吞云吐雾的猪猪

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董老师真知灼见，预判了泡沫必将破裂，以及那些明星基金经理们的结局。李录在15年的演讲中就提示了这种非理性的必然结果。

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江银从博弈上讲就是筹码太散，两融太高。这个么就是术上面的一种理解

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回复@必有一得: 那也已经很牛了，银行这波，真如董老师所说般的估值修复，那也是妥妥的大行情了。//@必有一得:回复@吞云吐雾的猪猪:宏观真研究不了，现在基本都在看行业中观

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回复@必有一得: 没错，董老师太容易让人误解了。老必，你的财报功力已经够深了，有没有想过研究一下宏观方向，毕竟财报是对方向选择的验证李录买邮储的策略，我想黄奇帆的《共同富裕》给出了答案//@必有一得:回复@吞云吐雾的猪猪:李录没讲过银行的投资逻辑。但是董宝珍对银行业的中观分析讲的...

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研究李他们都投资哲学，我都跟投了两位大师。李录宏观研究的深刻性独一无二，董老师的三击模式无疑是很好的盈利方法，可惜大多数人都不能董老师的投资哲学。哎，免费的没人懂、没人要，网上卖课的却络绎不绝。最后给老毕打气，加油、加油、加油！

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看了方丈的采访，所谓资产负债表衰退只是一个果，日本产业链被转移是和我们现在一样的情况，这是其中一个因。而我们的大型银行在gj主导下，在18年主动和地产行业降低关联度，这和日本的情况完全不同，这也是我们制度上的一部分优势

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回复@侠之大者国也: 看来你投了四大行了//@侠之大者国也:回复@吞云吐雾的猪猪:四大行刚进入第三批半导体大基金,高端制造

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回复@必有一得: 高端制造是国家扶持，个人小额贷是共同富裕。老必这是紧跟着国家政策啊说宏观不知道是谦虚了//@必有一得:回复@吞云吐雾的猪猪:宏观的问题我不知道，但我看好高端制造业和个人小额贷只要中国还在发展这2个都是有潜力的产业，但如果真的停滞的话，感觉买什么都没有...

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老必分析的在理。随着城镇化趋于尾声，房地产周期的告一段落，产业也好、区域也罢，势必有的潮起、也有的潮落，城市零售行会不会陷入存量博弈？新的业绩增长点会在哪里？一系列的疑问……包括董老师演讲时所用的数据都是基于前二十年的，但是我们现在经历的是改革开放后第一个康波的萧条期，那些数...

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老必厉害👍继续努力。我继续加仓邮储。

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回复@必有一得: 看了黄奇帆讲共同富裕，其中提到城乡资产财富的差距，一个重要原因就在于信贷的十倍差值。那么这不更能心安理得的躺平在邮储中了//@必有一得:回复@吞云吐雾的猪猪:对于炒股来说，躺平可是一种高级功夫看来你功夫不错

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矫枉必过正，恰如钟摆那般。老必，一起静待银行瓜熟蒂落时

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回复@撸一把走人: 网上价格也确实降了3块左右//@撸一把走人:回复@吞云吐雾的猪猪:脑心通也降价咯 已公告

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说的在理，消费国通过金融市场占据了全球定价权。现在生产国和部分资源国想掀桌子了

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回复@水滴石穿avr: 没错👍脑心通和稳心降价不明显，可以忽略。就是丹红降的太猛，所以补不上谷红和脑肽、曲肽的营收损失//@水滴石穿avr:回复@吞云吐雾的猪猪:我查了一下步长制药最近6年的年报，脑心通胶囊从来没有降过价，21年广东集采要求步长制药降价，最后脑心通也没有降价。

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回复@知易行难大叔: 别说牛市，前几年招平宁给了多少倍……//@知易行难大叔:回复@一水横陈:这伙研究员都太年轻了！对中国资本市场太悲观，对银行板块太悲观！江苏银行目标价最高才给到11,没经历过牛市吧！江苏银行就算到6倍市盈率都在12元！$江苏银行(SH600919)$

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回复@大病种投资: 每年都有，所以花半个小时看一看，产销库价都清清楚楚
查看图片//@大病种投资:回复@吞云吐雾的猪猪:年报里不说具体价格。复方丹参滴丸医院内降价15%，通心络从60多降价到50多。步长制药约谈降价。

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集采价格变了吗？年报里查过了吗

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一个常年考90分➕的优等生，考了一次60分，机构就认定他要变成差生了。几个一直考不及格的差生，难得考一次60分，机构们又认为他们要成为优等生了。这就是机构投资者的常年思路