乾坤一念

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巴菲特在选择接班人时强调了几个重要的条件，这些条件不仅涉及财务独立和对金钱的态度，更关注接班人的品格、能力和洞察力。具体条件包括但不限于：
1. 财务独立：接班人应当非常有钱，不需要为了赚更多的钱而工作，这样可以确保他们基于长期价值而非短期利益来做出决策。
2. 动机纯正：接...

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$中国飞鹤(06186)$ 看完年报，调整今年预估自由现金流至32亿。股息率大概在7%左右。

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$洋河股份(SZ002304)$ 翻了下过去三年的财报，算了下账，发现比茅台贵多了，确定性也低很多，也搞不清楚为什么省内被今世缘打成这样。去年四季度也出现了近几年首次亏损，也搞不清楚为什么。吨价虽然上涨，但销售费用率也在飙升，收入就涨不动，感觉还是品牌力差太多了。我记得几年前听电话会议，...

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持仓的时候总会有吹票倾向，这时候就得经常说持仓的坏话，来对冲这种情绪，使自己的判断尽量客观，也不能受涨跌影响，而忽视基本面的变化，忽视商业模式的变化。包括雪球上很多是为了圈粉而写文章一样，本质是通过粉丝变现，而不是通过提升认知水平来变现。

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$涪陵榨菜(SZ002507)$ 一季度真是天雷滚滚，应收环比增加14倍，在建工程环比+43%，定增项目终于动了，无语，产能利用率如此低的时候开始扩产，这到底是不得不这么做呢还是真的看到了商机？合同负债环比-41%，啧啧啧。至少说明行业继续探底

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$贵州茅台(SH600519)$ 买茅台还需要看报表吗？年报我都不看。有本事跌就继续买买买！！反正我其他股上刚好有止盈的

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$腾讯控股(00700)$ 已经习惯了没有国产版号的日子？

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$中国飞鹤(06186)$ $颐海国际(01579)$ 收息股预定，前者在于行业未来还有没有可能继续下滑，但预估在每年35亿左右自由现金流大概率还是可行的，行业下行，资本开支也仅剩维持性资本开支了，不会很多，公司说了要提高分红比率还是可以期待的。后者也明确近期资本开支下降，仅剩维持性资本开支，如果...

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$腾讯控股(00700)$ 今年SUPERCELL的收入应该会飞一个大台阶，新游爆裂小队加老游戏枯木逢春口碑都很好，爆裂小队玩法类魔兽争霸，这是王炸呀

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看来回购静默期确实把很多人都洗掉了$腾讯控股(00700)$

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钝感、定力、迟钝有时候让人难以分辨。

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最近这个太阳黑子怎么以几何倍数往上涨呢。。

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人性的弱点之一：股价涨的时候只看到自己希望看到的好的一面，不断强化自己的判断，如果仓位重会加剧这一趋势。股价跌的时候则相反，所以常见的现象是大批股民高位唱多，高位开始看十年，一生永不卖出。低位则都是利空，都是骂声，其实是过度放大了利空带来的影响。这种循环也是霍华德马克思所说的...

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$腾讯控股(00700)$ 互联网三十周年大会，小马哥看上去精神不错

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长期投资业绩的非对称性是指，仓位中买入期和卖出期在期限结构上的不对称。所以评判一个长期投资策略是否合理的条件在于5-10年的平均值（加权）。买入期如果低估，可能会更低估，持续时间也会很长，卖出期则是相反，更高估，持续期可能很短。一个合理的投资组合避免不了，期限结构的非对称。如果一...

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$腾讯控股(00700)$ 2022年跌到300的时候，各大V都在喊珍惜300的腾讯，现在从280涨到300，没有人说便宜了，股价的涨跌影响人的心理，同样一个价格，群体心理可以完全不同，在涨之前让人觉得贵，跌之前让人觉得便宜，但公司本身比2022年那时候好太多了。一个回购静默期可以当做买卖的条件，为什么不...

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记录下没有重仓的原因：1、海外的情况无法明晰，虽然潮玩产品本身国际化能力是很强，但没有眼见为实就不敢重仓。2、潮玩竞品的竞争能力也很强，有很多小公司有时候来个爆款IP，就很有可能吸走很多老玩家，老玩家本身也不是忠实粉丝，是很多产品的粉丝，不是某个公司的粉丝。看不清十年后，PPMT本身...

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$泡泡玛特(09992)$ 可以评为今年到目前为止港股最强趋势股了，可惜我仓位不大，不过能赚就好，不贪。有时候在短期胜率和长期胜率的仓位配置上，很难抉择。

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绿野仙踪

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牛市中跌一点就想抄底和熊市中涨一点就想卖是一样的。当牛熊转换后，往往被自己打败。投资中，对手永远只有自己而已。