凡人大苏

再次感谢超哥的无私分享，而且逻辑的层次分明，思路清晰，有理也有据。能在雪球看到如此有深度的一系列的连续性思考分享的文章，目前属实不多，另外对有缘人来说，绝对是含金量十足，毫不夸张。（至少对我个人来说的话，受益匪浅，尊称为人生里的贵人的话，一点也不为过。）不同的市场，不同的结构...

发自内心的感谢兄台这样的球友完整深度的基本面分享。兄台不用太过于挂怀回复不热烈，也可能正是由于这样偏冷门的公司（远离热点板块，远离主流视线），恰好给了研究的人机会重仓.在兄弟的基础上,我提供一些延展的思路,基本面研究主要是为了定性和定量服务的,帮助我们去估值.
以山河目前的实力...

核心要点：
1、机床业务保持中性，目前这块市场并没有给到估值，但是也不会成为雷点，假如 5 年内发展超预期，可能会成为提估值的因素，但是不能期待过多。
2、变压器订单火爆，目前可以持续到 2025，意味着分接开关需求有保障，这里除了配套国产变压器出海之外，看能否打进一步进入海外变...

回复@国家地理杂志: 不过个人最近越来越强烈的感受到一个现实就是散户所能获取的研究资料实在太少，导致决策的时候难免会有一些主观，因此只能打好安全垫来保护持仓，也就是说还是得择时找好估值安全垫，通过时间来换空间，有能力的话，波段交易必须作为辅助手段来不断降低持仓成本，这点我有过...

回复@国家地理杂志: 确实被关注的少，但是未必是坏事，这样留给真心研究企业基本面的散户充裕的时间来理解行业，理解公司。
我个人近期也大致梳理了一下山河的轮廓。在给山河定性之前我想应该先理清楚一个核心问题，就是国内的药用辅料这个行业是否有充足的成长空间？在确定这个大前提条件下再...

还真有必要，经历过一回，心有余悸

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2023将是开启中国年新篇章的启航点。
有流行的段子说“珍惜生命，远离股市”，可事实恰...

$港龙中国地产(06968)$
活动仓位交易记录：
活动仓位的操作主要是交易模式，做大级别的事件驱动交易。
事件：周末发布关于地产融资（暂且叫融资松绑）的十六条方针。由于发起人为央行和银监会，事件级别可以列为重大级的利好，周五的地产板块已经有迹象，所以周一可定性为可交易。

$和铂医药-B(02142)$创新药投资上的几点反思：
1、创新药的估值没有锚定，尤其是还未有成熟管线商业化的亏损型研发耗散型的公司。和铂就是典型。它可以值1元，也可以值6元，或许更可以值60元，这取决于国际流动性环境和和铂自身的管线研发进展。今年最大的教训就是对宏观环境的理解不足。尤其...

$成长蜕变1号(ZH2009114)$ 目前来看，前期东富龙的调仓成本过高了一些，这里对应对当时当地的宏观环境认识不够深刻，加息预期如此强烈的情况下，对医疗医药类的标的是绝对的压制。即使估值合理，依然会有向下的空间。教训！

持有南瑞超过5年，这其中的喜怒哀乐或许只有体会过的人才能懂。看南瑞，无论短中长期，大致可以脱离基本面了。增长的确定性高，方总早就坦露过，长期来看南瑞保持年化15%的增速是极大可能的。这么大的盘子，就像这位兄台所说，也没有办法实现暴涨，毕竟身份特殊。这份背靠电网的独特优势也正是市场...

如果能早一点学习到超越兄这样的极具价值的思考分享，我想在投资的道路上就可以更早一些进入正途。回想起自己走过的弯路，跌过的坑，无一不是源自认知的狭隘与对市场理解的偏差。如何保持思考的逻辑尽可能的贴近市场的运行，除了自身的领悟，非常重要的一点就是是否更早的受到理性的深刻的真知灼见...

你好，兄弟。或许你提出问题的时候，本身并不期待会有建设性或者根本性的解决方案，你只是想看一看是不是有许多人也和你有着同样的性格。有句话说，你永远也叫不醒一个装睡的人。(这里我必须要说明是善意的表达，并无任何恶意。因为这也是同样在说我自己)。很幸运，我也和你一样。但是同时想一想，...

我刚刚调整了一下雪球组合 $成长蜕变1号(ZH2009114)$ 的仓位。