可可托海的交易员

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在家庭SUV的这场角逐中，赛力斯有可能守住毛利率，因为智驾方面的优势，理想暂时只能在价格上更激进，这势必会拖累毛利率，谜底Q2揭幕。$赛力斯(SH601127)$ $理想汽车(LI)$

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对高确定性标的，资金表现如惊弓之鸟，还是因为市场环境有点差。$*ST傲农(SH603363)$

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买入SLS需要回答的关键问题，是买入华为汽车的一部分，还是买入华为汽车的代工厂，这种差异短期体现在利润率、长期体现在发展空间。$赛力斯(SH601127)$

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公司能动作的范围还非常大，没理由在这个位置悲观。$ST全筑(SH603030)$

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赛力斯似乎天花板比较低，华为车系中赛力斯聚焦于家庭中大尺寸SUV，年销售上限顶多80-100万辆了，这还是得非常努力的情况下，可想象空间有限，决定了股价难以再次星辰大海。$赛力斯(SH601127)$

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应该是今年第一家走完流程的重整标的，从盘面看进一步的消息即将公告。$*ST文投(SH600715)$

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宁科生物的月桂二酸待解决问题太多，22年确认的收入和利润是否被调查存疑，疲软的股价已经反应了内部资金的看法。$*ST宁科(SH600165)$

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补仓窗口期即将关闭。$*ST傲农(SH603363)$

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昨晚公告回购，虽然金额只有两千多万，但说明管理层在这个位置是敢拿真金白银看好的，今天成交金额预计接近1个亿，没志气的财投刚好都走了吧，在车上的可以等2元了。$ST瑞德(SH600666)$

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瑞德问题就是没有退出的财投比较多，但是从基本面来看，它是最纯正的算力租赁标的，当前的价格已经跌倒了财投入股价，赔率和胜率都足够。 $ST瑞德(SH600666)$

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瑞德可能是目前A股最纯粹的算力租赁标的，截至四月末，自投5.4亿三期算力中心，保守预计24年收入超过2亿，参投1.4亿第三方算力中心，如果并表保守预计24年再贡献并表收入1亿。不考虑后续新增项目，24年算力租赁收入超过3亿、利润超过1亿，对比同板块估值偏好、当前市值明显偏低。$ST瑞德(SH600666)...

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回复@摸不着的钱: 情绪是有些可怕//@摸不着的钱:回复@可可托海的交易员:这个假期满世界的周期股讨论，热度很高了。

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摘录两句话“不在车上的看空，通常是噪音。涨起来后的看多，也是噪音。” $$西部矿业(SH601168)$

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计提了15亿的信用和资产减值，尚有千亿规模存货；610亿有息负债、账面120亿现金，净资产16亿。极致的杠杆，今年再不通过解决同业竞争重组合并，明年有概率带*ST了。$中交地产(SZ000736)$

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河钢的铜二期还处于期货状态，25年生产、26年满产，存在不确定性。$河钢资源(SZ000923)$

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GS此前的预测是24年铜价涨到10,000美元/吨，25年Q1涨到12,000，25年均价达到15,000，目前市场还没有这么乐观。$西部矿业(SH601168)$

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$西部矿业(SH601168)$ 24-25年铜的产量确定，25/24没有增长，增长预期在26年的三期选厂投产。

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不错的分析，可以了解巴菲特早期的投资风格

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对事物的认知，可以分为三种，第一种是事前预判，算先知；第二种是事中发现，认识到事物正在起变化，算后知；第三种是事后发现，恍然大悟、像发现了新世界、开始无限畅想未来，算无知。交易上，不苛求先知、做到后知已经难能可贵，要避免无知。$腾讯控股(00700)$

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几个游戏行业的基本事实：1\全球游戏消费在22年是整体下滑的，三季度下滑更严重，主要是手游；2\腾讯过去两年在海外大量投资了3A游戏制作商，随着移动算力的进一步提升，3A游戏将全面手游化、或者说游戏的全端化；3\和美日的游戏市场相比，中国的游戏玩家规模和ARPU值还有很大的提升空间。$腾讯控...