发哥在西城

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$沃森生物(SZ300142)$ 这段时间一些个万粉“大v”到一些股下面阴阳怪气。说实话，这些个大v，大部分都是事前猪一样，事后诸葛亮，买卖是自己的钱，还是要看清底层逻辑。

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这股最近是捅了啥马蜂窝了

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$科大讯飞(SZ002230)$ 这两天也有意思 股票跌了阿猫阿狗都出来了

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回复@ITIaoLi: 日活数据非常好//@ITIaoLi:回复@思远笃行:你们自己用过讯飞的大模型吗？看日活量数据太惨淡了

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“国内通用大模型看似风险最大，竞争最激烈，其实反而格局一开始就更接近明牌，敏感领域属于国家队，民用和消费属于大厂”这句很认同。我认为这就是科大的主要逻辑之一。

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没有合作，哪来营收，没有营收，哪来利润。

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$科大讯飞(SZ002230)$ 这么走，心里还是挺不舒服的。逻辑没有问题，还是继续加仓。

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中线股，一些人非要以短线思维看，结果很痛苦。$科大讯飞(SZ002230)$

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$科大讯飞(SZ002230)$ 科大里杂毛人员比较多，拉黑了一批，清静多了。科大讯飞逻辑很明确，一是完全不需要定量分析，二是中线持股思维看待。

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$科大讯飞(SZ002230)$ 科大讯飞的春天何时到来（第三篇）
周六日思考了很久，本周连吃三碗大面，心情并不美丽。为什么切到讯飞，宏观层面主要有二：一是考虑大盘一浪应该到3200以上，没想到还没有碰到年线，转头向下；
二考虑到AI炒作节奏，先算力后应用，先硬件再软件，逻辑上应该比较合...

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回复@蔚蓝海岸007: 真不好用 不得不用//@蔚蓝海岸007:回复@发哥在西城:选择了英伟达阵营，意味着永远与G失之交臂——G端用的都是国产机，还挺好用的，不定期会有保密审查。

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回复@彼得传奇: 我没说c端免费走不通，相反，可能是和互联网时代一样免费+引流是唯一可能的模式。但现在openai现在都搞不出c端免费主流应用，而只是部分付费使用。国内就太少了，百模大战相较于百团大战，现在可能还在2016年，应用真正跑出来可能还需要几年。而G B两端，相对简单一些，就是产业趋...

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回复@生命年轮: 好的那我告诉你百度先用了nv后开又采购了一批寒武纪后来又转会nv明白了吗//@生命年轮:回复@发哥在西城:你真是随口就来，你为什么说是英伟达的？

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回复@昊天罔极2: c端不用看说真的… 我想不到盈利逻辑…//@昊天罔极2:回复@主线业绩趋势信仰:靠这深厚的G端关系，星火还是可以混得下去。但是，挑战是在于C端，星火目前还看不出能有在C端出爆款的苗头。C端才是大模型的星辰大海。别跟我扯什么学习机扫地机啥的，那是忽悠消费者的。

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回复@昊天罔极2: 其一，切换算力底座是海量工程，两条腿走路，你举例哪个大模型现在两条腿走路？；就算能切到国产，其二抛去时间成本，你几十个人的团队，换了华为就能得到GB订单吗。大股东中移动干嘛的，人家刚成立的数据局分管去调研是干嘛的？换了华为，用国产底座就一定能跑在星火前面？干AGI...

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$科大讯飞(SZ002230)$ 为什么说kimi、百度、阿里、豆包大模型等完全干不过科大讯飞？（第二篇）
一、盈利模式。上文提到，大模型的逻辑有且只有toG-toB-toC，大模型训练烧钱，所谓文新、豆包，其出发点其实就是向百度、抖音等引入流量，而由相关母公司反哺。多年的培养，大众早已习惯app免费化...

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回复@可乐鸡翅包饭按道理: 核心其实就在这里，自18年以来，一直强调的就是自主可控：半导体（大基金）、新能源，多少都带有国家意志。AI的核心是什么，是算力吗，不，是大模型。大模型的国家队是谁，一目了然。讯飞可能不是最强的，但是是无法绕开的标的，讯飞不起，任何大模型不可能左脚踩右脚上...

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回复@太极门马保国: 看营收//@太极门马保国:回复@发哥在西城:讯飞要业绩没业绩上去也得A下来

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回复@rainnight2017: 讯飞的预期差，就在于大部分人不相信他能走出来。就像当年人家都吹慰小里，而不是比亚迪。一步步，比亚迪默默无闻的，成了王者。//@rainnight2017:回复@星辰念大海:暂时没有目标，现在炒的这些都不靠谱

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$科大讯飞(SZ002230)$
思考了很久，从算力看到大模型，周一准备大幅建仓科大讯飞
一、产业趋势。AI相比较19年的半导体、20年的医药消费、21年的新能源，无疑是这轮牛市中最粗的主线。而AI堪比第四次工业革命，赋能万物，我们不可能不跟。
二、自主可控。AI实际上是阿美引导下，我们被...