国内创投领军人物朱啸虎最近发表了AI大模型的个人观点，其中有两点我觉得有意思：1、千万不要迷信大投入，做 AI 并不需要大量资金或算力；2、如果到年底还不能推出 GPT -5，或者说能否推出一个推理能力显著提升的大模型， Open AI 和英伟达的股价可能都要狂跌。
5月13日OpenAI发布了大模型的最...
原力-天行者
热爱股市，也喜欢打麻将
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他的全部讨论
英伟达又大跌了，从涨超3点到收盘跌超3.5%！台积电、博通、FN、维蒂等跌幅2-5%不等，英伟达的回调，其实也非常正常，年内最高涨幅超过180%，上次调整20%左右至今2个月，涨了90%！昨日A股的NV产业链在传出NV36加单下，相关个股受大盘影响，并没有啥表现，今日英伟达大跌，估计不少个股会跟跌！不过...
可能对萝卜股价产生影响的两则消息：
1、国办：对突破关键核心技术的科技型企业
建立上市融资、并购重组绿色通道；
2、三星晶圆代工部门近日透露，预计将于2027年推出1.4nm制程工艺、芯片背面供电网络（ BSPDN ）和硅光子技术，这也是三星首次宣布采用硅光子技术。
对于未来如此确...
除了NV产业链是我重点关注并持仓的外，近期也在关注芯片半导体，因为芯片出现非常积极的信号-涨价，不仅硅片、代工、封测涨价，IGBT也开始涨了！如果AI手机和AIPC能带起消费电子，就是新一轮景气周期，上一轮是19-21年，出来非常多的5-10倍股。
目前关注的是利基型存储芯片（4GbDDR4及以下的 D...
在等公司下班交通车的时候，碰到一个熟悉的同事（股龄不够3年），自然说起股票，他问A股出了这么多利好政策，为啥不涨？是不是经济太差了，房价下跌、降薪裁员、理财爆雷，受这些影响？我说，你行啊，说到点子上了！由于时间，没和他深聊下去。其实目前A股还有一个原因（还有不少问题），就是太贵...
我刚刚调整了一下雪球组合 $天行者(ZH2334754)$ 的仓位。中际旭创较新易盛估值优势明显。
中际旭创周日电话会议，确认了周五市场传言800G上修为1500万只，1.6T则没有变化还是500万只，客户大幅上修的需求指引，主要原因一是重点客户从今年到明年在 AI 推理需求的快速增长；二是一些客户采用以太网架构用于推理或者训推一体 ，用的是800G。这些信息印证了英伟达（40%来源于推理）、博通对...
近几天网上对萝卜的争论多了起来，源于两个大V的口水战，都发了各自分析报告，一个强调当下，另一个说未来星辰大海，说到最后成为“友军”，呵呵，让我这个萝卜的铁粉涨了知识！
我想萝卜再次走强，主要和目前最新调研纪要的信息有直接关系，订单落地可能会加速：国内客户方面，在OFC展会后，...
上午英伟达产业链均大涨，还是消息面的影响，传800G由1000万只上调为1500万只以上，其实在雪球早有大V把800G预测为1900万只了。中际旭创和新易盛均大涨逾11%，创出年内新高（在内卷的A股，属实不易），同创新高的还有PCB的沪电股份、胜宏科技和服务器代工的工业富联。
AI炒了一年多，市场给光...
昨日科创板个股抢眼，共11只股票封涨停（20%），一股友提醒我说：科创板行情。我看了一下涨幅前排个股，11只涨停有8只亏损，不亏的3只市盈率也是吓人。市场传的降低门槛，就是属实，也走不出13-14年创业板的行情，但不排除个别股票走出凌厉的走势，毕竟科创板不少芯片半导体个股。新国九条后，在A...
昨日手中个股有两只大涨，沃尔核材和萝卜！沃尔核材传224G送样通过（其实不通过的概率极小，112G就是一供）；萝卜大涨应该是孙总的深度报告，这份报告读下来，印象最深的有两个地方：一是文中引用一台积电副总张晓强的一句话："硅光／ CPO 是我们半导体工业的未来，这是物理学家告诉我的"...
萝卜周五收盘108，市值119.6亿，又回到我说核心价值区120亿。身边有几个股友重仓萝卜，还有三个是满仓的，他们都是被我“蛊惑”的，呵呵。
为啥在萝卜高点回调30%多，近期在大幅波动，走势不理想，还有几个大V公开发表不看好萝卜，但我仍看好萝卜？我看好其中之一个主要原因是他全球领先的技术...
身边的同事和股友对A股越来越没信心了！我和他们说：我比以往任何时候都看好A股的未来。
近期市场更多是被st和退市个股暴跌影响着，在新国九条下，已上市的公司会有多少被st和退市？希望监管部门坚持应退尽退，长痛不如短痛！而在“劣币”出清过程中，无疑是高股息率股是最受益的板块之一了！...
NV产业链中，PCB的双雄沪电股份和胜宏科技创昨日出了新高！原因是GB200用的高阶HDI价值量翻翻，根据网上发的调研，一个机架4000美金（4万rack），其中沪电股份份额60%胜宏科技20%，其余台湾的臻鼎，按这个比例，在GB200，沪电25年就60多亿营收，净利润25年增长50%+。而且随着GPU的迭代，带动内部 P...
同事和我说，他的一个朋友持有的一只股票被问询了（捷成股份，跌了十几个点）。常规的年报问询（非警示函和监管函），结果却是一律的暴跌。昨日园城黄金、碳元科技、通达创业三只ST个股，在退市整理期首日分别跌了﹣97%、-83%、-80%，扩大了对小盘股、垃圾股的恐慌。
数据显示，今年以来，5000...
美银给英伟达最新目标价1500美元，也就是3.7万亿美元的市值！目前市值2.83万亿美元，排在微软3.07万亿和苹果2.98万亿美元之后，登顶成为第一似乎没有什么难度。
按各大投行给出的英伟达盈利预期，1500美元相当于24-25年估值50多和40倍市盈率。那国内NV产业链是否可以按25年的15-20倍的估值目标...
周末有关英伟达 Computex 2024发布会消息：将在25年推出 Blackwell Ultra Al 芯片，26年发布Rubin平台。SPECTRUM - X 至2026年或可扩展到数百万 GPU ;GB200可扩展至32000个 GPU 。
据分析师郭明鎮透露，基于 Rubin 架构的首款 AI GPU --R100预计将于2025年第四季度进入量产阶段。
近期光模...
920002万达轴承上市，开盘57元，与我估计的58元，出入不大，但和我预期的同类板块会走强就截然相反，上演的是利好兑现，苏轴股份大跌5%，北证跌1.4%，还是我想多了。
昨日美股大型科技股普跌，英伟达、微软、谷歌等跌2-3%，戴尔科技更是大跌5%，盘后公布业绩，尽管AI服务器收入创新高，利润同...
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