净值风云

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$诺诚健华-U(SH688428)$ 都知道你现金储备多，有极强的并购预期 是吧？？ 在大A药企里，现金比你多的，个个市值比你大多了， 老外今年都买了好几个BD管线了，你还不动手？

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$富创精密(SH688409)$ 监管工作函， not 监管函。 但现在真的是风声鹤唳，草木皆兵

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$星环科技-U(SH688031)$ 明天$达梦数据(SH688692)$ 上市， 带带我，带带我~

大基金三期的初步思考②

自240524大基金成立消息以来，虽然一开始我也没有高预期，但相较当期市场表现来讲，这个题材无论是Fab、设备、材料、存储都走了一段反弹行情，
对比之下，挺知足了。
一、回顾基本观点：
混沌震荡期，耐心等3期“募资结束”和“首投”消息出现再定方向；但大概率成熟制程国产光刻机、...

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$燕东微(SH688172)$ 为3期募投开始，1/2期减持退出都是在正常不过的事情，并且强调是通过大宗走， 大概率会被某些产投方接走；
其它1/2期投资的标的，尚未减持的，未来半年都有公告减持的隐患
历史上，DJJ减持对股价影响都比较有限，没必要太担心

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$芯联集成-U(SH688469)$ 这么快就进科创50？ 有一点意外、、、

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铁树开花， 曾经晶圆厂里唯一破净的，手持大把现金的北京厂， 耐心等12寸产能爬坡后，硅光芯片上量吧$燕东微(SH688172)$

大基金三期的初步思考

24.5.27 。早盘出新闻，大基金3期的工商登记信息出来了，目前可知的新变化是：
①注册资本变多了： 一期1387e，二期2041e，三期有3440e，未来能撬动的资金量会更大。
②股东结构更简单：一期除央企外，主要是上海/北京国资和紫光参与；
二期除央企外，成都、武汉、重庆、浙江、上海、...

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我刚刚关注了股票$Solaredge(SEDG)$，当前价 $52.83。

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$派能科技(SH688063)$
在派能未领酬、未持股的董事长，也就是派驻的高级打工人，和持有大量股权的实控人不可类比，
非属地留置，有点意外；
13日中兴新的董事会才也开选举为董事长，证明还是挺新的事件，可能派能股东大会时还没发生限制行动的事情；
利空肯定利空，但程度要客观...

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$国联证券(SH601456)$
19年大哥中信吞并广州证券的时候，同样发行股份购买资产，定增165亿；
涨了吗？
没有，
凭什么对国联期待这么高哦？

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还是IPO上市那一拨透支太多了， 现价只能说不贵，不能说明显低估，全流通后的大小非减持过后，才是浴火重生的时候，等吧

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看了下$拓荆科技(SH688072)$ 的一季报和评论区，笑出了声，对微导Q1的失落也缓解多了，不过拓荆的个人投资者还是要成熟很多的。
也曾以为设备国产链的几家都永续增长，空间巨大；但拓荆过了400e市值后总是下不去手，才切到潜力更大的微导这边， 结果还真是免不了渗透率爬升的过程中单季度甚至...

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回复@来自火星的某布: 就是除了扣非净利润数据差外，其它都是可接受的，个人期望值怎么也有个小几千万//@来自火星的某布:回复@净值风云:要说不符合预期就是报表不太好看，超预期的地方还是有的，半导体订单从去年下半年开始就一直没看到多少金额，一度怀疑下半年就没有，数据去上去看，表面增加了5...

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$微导纳米(SH688147)$
合同负债增，存货减值也多，应收账款比例还是很克制，比同行好多了
三费成本多支了1亿，算是扣非利润的拖累项
短期借款激增？这是干嘛了？
关注这么久，说实话对一季报不太满意，虽然知道成长期不能苛求利润
股价一直起不来确实有原因的，还要熬……

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说到底还是流通筹码不多，一点点消息都能扰动

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$京山轻机(SZ000821)$
合同负债稳、在手订单稳、毛利率稳， 光伏设备砍单的担忧多虑了（会不会没到时候，今年才砍？）
钙钛矿的整线设备目前仍处在中试和MW级， 24年是国内几家GW级量产落地的时点，这会是很重要的催化点。
整体看，几家设备股财报依然不错，但自己好又毛用，太依赖行...

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我刚刚关注了股票$特宝生物(SH688278)$，当前价 ¥59.08。