吕执着

伤敌一千，自损两千的事，老美大概率做不成的，没有那么多政治因素，归根结底就是利益的博弈.
对岸压根进不去NDAA的讨论，这边北向资金连续买了十多个亿，然后我们的大资金才会后知后觉.

回复@吕执着: 不限制私营企业，使用CXO，明确说了限制的是政府的，快速投票通过就是好事情，
相当于中国禁特斯拉，禁止特斯拉开到政府单位里面，影响大吗？后来还解禁了.
被一些人瞎带节奏，群众里面有坏人啊，
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本来就是联邦资金，屁大点事，涉及政府，机构，实验室，学校的单子，对华大会有一些影响，药明的影响微乎其微，会上提到了纳税人的钱不能直接流入这些公司，商业医保，药企的研发投入这些钱可不是纳税人的钱，CXO接着奏乐接着舞

这倒是也验证了美国预算办公室的内容，替换药明5年损失50W美元，
如果只怼着华大的仪器类和药明少部分基因细胞治疗业务，而且不包含医保内容，那药明系真的就是白跌了.
总的来说作者偏乐观预期，但是药明目前的价位13倍PE，已经基本剔除美国市场了，现在还有豁免期，各个基金研究员的计算...

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$药明康德(SH603259)$ 今日药明没上北向卖出的榜单前十，预期北向资金卖出5千万，但是大资金流出10个多亿，国内这些机构还在低点大幅割肉药明，帮着北向做空？？

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$药明康德(SH603259)$j记录一下，早上又被继续割了一次韭菜，但是依旧长期看好，后续加仓资金还有40W

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$药明康德(SH603259)$
摊牌了，就是坚定看好，三年之后看今天，会很庆幸，这个点位自己的坚持.

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回复@旗舰吹雪: 单制裁一个药明，猴子销量会减少一部分，要是制裁所有CRO，那么猴子的销量是不是得腰斩都不止了？//@旗舰吹雪:回复@吕执着:你要说因为这个，那为啥跌的最多的是养猴子的昭衍？

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今天周五，港股所有的CRO板块集体暴跌，来源于这一张图，之前有分析过，如果单独制裁药明意义不大，因为药明的市场三星和欧美的也只能拿走部分，大都还是国内国内的CRO瓜分，到时又挨个再制裁一遍？
既然考虑都制裁，那么问题反而好解决了，因为行业不会消失，需求一直存在，整个中国的CRO体量...

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回复@Bridge的投资笔记: 打击创新药源头的CRO，自损2000伤敌800，打击成熟的创新药公司0自损（中国不敢打击老美创新药），直接歼敌，而且to B toＣ的创新药市场被打击了，国内源头自然就没单子了，要是老美你选哪个？更何况国内的创新药占比太小，目前打击是真的想扼杀在摇篮里了//@Bridge的投资笔...

个人对药明康德的一些看法，还望指教

$药明康德(SH603259)$ 80多开始买，一路买下来，数量不多，一万多股，目前成本60+，坚定的药明持有者，不太相信老美真的会制裁这么一个依靠工程师红利赚辛苦钱的企业.
以下几点个人分析：
1:药明没有那么强的不可替代性，以及核心的研发能力，护城河也就是药明的一条龙服务，能研发的快一...

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$药明康德(SH603259)$ 80多开始买，一路买下来，数量不多，一万多股，坚定的药明持有者，不太相信老美真的会制裁这么一个依靠工程师红利赚辛苦钱的企业.
以下几点个人分析：
1:药明没有那么强的不可替代性，以及核心的研发能力，护城河也就是药明的一条龙服务，能研发的快一些，对接的好一...

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之前觉得神行电池牛逼行业唯一，看补能速度，跟比亚迪的电池也一样啊，小米这个是假神行吧？怎么同样是神行电池，充电速度不如极氪001上的神行呢？

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