞博: 你说技术大拿，想把人笑死，一个组装厂有什么技术，是缺了浪潮，工业富联 新华三 同方就被卡脖子吗？！//@瑞博:回复@周期跟随者:有啥关系，浪潮不是全球14家工厂么，海外收入年中占比已经提高到20%了，禁止国内又不禁止海外，产量大技术成熟还怕拿不到海外份额？
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回复@瑞博: 你也知道海外％20，这么小的比例还有什么空间呢？！//@瑞博:回复@周期跟随者:有啥关系，浪潮不是全球14家工厂么，海外收入年中占比已经提高到20%了，禁止国内又不禁止海外，产量大技术成熟还怕拿不到海外份额？
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回复@大A最后一根脊梁: 美丽国限制只会越来越严格，国能芯片能打的只有昇腾，剩下的都是一对不成器的。昇腾朋友圈那么多了，浪潮挤进去汤都喝不到。看好浪潮的逻辑在哪里？！//@大A最后一根脊梁:回复@周期跟随者:浪潮不可能只拿英伟达芯片的。不过浪潮没有国内算力芯片厂商背景，国产算力芯片缺货...

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回复@大A最后一根脊梁: 浪潮信息指望着阉割的h20打天下吗？//@大A最后一根脊梁:回复@周期跟随者:都是边角料，首选芯片。寒武纪，景嘉微这种。海光市值太大。次选占有率高的服务器。浪潮信息，中科曙光。我觉得浪潮可能更性感。百模大战都是互联网公司，浪潮在互联网公司占有率第一，曙光只是...

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回复@大A最后一根脊梁: 那看看那几个所谓核心那个像点样子，真正能成功的没上市。//@大A最后一根脊梁:回复@周期跟随者:都是边角料，首选芯片。寒武纪，景嘉微这种。海光市值太大。次选占有率高的服务器。浪潮信息，中科曙光。我觉得浪潮可能更性感。百模大战都是互联网公司，浪潮在互联网公司占有...

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光模块的光迅科技 华工科技 液冷的同飞股份 英维克 3D封装的华天科技 通富微电还有pcb封装的沪电股份这些不都是国产算力基建股。

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对未来预期差反而是好事，2023年一季度大家都预期好的很，结果大家都看到了！

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ai基建，自主可控才是核心，而自主可控的核心就是华为海思，英伟达是美国的英伟达。$英维克(SZ002837)$ $华工科技(SZ000988)$ $高新发展(SZ000628)$

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说实话，能把ai扯到电力新能源不是蠢就是坏，ai铲子股算力基建才刚把一月份的坑填起来，那有那么大资金去玩曲折相关的电力新能源。这些板块只会随大盘随波逐流。$紫光股份(SZ000938)$ $同飞股份(SZ300990)$ $申菱环境(SZ301018)$

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四季度利润3亿，符合预期。

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回复@DR大杯: 和液冷服务器关系大啊！//@DR大杯:回复@DR大杯:二者其实和Ai关系不大。

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回复@长空无名: 超聚变算不算大厂？//@长空无名:回复@kaige孤独之旅:啥潜力？

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服务器相关液冷才是主线，不要跑偏了。$申菱环境(SZ301018)$ $英维克(SZ002837)$ $高澜股份(SZ300499)$

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回复@中国鸨爷: 农夫山泉全国各地那么多优质水源，你说没护城河？！//@中国鸨爷:[该内容现已无法查看]

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回复@刘兴way: 一个是行业是0-1，一个行业是5-10 0-1再低端，也是好行业啊！//@刘兴way:回复@周期跟随者:万万没想到啊

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这波行情核心就是高新发展。逻辑就是华为昇腾服务器国产替代，相关华为昇腾产业算力链才是核心主线。$高新发展(SZ000628)$ $英维克(SZ002837)$ $申菱环境(SZ301018)$

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回复@刘兴way: 不香，就是涨//@刘兴way:回复@周期跟随者:买这些干嘛，买巨化不香吗

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回复@终究做不了价投: 海思相关产业链上市的多了去了。//@终究做不了价投:回复@周期跟随者:在哪上市，代码是什么？

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中国只有一家企业可类比英伟达，就是华为海思，英伟达自己都承认的。