冬湖里的小狮子

一声叹息

命运的魔盒
2019年的几倍之旅，已经被反复验证只是运气，只是2018年熊市后结的果子，2023年随着自己满仓满融，输掉了一切，才对股市运行的规律有了一点点认知。
我很早就进入了股市，那时候在大学里面，刚好是大牛市的前夕。那时候只知道股票买卖可以赚钱，对于巴菲特也只停留在人名上，准...

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胶膜行业属于资金密集型行业，虽然扩产很快，但是想赚钱并不容易，赚的钱其实也没有产生自由现金流，以福斯特、海优新材为例，2019年开始经营现金流就一直为负，可以说从2019年开始的胶膜扩产的周期的以来，胶膜行业的激烈竞争，导致全行业已经亚历山大了，除了龙头福斯特。目前的胶膜价格，福斯特...

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海优新材，产能排名第三，去年底降低了负债（短债现在13亿），去年是9000万的利息支出，今年估计可以压缩到5000万内；
胶膜价格已经下行近2年，假设处于探底的阶段，可能24年下半年盈利水平会有所好转；
可以假设不会在行业的下行期中被淘汰；假设行业回归正常盈利水平，50亿营收，5%的净...

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$东方日升(SZ300118)$ 我们身在其中，坐享其成，却又深陷其中

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回复@用户6515945061: 这个就是日升投的呀//@用户6515945061:回复@冬湖里的小狮子:哎，HJT都投0.88去抢topcon的单了！740W联盟就高价卖海内外了！看好异质结！

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回复@我爱喝兽奶: 组件hjt的成本比topc高5-7分钱，溢价1毛，只是组件价格跌的太快，二季度日升和华晟的hjt很难不亏啊。hjt技术真没享受过红利，大规模上产能投产即亏损！ [哭泣] //@我爱喝兽奶:回复@冬湖里的小狮子:异质结都不行，日升产能太少成本肯定干不过topcon，华晟据说还不如日升

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回复@爱你茹素: hjt头部公司都不赚钱，小厂要关注能不能活下去了//@爱你茹素:回复@冬湖里的小狮子:泉为科技仅仅依靠持股35%的山东子公司3gw异质结组件产能，一季度环比即大幅减亏。

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回复@股足永废: 是的，现在的价格也亏//@股足永废:回复@冬湖里的小狮子:TOPCON也是亏损吧

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$东方日升(SZ300118)$ 一季度出货量同比下滑，和topc大厂差距越拉越大，hjt厂商没几个能打了，就华昇和日升了，其他hjt企业投产即亏损。不像当初topc扩产快的还能赚1-2年的钱。
光伏这个行业逐渐形成大厂微利，小厂盈亏平衡的形势。后面的扩产都会以龙头为主。亏损的小厂都会逐渐出局，如果扩...

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$东方日升(SZ300118)$j假设组件维持现在的价格，hjt要占到多少日升才可以盈亏平衡？有人可以测算吗

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回复@电扫洛阳川: 人生，难如登天啊//@电扫洛阳川:回复@福男牛:比尔盖茨赚钱了想改变世界，马总其实挣多挣少都无所谓的，反正花不完

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回复@Metaphysicae: 电站是存货还是固定资产？//@Metaphysicae:回复@就看看板:年报里是2.17GW的新建电站

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$爱旭股份(SH600732)$ 为啥固定资产又转回在建工程了？

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昨晚梦到又是大跌，醒来恍惚不知真假，这三年每天都能听到梦碎的声音，宇宙之大，世界之渺小，欲望之庸俗，生活之平凡

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遥遥领先