倔强成长价值研究

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回复@守衛剑阁: 存储芯片的抛光液抛光垫，先进封装HBM光刻胶,长存长鑫中芯核心供应商，哪一项不如雅克？//@守衛剑阁:回复@倔强成长价值研究:鼎龙有别于雅克科技，雅克几个热门类别都沾边，鼎龙弱些！

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雅ke科技在净利润上5亿后给到了300-400亿市值，而鼎龙今年净利润也要上4-5亿了$鼎龙股份(SZ300054)$

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$鼎龙股份(SZ300054)$
24年高管增持价：22.86-23.02
预计可转债转股价：21.09-21.20
24年股权激励行权价：19.03
（股权激励目标值：净利润24年4.99亿，25年7.01亿，26年9.99亿）
补不补缺口只是种赌博，只要长线持股，就能静待花开

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$佰维存储(SH688525)$ $鼎龙股份(SZ300054)$ 第三季度NAND和DRAM都涨价！

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$澜起科技(SH688008)$ 6月26日，美光科技CEO Sanjay Mehrotra会议上表示，多数的数据中心客户库存已正常化，客户需求持续增强。
Mehrotra指出，基于价格上涨轨迹、人工智能(AI)个人计算机(PC)和AI智能型手机可望成长以及越来越多的DRAM和NAND产量用来满足持续扩增数据中心需求或将引发供给吃紧...

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关注dram存储三剑客$澜起科技(SH688008)$ $佰维存储(SH688525)$ $鼎龙股份(SZ300054)$

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看了一下，这个涨价通知就是模组涨价，不是原材料晶园涨价。所以对所有存储线都是利好[合十]$澜起科技(SH688008)$ $佰维存储(SH688525)$ $兆易创新(SH603986)$

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关于赛腾股份，由于公司管理架构有较大缺陷，暂不属于我的价值投资标的。$赛腾股份(SH603283)$

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$澜起科技(SH688008)$ PCIe协议传输速率的持续翻倍使得 Retimer 芯片的需求呈"刚性化"趋势，同时，受益于AI服务器需求的快速增长，预计PCIe 5.0 Retimer 芯片的市场规模较PCIe 4.0 Retimer芯片有大幅提升。关于国内市场，从目前行业反馈的信息来看，由于单个 GPU算力受限等因素，部署相同...

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$澜起科技(SH688008)$ 结合AI的发展，再看创始人兼董事长在二级市场买入价就知道澜起的价值

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美光正在美国建设HBM测试产线与量产线，并首次考虑在马来西亚生产HBM。公司目标是在2025年将HBM市占率提高两倍以上，达到20%左右。之前公司还计划在日本广岛新建DRAM厂，预计2026年初动工、最快2027年底完工。同样也是本周，有消息称SK海力士正在大幅扩产第5代1b DRAM，以应对HBM与DDR5 DRAM的需求...

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$润和软件(SZ300339)$ 携手蚂蚁数科，推动鸿蒙原生应用开发进入多元化场景：2024 年 4 月 18 日，润和软件旗下润开鸿数字科技有限公司与蚂蚁数科举行战略合作签约仪式，并发布基于鸿蒙的 mPaaS 移动应用开发产品。蚂蚁数科致力于通过互联网技术和平台，为用户提供普惠金融服务。蚂蚁数科主要聚焦于...

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纯血鸿蒙版本的核心更新在于它将实现更彻底的自主化，减少对安卓生态的依赖。此前，鸿蒙在兼容性方面做了很多工作，以便用户可以无缝过渡，但纯血鸿蒙则更注重构建自己的生态系统，鼓励原生应用的开发。这意味着未来开发者需要更多地基于鸿蒙内核进行开发，而非简单地移植安卓应用，这将推动鸿蒙生...

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余大嘴直播亲自进行鸿蒙编程呼吁开发者加入鸿蒙生态，下周华为鸿蒙概念崛起，大盘这么差，资金会抱团吗$润和软件(SZ300339)$

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纯血鸿蒙系统功能大超预期。使用纯血鸿蒙后，相当于芯片制程提升两代，7n米的速度相当于3n米，且承诺以后每年再提速20%，太牛了$润和软件(SZ300339)$

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$赛腾股份(SH603283)$ 根据年报介绍：公司是一家专业提供智能制造解决方案的高新技术企业，主要从事智能制造装备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现智能化生产提供系统解决方案，助力制造业行业客户提升生产力、提高客户产品品质。公司经过多年的业务实践，已经建立了成熟的工艺系统...

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$佰维存储(SH688525)$股份支付费方面，一季度8534万，二季度约为19,500-8534=10966万。研发费用方面，一季度9770万，二季度21000-9770=11230万。在这两项共增加3,892万基础上，二季度和一季度净利基本持平，超预期，行业复苏确定，百威纳入科创50且扭亏后，未来会有巨量基金接盘买...

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大摩：dram正迎来前所未有超级周期$佰维存储(SH688525)$

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大摩：dram正迎来前所未有超级周期$佰维存储(SH688525)$ $兆易创新(SH603986)$ $中芯国际(SH688981)$

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回复@长城卡: 这才只是开始//@长城卡:回复@天宇镜同:kc50指数基金接了5.5亿，不知道会不会来一波