920002万达轴承上市，开盘57元，与我估计的58元，出入不大，但和我预期的同类板块会走强就截然相反，上演的是利好兑现，苏轴股份大跌5%，北证跌1.4%，还是我想多了。
昨日美股大型科技股普跌，英伟达、微软、谷歌等跌2-3%，戴尔科技更是大跌5%，盘后公布业绩，尽管AI服务器收入创新高，利润同...
原力-天行者
热爱股市，也喜欢打麻将
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他的全部讨论
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手上抓着NV产业链的，都会关心英伟达的走势，一同事重仓萝卜和中际旭创，近期就挺郁闷，为啥，英伟达不断新高，而A股的NV产业链却持续下跌，影射失效了。
今天一早又发消息告诉我，英伟达大涨7%，我和他解释了一番：投资者不同、投资环境不同，在产业链的地位不一样（英伟达是食物链顶端），估...
目前市场流行高切低，而北交所目前整体处于低位，而万达轴承（5月30日）是否是引发北交所反弹的导火索！值得关注，毕竟去年11月的阿为特12倍涨幅拉开了北交所的一轮行情！关注苏轴、丰光精密和五新隧装$苏轴股份(BJ430418)$ $丰光精密(BJ430510)$ $五新隧装(BJ835174)$
同事说问我，大基金咋看？我说大基金肯定投向短板，除了光刻机、上游材料外，还有就是算力芯片，GPU、CPU、ASIC和HBM等，由于不会带来个股业绩短期的快速提升，更多的是一些个股反弹行情！没有底仓的，看看就好！关于芯片半导体，更多关注消费电子的一些行业变化，比如早几天微软将旗下 AI 助手 Co...
昨晚股友发来“汇绿生态收购武汉钧恒30％股权”的信息，问我对萝卜有影响吗？看了一下武汉钧恒的资料：400G和800G均已量产，自研硅光耦合设备，创新硅光光学耦合工艺，实现多通道全自动化耦合、4通道和8通道耦合共平台，实现400G-800G-1.6T同平台演进，降低对设备和工艺要求的同时降低制造成本，实...
万众瞩目的AI总龙头英伟达公布25年财年第一季度季报，营收、毛利率、净利润均超预期：一季度收入260亿美元（预期246.9亿美元）；其中数据中心收入226亿美元（预期211.3亿美元）；毛利率78.9%（预期77%），净利润148.8亿美元（预期144.7亿）。就连分红和分拆股份（1拆10）都超预期，盘后大涨6%，股...
昨日参与了北交所以920号段发的第一只新股了-万达轴承！在3月初把剩余的雷神科技清掉后，就没再交易北交所个股。在去年11月炒过数月的北交所个股后，我得出的结论是：北交所未来机会来至新股！已上市的95%的都不敢恭维！
万达轴承发行价20.74元。前三年报表数据，营收都在3.5亿，扣非净利润基...
关于AI的算力板块几个重点分支接下来机会的个人看法：
1.光模块：主要关注易中天和光迅科技，后面要看英伟达的走势，目前英伟达动态市盈率30倍左右，中际旭创24年55-60亿，动态23倍，处于合理估值！目前如果英伟达能站在1000元以上，加上A股大盘往上突破，光模块年内还有相当的上升空间；
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我刚刚调整了一下雪球组合 $天行者(ZH2334754)$ 的仓位。深度受益北美大厂服务器业务，今年业绩250亿 估值偏低！
我刚刚调整了一下雪球组合 $天行者(ZH2334754)$ 的仓位。铜连接的龙头之一，另一个是神宇股份
我刚刚调整了一下雪球组合 $天行者(ZH2334754)$ 的仓位。低空经济龙头，买进
这段时间和同事、股友谈起股市，他们还是偏悲观的，还有说准备销户不玩的，都说太难了，呵呵！他们有这样的情绪，也很正常，毕竟年初至今A股盈利的股民还是少数，别看我口里喊牛市，今年也就略有盈余而已（主要是被罗博特科的两次大幅回调给整没了！），不得不承认A股盘面是比较纠结，但其实是暗流...
随着5月22日的逼近，全球资本市场都聚焦AI总龙头-英伟达！昨日收盘946.3美元（+3.58%），离974元一步之遥。分析师们预计英伟达将公布明显高于预期的第一季度业绩和第二季度指引。其实没公布，根据早些时候的一些数据，比如北美大厂今年的资本开支、H100的交货期缩短（大约10周）还有台积电的数据，...
“我们将适应新质生产力发展的需要，优化发行上市、并购重组、股权激励等制度安排，支持那些有创新发展潜力的公司加快做优做强，既支持优质的新兴企业健康成长，也支持优质的传统企业转型升级，让投资者更好分享经济高质量发展的成果”，我就想问罗博特科定向增发收购ficonTEC属不属于新质生产力发...
中金对新能源各板块的机会做了个排序，海风刚好排在中间位置，在电力设备（出海）、全球户储（除欧洲）、大储、电力设备（国内）后！陆风在则垫底，排在最后。
21年曾经参与海风的炒作，当时认为风电会像光伏一样在平价上网后迎来爆发增长，买了海缆的中天科技，尽管中天科技涨幅不小（3倍），...
加征关税的消息，其实市场早1-2天前就在传，都习以为常了，没太在意，昨日一早就补了萝卜和中际旭创！结果中际旭创、新易盛大幅收跌逾3%，在看到源杰科技大跌8%，才知道可能和加征关税有关（半导体25%→50%），中际旭创出口北美大厂的光模块用的芯片目前不可能用国产替代了，而且硅光模块用的自研...
我刚刚调整了一下雪球组合 $天行者(ZH2334754)$ 的仓位。OpenAI发布GPT -4o，把 AI 工具的使用门槛降到了更低的程度，不仅比上一代速度快两倍，能实现无延迟实时对话，而且用户不用注册，功能全部免费。应用端爆发在即，推理需求会无法想法！
近期市场表面看起来是电风扇行情，差不多一天一个题材，让人无所适从！但还是明显感觉到不一样，市场正在发生一些潜移默化的改变！盘面不仅大盘蓝筹股如地产、金融、能源电力、化工、船舶、工程机械等走强，比如长江电力、中国银行、中国神华、中国海油、三一重工、中国船舶等等，还有兴齐眼药、思...