当时想着海南免税平稳,可实际上有客单价风险使之不成立;
机场免税租金下降利润上升,但有渗透率风险使之不成立。
这两个风险都是口罩过后,经济K型复苏所带来的真实情况,即中产减少消费。中免更靠富人消费支撑业绩。
这四个月的数据告诉我,年初79建仓的时候低估了这两个点带来的弊...
当时想着海南免税平稳,可实际上有客单价风险使之不成立;
机场免税租金下降利润上升,但有渗透率风险使之不成立。
这两个风险都是口罩过后,经济K型复苏所带来的真实情况,即中产减少消费。中免更靠富人消费支撑业绩。
这四个月的数据告诉我,年初79建仓的时候低估了这两个点带来的弊...
28 29的时候没买
不认为洋河会出现负增长
消费企业近期回购多
很好
几个点都还凑合
码
养元青
国寿资产
数据
受教了
收藏下
回复@祀与戎: 创新高和破前高的中药卖出部分补白酒和中免吧。仓位是指这一类股,不是单个股。//@祀与戎:回复@向阳2024:受教了。不过我认为正相反,如果老捣子言行一致的话,持仓应该是等权的,定期再平衡用意即此,同时间接起到高抛低吸的效果。如果白酒和中免权重较高,去年很难做到15%+的涨幅。
主要精髓是仓位比例。高附加值的中药品种和白酒还有奢侈品仓位大于附加值一般的消费品
各有用途
补点信息
看看