吨吨吨Don

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$圣邦股份(SZ300661)$ $纳芯微(SH688052)$ $思瑞浦(SH688536)$ 模拟复苏部分买方已经有意识，但这价格看明年都还贵..

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$建滔积层板(01888)$ 上一波周期底部（19年）股价是反复的，谁都不知道未来的景气度该往什么方向走。这次目前看也是这个局面。

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$生益科技(SH600183)$ 市场预期 ccl 持续涨价，AI +的消费电子帮助行业反转，但真实下游其实景气度只能说一般，涨多了可能会回调

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一季度制冷剂产量 13.1 万吨，外销量 6.7 万吨，均价由同期 20109 增长到 23724
根据巨化的产品配额比例，二季度三代制冷剂均价应该能环比一季度提升个 5000 左右？这样就是增厚 3.5亿往上的利润。二季度销量环比应该也是往上走的
但是考虑到萤石可能继续涨价，二代制冷剂还有些占比，弹性...

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Mark一下。2月20日一根大阳线，随后震荡2个月，现在开始下杀。不知道评论区在那杠的不算数的同志们有没有被震下来 $巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ 逻辑还在，业绩肯定高增，但钱有时间成本。如果股价往回跌，那还能考虑上车。如果弹回去了，可能又要横一阵子。制冷剂四代价格快1...

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$北方华创(SZ002371)$ $中芯国际(00981)$ $韦尔股份(SH603501)$ 过去的将近一年里，大家看到 a 股半导体和美股走出完全不同的走势，本质是因为国内半导体目前还是强在消费，在工业、汽车、AI等领域还在攻坚。这都能理解
可是近期美股半导体开始回调，有人觉得 a 股基本面这时候也应该跟美股走...

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微盘/小盘正经干事情的公司又双叒叕被错杀了...$泰晶科技(SH603738)$ $中科蓝讯(SH688332)$ $长川科技(SZ300604)$

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$深南电路(SZ002916)$ 【转】PCB不可能三角：相信业绩超预期、相信估值给30x、你不接盘

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$深南电路(SZ002916)$ 一个机构勾兑票，你不知道勾兑的是什么业绩，业绩出来以后到底超了谁的预期，又不及谁的预期。小散不清楚行业 beta的话别碰

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$移远通信(SH603236)$ 有没有可能和存储模组公司一样，低价买了通信芯片。产品涨价后高价卖出去？当然如果可以，弹性肯定没存储大。况且现在通信芯片的价格应该也没太大变化

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$澜起科技(SH688008)$ 瞎预测一下。公司今年利润13-15e，看静态估值还是偏贵，所以可能还是有人觉得下不去手，导致1H24股价都不会有惊人表现。但是下半年新产品CKD放量、MRCD/MDB这些渗透率提升，大家开始考虑明年业绩的时候，发现到明年增速可能还是可以，给30-40ePE，20e利润，市值炒到700-800e<...

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$澜起科技(SH688008)$ 从IPO开始大家期待的故事终于要开始兑现了。等了好几年

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$特步国际(01368)$ 买了 Saucony 的通勤版，还挺舒服的..

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$中国飞鹤(06186)$ 指引正增长了，不容易

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$德明利(SZ001309)$ $移远通信(SH603236)$ $广和通(SZ300638)$ Mark一下，国内存储模组第X名市值超过全球通信模组老大&老二

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回复@随缘投资吧: 不能这么想，跌回来可能是因为消息刺激和业绩释放需要时间，短线资金走了。市场因为这个事情对两家公司的态度截然相反本身说明问题//@随缘投资吧:回复@吨吨吨Don:想多了，明后天还是跌回来估计又回到一个赛道了吧

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$中芯国际(00981)$ $北方华创(SZ002371)$ 用动态的眼光看待企业，因为没有一家公司是不变的。现在说人家制程不行，说人家产能过剩，那每年投那么多研发是拿来玩的？

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用价值和成长给股票分类本身可能就是错的$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$

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$北京君正(SZ300223)$ 一会儿上演“夺路而逃”剧情

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回复@蓝天l2r: 三代超过了。2万左右的吨成本，估计50%甚至更高的毛利率是能达到。三费也低，但他要交22-25%的所得税...30%差不多，40%有点高
我倒觉得调控还是会调控，只是看啥价格上面觉得需要调//@蓝天l2r:回复@吨吨吨Don:你看看三代现在的价格，应该早已超过25%的净利率了吧。而且，国外都...