冉兰

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有来泼冷水挑刺的么？

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我刚下载了 @阔以搞 分享的研报《解读九阳2013年年报》，推荐给你。

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回复@UNWP: 是想抢占入口，但能否把住难说，最终还是看应用是否够讨好消费者//@UNWP:回复@冉兰:冉总高见。这么看，四川长虹在搞的那个家庭互联网，说是要搞一个平台，还可以给其他竞争对手预留接入口，是否算是把住入口？

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我刚下载了 @雪球访谈 分享的研报《雪球访谈：圆融方德冉兰聊智能家电行业投资机会》，推荐给你。

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钱烧的厉害，转型成功概率还不好说，关注中

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苏州固锝、得润电子也都做连接器。个人觉得看产业链的关键环节是对的，但有一点，希望找到又有故事又有业绩的好公司

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传统家电特别是黑电估值偏低，是因为硬件在互联网时代越来越被边缘化，成为加工或代工基地。但传统家电也在积极谋求转型，而且制造业也并非是完全没有含金量，未来还是会有个估值修复的过程

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第一阶段小米乐视已经抢跑了，传统家电已处于劣势。但不要忘了，小米乐视都有生产瓶颈，价格战显然不是长久之计，而传统家电有制造优势和销售趋势，后段乏力也有可能。不过最终的赢家一定是真正具有互联网思维的企业

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有一定道理，不晓得智能机器人算不算智能家电？

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互联网的核心是大数据，不少互联网企业费劲心思通过盒子通过路由通过手机，都不过是想找一个消费者很舒服的入口，从而获得大数据，所以大数据才是我们需要细心研究的互联网课题，从这个角度出发，寻找高成长的公司

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传统硬件的比如长虹、美的、格力这些都具有核心竞争力，另外就是抢占了智能家电入口的乐视、小米这些。还有一个梯队就是不管软硬件怎么打，我就只管为你们提供技术和产品服务的专业细分公司

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这两者都有可能，但目前市场明显是风险偏好，显然智能家电若能将概念做实，讨好消费者，资本市场是不吝啬给风险溢价的

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对@冉兰 说：访谈页面貌似不够智能化，咋还可以给自己留言？怎么看不到球友给俺发的问题了？

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智能冰箱对市场眼球的攫取还是不错的，但究竟能给美菱带来多大的市场份额和业绩，还需要观察。就好比九阳出了one cup，市场给予溢价很多，但最终还得看能贡献多少收益

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国企和民企的效率高低的确是个普遍关注的问题，但具体公司也得具体分析。从这次乐视、小米的迅猛攻击，以及传统家电厂的应对来看，个人认为长虹的表现还算好的，但能否再现辉煌，还是得看转型是否彻底。

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长虹收购美菱之后，其实已经完成了传统家电的标准战略布局（白加黑），但真正可能会带来新的机会是在用互联网的思维经营家电企业，长虹本身多年积累的技术经验使得智能化方向走得很快，加上多年深耕的销售渠道，也有助于对美菱在白电领域获得新的市场份额。

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目前来看，还是小米、乐视更具备优势，但传统家电比如长虹、美菱的反应也很迅猛。前者是完全的互联网企业，从软件入口侵占硬件，后者是传统家电以硬件见长，真正竞争起来还很难定胜负。